Ahnaiis

-주식시장

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 팬데믹 이후 5년 만에 가장 큰 낙폭(-5.97%)을 기록

중국이 미국에 보복관세로 맞대응하면서 경기침체 우려 확산

도널드 트럼프 미국 대통령이 촉발한 무역전쟁 우려에 제롬 파월 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장이 "서두를 필요 없다"는 매파적 기조로 받으면서 투매를 유발

중국은 오는 10일부터 모든 미국산 상품에 대해 34%의 보복 관세를 부과한다고 발표

미국이 지난 2일 중국에 매긴 상호관세 34%와 같다.

미국 노동부가 발표한 미국의 3월 비농업 부문 신규 고용은 22만8천 명으로, 전월 (11만7천 명) 대비 11만1천 명이나 증가. 연합인포맥스의 시장예상치(13만5천 명)와 최근 12개월 평균 증가폭(15만8천 명)을 모두 큰 폭으로 상회

다우존스30산업평균지수: 전장 대비 무려 2,231.07포인트(5.50%) 급락한 38,314.86

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수: 전장보다 322.44포인트(5.97%) 떨어진 5,074.08

나스닥종합지수:  962.82포인트(5.82%) 미끄러진 15,587.79

-채권시장

미국 국채가격은 글로벌 경기침체 우려로 강세

하지만 파월 의장이 매파적 기조를 보이면서 금리인하 기대감이 약해졌고 오름폭은 축소

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 6.90bp 떨어진 3.987%

통화정책에 민감한 2년물 금리는 6.50bp 하락한 3.662%

10년물과 2년물 금리 차이는 전 거래일 32.9bp에서 32.5bp로 거의 동일

-외환시장

미국 달러화 가치가 하루 만에 큰 폭으로 반등

달러는 미·중 무역전쟁에 따른 경기침체 우려에 '안전 선호' 심리가 부각되며 상승세

중국에 대한 무역 의존도가 높은 호주달러는 달러 대비 4% 가까이 폭락하며 5년 만에 가장 약한 수준

달러-엔 환율은 146.852엔으로, 전 거래일 뉴욕장 마감가 146.247엔보다 0.605엔(0.41%) 상승

유로-달러 환율은 1.09433달러로 전장보다 0.00837달러(0.759%) 급락

달러인덱스는 103.037로 0.917포인트(0.898%) 급등

-원유시장

뉴욕유가는 글로벌 경기침체 공포로 7% 넘게 폭락

트럼프 대통령이 투하한 상호관세 폭탄에 중국이 맞대응하면서 글로벌 무역전쟁에 대한 위기감이 유가를 주저앉히는 모습

서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 4.96달러(7.41%) 폭락한 배럴당 61.99달러에 거래

-주식시장

 13일(이하 미 동부시간) 뉴욕 금융시장에서 3대 주가지수는 혼조로 마감

브로드컴의 급등 속에 반도체주들이 강세를 보인 가운데 나스닥만 소폭 상승

내년 1월에는 금리가 동결될 것이라는 예상이 큰 가운데 '점도표'가 상향될 것이라는 전망도 등장

매그니피센트7' 중 테슬라가 4% 이상 올랐고 애플은 강보합이었으나 나머지 종목은 모두 하락

테슬라는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 인수위가 자동차 충돌 보고 요건을 종료하도록 트럼프에게 권고했다는 소식을 호재로 인식

다우존스30산업평균지수는 전장보다 86.06포인트(0.20%) 내린 43,828.06에 거래

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.16포인트(0.00%) 내린 6,051.09

나스닥종합지수는 23.88포인트(0.12%) 오른 19,926.72

-채권시장

미국 연방공개시장위원회(FOMC, 17~18일)가 목전으로 다가온 가운데 미국 국채가격은 물가 불안과 금리 경로 불확실성 속에 하락세.  10년물 국채 수익률은 5거래일 연속 상승.

전날 발표된 11월 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 웃돌며 반등한 영향이 시장에 남아 있는 것

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 7.70bp 뛴 4.400%

2년물 금리는 같은 기간 5.50bp 상승한 4.241%

10년물과 2년물 간 금리 차이는 전날의 13.7bp에서 15.9bp로 확대

-외환시장

달러화 가치는 6거래일 만에 처음으로 하락했으나 낙폭은 제한적

일본 교도통신은 BOJ가 다음 주 금융정책 결정회의(18~19일)에서 금리 인상을 보류하는 방안을 검토하고 있다고 익명의 소식통들을 인용해 보도

달러-엔 환율은 153.659엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 152.663엔보다 0.996엔(0.652%) 상승

유로-달러 환율은 1.04971달러로, 전장 1.04672달러에 비해 0.00299달러(0.286%) 상승

달러인덱스(DXY)는 전장 107.023보다 0.041포인트(0.038%) 내린 106.982

-원유시장

뉴욕 유가는 러시아가 우크라이나의 에너지 기반 시설에 대규모 공습을 가했다는 소식에 급등

 러시아산 원유에 대해 서방이 추가 제재를 가할 수 있다는 관측 확대

1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.27달러(1.81%) 높아진 배럴당 71.29달러에 거래

-주식시장

11일(미국 동부시간) 뉴욕증시는 대형 기술주들이 앞다퉈 신고가를 경신하며 일제히 상승

연방준비제도(Fed·연준)의 12월 금리 인하 결정에 영향을 줄 11월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상에 부합하자 투자자들이 경계감을 해제했고, 빅테크 기업들의 활약은 시장에 열기를 더하는 모습

다음 주 연방공개시장위원회(FOMC, 17~18일)에서의 25bp 추가 금리 인하는 거의 굳어졌지만, 인플레이션이 더 이상 낮아지지 않고 있어 내년부터는 인하 속도가 느려질 수 있다는 관측이 부상

캐나다 중앙은행(BOC)은 이날 금리 '빅 컷'을 단행

BOC는 기준금리를 기존 3.75%에서 3.25%로 50bp(1bp=0.01%) 인하한다고 발표

BOC는 지난 6월부터 다섯 차례 연속 금리를 인하했으며, 지난 10월에도 금리를 50bp 인하

다우지수:  전장 대비 99.27포인트(0.22%) 내린 44,148.56

S&P:  전장보다 49.28포인트(0.82%) 오른 6,084.19

나스닥: 347.65포인트(1.77%) 높은 20.034.89

-채권시장

미국 국채가격은 3거래일 연속 하락세

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 5.20bp 오른 4.2740%

 2년물 금리는 4.1590%로 같은 기간 0.80bp 상승

10년물과 2년물 금리 차이는 전날의 7.1bp에서 11.5bp로 확대

국제유가가 미국의 대러시아 추가 제재설에 급등한 것도 국채가격에 하락 압력

-외환시장

11월 소비자물가지수(CPI)가 예상대로 나왔지만, 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 금리 인하 속도가 내년부터 느려질 수 있다는 관측에 힘이 실리면서 달러는 미 국채 수익률을 따라 장중 반등

중국 당국이 위안화 약세를 용인할 수 있다는 한 외신의 보도에 위안은 약세

달러-엔 환율은 152.594엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 151.935엔보다 0.659엔(0.434%) 상승

 달러인덱스(DXY)는 전장 106.407보다 0.288포인트(0.271%) 오른 106.695

-원유시장

조 바이든 미국 행정부가 러시아산 원유의 해외 구매자들도 제재 대상에 포함하는 새로운 제재 방식을 검토하고 있다는 한 외신의 보도가 유가를 끌어올리는 기폭제 역할

바이든 행정부는 그동안 에너지 비용 급등을 우려해 추가 제재를 꺼려왔으나, 최근 공급 과잉 우려에 유가가 하락하고 트럼프 2기 체제의 출범이 가까워져 오자 더 공격적인 제재까지 들여다보고 있는 것

근월물인 1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.70달러(2.48%) 높아진 배럴당 70.29달러

-주식시장

27일(미국 동부시간) 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 약세로 마감

이달 주가를 밀어 올렸던 '트럼프 트레이드'가 일부 해소되자 추수감사절 연휴를 앞두고 차익실현 움직임

경제 지표는 시장 예상에 대체로 부합

10월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월 대비 0.3% 상승한 것으로 집계. 전년 동기 대비로는 2.8% 상승.

에너지와 식료품 가격을 포함한 10월 PCE 가격지수는 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비로는 2.3% 상승.

이는 모두 시장 예상치에 부합하는 수치.

3분기 국내총생산(GDP) 성장률 수정치 또한 전기 대비 연율 2.8%로 집계되면서 불확실성을 제거

지난 23일로 끝난 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람 수는 계절 조정 기준 21만3천명으로 집계됐다. 이는 직전주 수치보다 2천명 줄어든 수치이자 시장 예상치 21만6천명도 밑돈 수치다. 다만 연속으로 실업보험을 청구한 사람 수는 3년래 최대치를 기록해 시장을 불안하게 했다.

28일은 미국 추수감사절로 금융시장이 휴장할 예정

필라델피아 반도체지수는 전날 1.21% 떨어진 데 이어 이날도 1.51% 하락

트럼프의 과격한 관세 정책으로 반도체 수출입이 타격을 입을 것이라는 전망에다 연말을 앞두고 올해 상승분을 이익으로 환산하려는 움직임

엔비디아와 TSMC, AMD, 인텔이 1% 넘게 떨어졌으며 브로드컴과 Arm, 마이크론 테크놀로지가 3% 안팎으로 하락

다우존스30산업평균지수는 전장보다 138.25포인트(0.31%) 내린 44,722.06

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 22.89포인트(0.38%) 떨어진 5,998.74

나스닥종합지수는 115.10포인트(0.60%) 밀린 19,060.48

-채권시장

미국 경제성장률 및 물가상승률 지표가 예상에 부합하면서 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 기조를 뒷받침한 가운데 월말을 맞아 강해진 리밸런싱 수요가 '트럼프 트레이드'를 되돌렸다.

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 6.00bp 하락한 4.244%

2년물 금리는 같은 기간 4.10bp 떨어진 4.215%

10년물과 2년물 간 금리 차이는 전날의 4.8bp에서 2.9bp로 좁혀지는 모습

-외환시장

엔과 유로가 동반 강세를 보이면서 달러를 이중으로 압박

일본은행(BOJ)이 내달 금리 인상에 나설 것이라는 관측이 부상한 가운데 유로는 유럽중앙은행(ECB) 핵심 인사의 매파적 발언에 강세 압력

스콧 베센트 미국 재무부 장관 지명자가 과격한 관세 정책을 완급조절할 수 있을 것이라는 기대감에 달러화 가치는 급락

달러-엔 환율은 151.095엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 153.061엔보다 1.966엔(1.284%) 하락

유로-달러 환율은 1.05650달러로, 전장 1.04810달러에 비해 0.00840달러(0.801%) 급등

달러인덱스(DXY)는 전장 106.948보다 0.884포인트(0.827%) 떨어진 106.064

-원유시장

뉴욕 유가는 미국의 휘발유 재고가 예상과 달리 크게 늘었다는 소식 속에 엇갈린 양상

뉴욕 오전 장 초반까지는 저가 매수세가 유입되면서 유가가 반등하는 분위기

미 에너지정보청(EIA)의 주간 원유 재고 데이터가 나오자 유가는 하락 반전

미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 22일로 끝난 주간의 미국 원유 재고는 전주대비 184만4천배럴 감소한 것으로 집계

같은 기간 휘발유 재고는 전주대비 331만4천배럴 늘면서 지난 7월 둘째 주 이후 가장 큰 증가폭을 기록

1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 0.05달러(0.07%) 낮아진 배럴당 68.72달러에 거래

-주식시장

26일(미국 동부시간) 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 관세 위협과 이달 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 소화하며 일제히 상승 마감
트럼프 당선인의 관세 발언에도 시장은 엄포 성격의 발언으로 해석하면서 매수세가 유입
바이탈놀리지의 애덤 크라사풀리 투자 분석가는 "월가는 이 소식에 크게 반응하지 않고 있다"며 "(트럼프가 엄포만 놓을 뿐) 실제 관세율이 그처럼 높게 책정될 것이라 생각하지 않기 때문이기도 하고, 이 헤드라인이 증시에 유리한 연말 계절성과 적절한 수익성으로 상쇄되고 있기 때문이기도 하다"고 평했다.

11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 위원들이 '점진적 금리인하'를 광범위하게 지지했다는 점도 롱심리를 뒷받침
 많은 위원이 중립금리 수준을 명확히 정하기 어렵다며 "통화정책의 제약 수준을 점진적으로 낮춰가는 게 바람직하다"고 언급

미국 자동차 기업 제너럴 모터스(GM) 주가는 9% 가까이 밀렸다. 포드도 3% 가까이 떨어졌다. 

무역분쟁에 따른 피해가 예상된다는 분석이 주가를 밀어냈다.

다우존스30산업평균지수는 전장보다 123.74포인트(0.28%) 오른 44,860.31
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 34.26포인트(0.57%) 상승한 6,021.63
나스닥종합지수는 119.46포인트(0.63%) 뛴 19,174.30

-채권시장

미국 국채가격은 장단기물이 엇갈린 흐름 
단기물 가격은 상승하고, 중장기물은 하락하는 '커브 스티프닝' 그림을 그리면서 장단기 금리 차이는 다시 정상화

트럼프 당선인이 취임 첫날 멕시코와 캐나다에 25% 관세를 부과하고 중국에도 10% 관세를 추가로 부과한다고 밝히면서 중단기물을 위주로 금리가 반등
11월 FOMC 의사록에서 위원들이 점진적 금리 인하를 광범위하게 지지한 것으로 확인되자 단기물 금리는 다시 하락으로 방향을 돌리는 모습

뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 3.90bp 상승한 4.304%
 2년물 금리는 같은 기간 1.70bp 내린 4.256%
10년물과 2년물 간 금리 차이는 전날의 -0.8bp에서 4.8bp로 다시 양전

-외환시장

달러-엔 환율은 153.061엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 154.142엔보다 1.081엔(0.701%) 하락
유로-달러 환율은 1.04810달러로, 전장 1.04924달러에 비해 0.00114달러(0.109%) 낮아졌다. 
달러인덱스(DXY)는 전장 106.910보다 0.038포인트(0.036%) 오른 106.948

-원유시장

근월물인 1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 0.17달러(0.25%) 낮아진 배럴당 68.77달러에 거래
일요일인 내달 1일 회의를 여는 OPEC+는 내년 1월로 미뤘던 하루 18만배럴의 점진적인 증산(감산 축소)을 재차 미루는 방안을 논의 중인 것
애초 OPEC+는 하루 220만배럴의 감산을 지난 9월까지만 연장할 계획이었으나, 글로벌 공급 과잉 우려 속에 증산 실행에 나서지 못하고 있다.

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-주식시장

 25일(미국 동부시간) 뉴욕증시는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 집권 2기 첫 재무부 장관에 헤지펀드 '키스퀘어 그룹' 창업자인 스콧 베센트를 지명하자 동반 강세. 베센트가 트럼프 행정부의 관세 및 이민 정책을 적절히 완급조절할 것이라는 기대감이 매수 심리를 자극

베센트는 대선 과정에서 트럼프에게 '3-3-3' 정책을 제안.

규제완화 등으로 생산성을 늘려 연간 3%의 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 달성하고

현재 6.2% 수준인 GDP 대비 연방 재정 적자를 3%로 줄이는 한편

미국의 일일 석유 생산량을 300만 배럴 늘려 에너지 자립도를 높이자는 것

이같은 정책은 제조업과 재료 등 전통 산업에 더 유리할 것이라는 분석이 우세

 에너지와 기술을 제외한 모든 업종이 상승

다우존스30산업평균지수는 전장보다 440.06포인트(0.99%) 뛴 44,736.57

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 18.03포인트(0.30%) 상승한 5,987.37

나스닥종합지수는 51.18포인트(0.27%) 오른 19,054.84

-채권시장

재정 매파로 분류되는 스콧 베센트에 대한 기대로 투자자들이 '트럼프 트레이드'를 빠르게 되돌리는 것으로 풀이

베센트는 지난 대선 과정에서 미국 정부의 방만한 재정적자를 문제 삼으며 적자 축소를 주장해왔다.

그런 만큼 그가 재무부 수장이 되면 국채 발행량을 줄이는 등 어떤 식으로든 재정감축에 나설 것이라는 분석이 우세

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 14.40bp 급락한 4.265%를 기록

2년물 금리는 같은 기간 9.60bp 떨어진 4.273%

10년물과 2년물 간 금리 차이는 전날의 4.0bp에서 -0.08bp로 다시 역전

-외환시장

베센트 효과와 더불어 미국 국채금리 급락과 이스라엘과 레바논의 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라 간 휴전 합의가 임박했다는 소식이 전해진 점도 지정학적 우려를 덜어주면서 달러 약세에 일조

달러-엔 환율은 154.142엔으로, 직전 거래일(22일) 뉴욕장 마감가 154.893엔보다 0.697엔(0.450%) 하락

유로-달러 환율은 1.049424달러로, 전장 1.04145달러에 비해 0.00779달러(0.748%) 높아졌다. 

달러인덱스(DXY)는 전장 107.527보다 0.617포인트(0.574%) 내린 106.910

-원유시장

뉴욕 유가는 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 합의 임박 기대에 급락

 근월물인 1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 2.30달러(3.23%) 낮아진 배럴당 68.94달러에 거래

-주식시장

22일(이하 미국 동부시간) 뉴욕증시의 주요 주가지수들은 일제히 상승 마감

기술주 약세 우려가 제기됐으나 경제 개선에 대한 높은 기대감이 시장을 끌어올리는 모습

투자자들은 미국 경제 예외주의에 다시 주목

유럽에서는 경제 냉각의 신호가 나타나는 반면 미국의 경제는 견조한 수준을 유지

유로존의 11월 합성 구매관리자지수(PMI) 예비치는 48.1로, 10개월 만에 최저치

서비스와 제조업 부문이 모두 급속한 위축세

반면 미국의 11월 제조업 PMI 예비치는 48.8로 넉 달 만에 최고치를 기록

11월 서비스업 PMI는 57.0으로, 32개월 만에 최고

CFRA 리서치 최고투자전략가 샘 스토벌은 "앞서 고공행진한 대형 기술주·대형 통신서비스 종목에 투자됐던 자금이 소비재·산업재·금융·중소형주 등 경기 민감주로 이동하고 있다"고 설명

다우존스30산업평균지수는 전장 대비 426.16포인트(0.97%) 오른 44,296.51에 거래

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 20.63포인트(0.35%) 상승한 5,969.34

나스닥종합지수는 전장보다 31.23포인트(0.16%) 높은 19,003.65

-채권시장

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 2.40bp 내린 4.4090%

2년물 금리는 4.3690%로 같은 기간 2.00bp 상승

10년물과 2년물 금리 차이는 전날의 8.4bp에서 4.0bp로 축소

-외환시장

미국 달러화 가치는 3거래일 연속 상승. 달러인덱스(DXY)는 유럽 거래에서 108선까지 넘어서면서 2년 만의 최고치를 기록

달러-엔 환율은 154.839엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 154.504엔보다 0.335엔(0.217%) 상승

유로-달러 환율은 1.04145달러로, 전장 1.04786달러에 비해 0.00641달러(0.612%) 낮아진 모습

주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 전장 107.016보다 0.511포인트(0.477%) 오른 107.527

-원유시장

근월물인 1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.14달러(1.63%) 높아진 배럴당 71.24달러에 거래

-주식시장

21일(미국 동부시간) 뉴욕증시는 '인공지능(AI) 선두주자' 엔비디아 실적에 대한 긴장을 풀고 노동시장과 주택시장 개선세에 주목하며 일제히 상승 마감

대표적인 암호화폐 비트코인 가격이 사상 처음 개당 9만8천 달러를 돌파한 것도 시장에 긍정적인 영향

전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 10월 기존주택 판매는 전월 대비 3.4% 급등하며 직전월에 기록한 2010년 10월 이후 최저 수준에서 벗어났고, 전년 동기 대비로는 2.9% 증가하며 2021년 7월(1.8%↑) 이후 3년 3개월만에 처음 증가세로 전환

이날 시장은 경기 활성화의 혜택을 볼 수 있는 순환주로 자금이 이동하는 흐름

클라우드 기반의 데이터 솔루션 기업 스노우플레이크는 시장 예상을 크게 웃돈 3분기 호실적에 힘입어 주가가 32.71% 급등

다우존스30산업평균지수는 전장 대비 461.88포인트(1.06%) 오른 43,870.35

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 31.60포인트(0.53%) 상승한 5,948.71

나스닥종합지수는 전장보다 6.28포인트(0.03%) 높은 18,972.42

-채권시장

국채가격은 장중 하락세로 돌아섰다.

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 2.80bp 오른 4.4330%

2년물 금리는 4.3490%로 같은 기간 4.10bp 상승

10년물과 2년물 금리 차이는 전날의 9.7bp에서 8.4bp로 축소

-외환시장

달러인덱스(DXY)는 107선을 넘어서면서 장중 1년여만의 최고치를 기록

국채금리가 오전 장 중반께부터 오름세로 돌아서자 달러도 이에 연동되는 모습

 달러-엔 환율은 154.504엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 155.496엔보다 0.992엔(0.638%) 하락

유로-달러 환율은 1.04786달러로, 전장 1.05385달러에 비해 0.00599달러(0.568%) 낮아진 모습

달러인덱스(DXY)는 전장 106.690보다 0.326포인트(0.306%) 오른 107.016

-원유시장

뉴욕상업거래소에서 근월물인 1월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 1.35달러(1.96%) 높아진 배럴당 70.10달러에 거래