Ahnaiis

-주식시장

뉴욕증시는 기업들의 분기 실적 발표를 소화하며 소폭 상승

연방준비제도(Fed·연준)의 블랙아웃 기간을 앞두고 시장 참가자들은 경제지표에 주목

미국의 고용 및 인플레이션 둔화와 함께 예상보다 빨리 부채한도에 도달할 것이라는 전망에 경기 침체 불안이 커졌으나 제조업과 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 오르면서 불안은 누그러지는 모습

스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 4월 서비스업 PMI 예비치는 53.7로 집계. 이는 작년 5월 이후 12개월 만에 최고치. 4월 제조업 PMI 예비치는 50.4를 기록. 이 또한 6개월 만에 가장 높은 수준.

다우: 전장보다 22.34포인트(0.07%) 상승한 33,808.96

S&P: 전장보다 3.73포인트(0.09%) 상승한 4,133.52

나스닥: 전장보다 12.90포인트(0.11%) 오른 12,072.46

-채권시장

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.50bp 상승한 3.569%에 거래
통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 0.60bp 오른 4.171%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -62.1bp에서 -60.2bp로 마이너스폭이 약간 축소

-외환시장

뉴욕 외환시장에서 달러화는 134.077엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 134.300엔보다 0.223엔(0.17%) 하락

유로화는 유로당 1.09901달러에 움직여,전장 가격인 1.09635달러보다 0.00266달러(0.24%) 상승

달러 인덱스는 전장 101.848보다 0.14% 하락한 101.705를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 미국의 경제 지표 호조와 저가 매수세에 소폭 상승

코메르츠방크의 애널리스트들은 중국 수요에 대한 회의감과 러시아 원유 선적이 계속되고 있다는 보도도 유가를 떨어뜨리고 있다고 언급.

6월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 50센트(0.65%) 오른 배럴당 77.87달러에 거래

-주식시장

 20일(미 동부시간) 뉴욕증시는 테슬라 등을 비롯한 기업들의 실적에 대한 우려에 하락

직전에 2023년 초반 경제활동이 약간 증가한 것으로 봤던 경기 평가와 분위기가 반전.

미국 부채한도 협상 시한이 다가오고 있는 점도 안전자산선호를 키우는 요인

골드만삭스는 "세수가 부족할 경우 디폴트 가능성이 있는 날짜는 예상했던 7~8월보다 훨씬 더 빨라질 수 있다"며 "세수 부족은 6월 상반기에 부채 한도에 도달할 가능성이 커졌음을 시사한다"고 경고

연준 관계자 발언도 주목

로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 올해 인플레이션과 고용시장이 진전을 보였지만 여전히 강하고, 높은 수준이라며 앞으로 경제와 금융정보를 신중하게 평가해야 한다

메스터 총재는 이날 연설에서 "수요는 여전히 탄력적이지만 경제 활동은 둔화되기 시작했다"며 고용시장 리밸런싱과 인플레이션도 진전이 있었다

메스터 총재는 "최근 은행 시스템 긴장으로 인해 은행들은 신용 기준을 더욱 강화했고, 이는 가계와 기업의 지출 둔화와 고용 감소로 이어질 수 있다"며 "향후 통화정책의 적절한 경로를 조정하는데 도움이 되도록 신용 여건에 대한 이런 영향의 규모와 기간을 계속 평가해야 한다"고 강조

하그리브스 랜스다운의 수잔나 스트리터는 마켓워치에 "주식 거래는 활기가 없으며 유가는 계속 하락하고 있다"라며 "이는 글로벌 경제 강세에 대한 우려가 커지고, 각국이 중앙은행들의 추가 금리 인상에 대비하고 있기 때문"이라고 언급.

비.라일리 웰스의 아트 호건 주식 전략가는 마켓워치에 "최근 며칠간 테슬라, 넷플릭스, 골드만삭스 등 잘 아는 기업들의 실적이 실망스러웠다"라며 이는 소비력이 약화하고 있다는 신호로 읽힐 수 있다고 지적

블랑크 샤인 웰스 매니지먼트의 로버트 샤인 최고투자책임자도 "지금까지 실적 시즌에서 핵심은 소비자들의 수요가 약화하고 있다는 점이다"라며 "테슬라와 넷플릭스의 실적은 소비자들이 압박감으로 재량 지출을 줄이고 있음을 보여주는 미래의 길잡이이다. 테슬라는 차량 가격을 인하해왔으며, 넷플릭스는 예상보다 적은 가입자를 확보했다"라고 언급.

다우: 전장보다 110.39포인트(0.33%) 하락한 33,786.62

S&P: 전장보다 24.73포인트(0.60%) 떨어진 4,129.79

나스닥: 전장보다 97.67포인트(0.80%) 밀린 12,059.56으

-채권시장

채권시장 참가자들은 미 연방준비제도(Fed·연준) 베이지북에서 은행 파산 여파에 따른 대출 감소 우려가 제기된 데 이어 신규 실업보험 청구자수도 증가하면서 경기 둔화 가능성에 주목

미국의 신용부도스왑(CDS:Credit Default Swap)이 급등하는 등 부채한도 협상에 대한 시장의 불안이 가격에 반영되기 시작. 미국의 부도 위험에 대한 시장의 평가인 미국 5년 CDS는 한때 41.96bp로 지난주 대비 +19.04% 상승했고 지난해 같은 기간에 비해 185.44%나 급등. 스탠더드앤드푸어스앤드(S&P) 글로벌 마켓 데이터 인텔리젼스에 따르면 2011년 이후 최고치에 해당하는 수준. 미국 공화당은 전날 조 바이든 대통령에게 미국 부채 한도를 상향하는 조건으로 내년 연방정부 예산을 1천300억달러(약 170조원) 삭감할 것을 요구. 부채 한도 상향을 둘러싼 공화당과 백악관 간의 대치가 한층 격화되는 양상.

케빈 매카시 하원 의장은 전날 공화당의 2024회계연도 예산안을 공개. 예산안은 연방정부 부채 한도를 내년 3월 31일까지 1조5천억달러 상향하는 내용. 또 연방정부 예산 규모를 2022 회계연도 수준으로 되돌리겠다는 것으로 2024 회계연도에 약 1천300억달러를 줄이는 등 향후 10년간 4조5천억달러의 지출을 감축하겠다는 계획.

바이든 대통령은 의회가 부채 한도를 올리지 않으면 정부가 채무를 불이행하는 사태가 발생해 경기가 침체할 우려가 크다며 공화당이 아무 조건 없이 한도 상향에 협조해야 한다고 주장. 재닛 옐런 미국 재무부 장관도 연방정부가 의무를 완전히 이행할 수 없다고 판단되는 날짜인 이른바 'X-데이트'를 조만간 6월초로 수정할 것으로 점쳐짐. 

부채한도 협상 우려가 불거지면서 특히 1개월물을 중심으로 채권 매도가 우위

부채한도 협상 시한이 8월에서 6월로 앞당겨질 수 있다는 우려에 초단기물 미 국채에 투자자들이 몰리는 모습.

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 5.70bp 하락한 3.544%

통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 10.20bp 급락한 4.165%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -66.6bp에서 -62.1bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

달러화 가치는 제한적 약세

유로존(유로화 사용 20개국) 2월 무역수지가 흑자로 전환됐다는 소식은 유로화 회복세를 뒷받침

유로존 무역수지가 흑자를 기록한 것은 지난 2021년 9월 이후 처음

달러-엔 환율은 일본 수입업체 등 실수요에 의한 엔화 매도·달러 매수세 유입에도 상승세가 제한

환율이 한 달 만에 가장 높은 수준을 보이면서 포지션 조정을 위한 엔화 매수·달러 매도 주문도 강화됐기 때문.

뉴욕 외환시장에서 달러화는 134.300엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 134.796엔보다 0.496엔(0.37%) 하락

유로화는 유로당 1.09635달러에 움직여,전장 가격인 1.09550달러보다 0.00085달러(0.08%) 상승

달러 인덱스는 전장 101.960보다 0.11% 하락한 101.848을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 3월 말 이후 3주 만에 최저 수준으로 하락

연방준비제도(연준·Fed)와 유럽중앙은행(ECB)의 추가 긴축 가능성에 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 산유국들의 감산 우려에 급등했던 가격이 모두 되돌림

이날은 유가가 역대 처음으로 마이너스대로 떨어졌던 2020년 4월 20일 이후 꼭 3년이 되는 날

당시 유가는 하루 만에 306% 하락하며 -37.63달러까지 떨어진 바 있음.

5월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.87달러(2.36%) 하락한 배럴당 77.29달러

다음날부터 근월물이 되는 6월물 가격은 1.87달러(2.4%) 하락한 배럴당 77.37달러에 거래.

-경제지표

지난 15일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 5천명 증가한 24만5천명으로 집계

전미부동산중개인협회(NAR)는 3월 기존주택 판매(계절조정치)가 전월 대비 2.4% 감소한 연율 444만채를 기록했다고 집계

콘퍼런스보드는 3월 미국의 경기선행지수가 전월보다 1.2% 하락한 108.4를 기록했다고 발표.

경기선행지수는 2016년을 100으로 표시하며, 약 7개월 정도의 경기 변동 전환점을 예상하는 지표

이 지수는 2020년 11월 이후 약 2년 4개월 만에 가장 낮은 수준으로 집계

콘퍼런스보드는 올해 중순부터 경기 침체가 시작될 것으로 보인다고 언급.

필라델피아 연방준비은행(연은)이 발표한 지역 제조업 활동을 보여주는 4월 제조업지수는 -31.3을 기록해 전달의 -23.2에서 추가 하락. 해당 지수는 8개월 연속 마이너스 수준을 유지.

-주식시장

19일(미 동부시간) 뉴욕증시는 기업들의 실적에 대한 투자자들의 경계심이 커지면서 혼조세

미국 인플레이션은 완화 조짐을 보이고 있지만 영국 인플레이션과 유로존의 근원 인플레이션은 여전히 높은 양상을 보이면서 인플레이션 경계심이 지속.

영국의 3월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 10.1% 오르며 예상치를 크게 웃돌아 중앙은행들의 긴축에 대한 우려 강화.  영국의 인플레이션 급등 소식에 영국 길트 2년물 금리가 10bp 이상 올랐고, 이는 미국 국채금리를 끌어올리는 데 일조.

이날은 미 연준의 경기 평가 보고서인 베이지북이 발표. 미 연준은 베이지북에서 물가 상승폭이 둔화되고, 고용시장은 덜 타이트해졌다고 진단. 연준은 또 "은행 대출과 소비자, 기업 대출 수요가 전반적으로 감소했다"고 평가.

특히 샌프란시스코 지역은 "주거용 및 상업용 부동산 활동이 감소했고, 대출 활동이 크게 감소했다"고 보고.

샌프란시스코 지역은 전반적인 경제 전망이 약해졌고, 현재 시장 상황에서 사업 계획에 대한 불확실성도 나타냈다고 연준은 언급.

넷플릭스는 1분기 신규 가입자와 매출이 예상치를 밑돌았다는 소식에 주가는 3% 이상 하락

넷플릭스는 계정 공유 유료화 조치는 2분기로 미루기로 결정.

테슬라는 매출과 순이익은 대체로 예상에 부합했음에도 주가는 장 마감 후 시간외 거래에서 3% 이상 하락 중. 공격적인 가격 인하로 매출총이익률이 예상을 밑돈 것이 투자자들의 실망을 부른 것.

파산 우려가 계속되고 있는 베드배스앤드비욘드의 주가는 별다른 이유 없이 30% 이상 급등

다우: 전장보다 79.62포인트(0.23%) 하락한 33,897.01

S&P: 전장보다 0.35포인트(0.01%) 떨어진 4,154.52

나스닥: 전장보다 3.81포인트(0.03%) 오른 12,157.23

-채권시장

채권시장은 미국과 유로존, 영국의 인플레이션 흐름에 주목

은행 리스크가 발생한 후 5%대에서 3%대로 급락했던 2년물 미 국채수익률이 은행 리스크가 어느 정도 해소된 시점에도 여전히 4.2%대에 머무르는 것에 대한 지적도 잇따름.

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 3.10bp 상승한 3.601%

 2년물 수익률은 전일 3시보다 5.60bp 오른 4.267%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -64.1bp에서 -66.6bp로 마이너스폭이 약간 확대

-외환시장

뉴욕 외환시장에서 달러화는 134.796엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 134.427엔보다 0.369엔(0.27%) 상승

유로화는 유로당 1.09550달러에 움직여,전장 가격인 1.09305달러보다 0.00245달러(0.22%) 상승

달러 인덱스는 전장 102.072보다 0.11% 하락한 101.960을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 전체 원유 재고가 줄었다는 소식에도 휘발유 재고가 늘었다는 소식에 배럴당 80달러 아래로 하락

5월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.70달러(2.10%) 하락한 배럴당 79.16달러

-주식시장

 18일(미 동부시간) 뉴욕증시는 기업들의 실적 발표 속에 투자자들이 방향성을 모색하면서 보합권에서 거래 마감.

불러드 총재는 월가에서는 6개월 정도 후에 침체를 예상하고 있으나 지금과 같은 확장세는 그렇게 보이지 않는다며 올해 하반기에 경기침체가 닥칠 것 같지 않다고 언급.  그는 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 투표권이 없는 상황. 

래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 기준금리를 1회 더 0.25%포인트 인상한 후 "꽤 오랫동안" 동결해야 한다고 주장. "일단 그 지점에 도달하면 우리는 올해 남은 기간과 내년까지 경제를 모니터링하는 것밖에는 할 일이 없다"라고 언급해 올해 금리 인하 가능성을 차단

뉴욕증시 전문가들은 실적이 강하면 주가 강세를 뒷받침하겠지만, 경제 회복력이 강해질수록 국채금리가 오르는 점은 주가에 부담으로 작용할 것으로 전망

스위스쿼트 뱅크의 아이펙 오즈카데스카야 선임 애널리스트는 마켓워치에 "시장이 경제 지표와 기업 지표에 주목하면서, S&P500지수가 2월에 도달한 고점에 근접하고 있다"라며 예상보다 강한 실적은 주식 강세론자들을 뒷받침하겠지만, 경제 회복력을 보여주는 최근의 신호들이 국채금리를 더 위로 끌어올린다면 이러한 주가 강세는 흔들릴 수 있다고 경고

다우: 전장보다 10.55포인트(0.03%) 하락한 33,976.63

S&P: 전장보다 3.55포인트(0.09%) 오른 4,154.87

나스닥: 전장보다 4.31포인트(0.04%) 떨어진 12,153.41

-채권시장

채권시장 참가자들은 5월 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상을 기정사실로 받아들이는 가운데 이번이 마지막 인상일 가능성에 무게를 두는 모습. 6월부터는 금리 동결에 무게가 실리고 있으며 11월 이후부터는 금리가 점점 인하될 것이라는 기대. 

중국 경제가 1분기에 예상보다 탄탄한 성장률을 기록했지만 채권시장 영향은 크지 않은 모습.

중국의 1분기 경제성장률(GDP)은 전년대비 4.5% 성장해 중국 경제 개선에 대한 기대

지난주 미국 인플레이션이 둔화되고 있는 점을 확인했지만 기대 인플레이션이 급등한 만큼 중국 경제 개선세가 다시 인플레이션을 자극할 가능성도 배제할 수 없는 상황.

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.20bp 하락한 3.570%

2년물 수익률은 전일 3시보다 3.40bp 상승한 4.211%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -58.5bp에서 -64.1bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

중국의 1분기 국내총생산(GDP)이 양호하게 나온 것에 시장이 안도하면서 글로벌 금융시장에 위험선호 심리가 복귀하면서 달러화는 약세. 올해 초 중국 경제의 성장은 소비 활성화가 이끈 것으로 분석. 3월 한 달만 소매판매가 10.6%로 두 자릿 수 증가세를 기록.

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 미국과 중국이 주도하는 블록으로 세계 경제가 분열하는 상황에 대해 경고의 목소리.  1900년 이래 경제 데이터상으로 지정학적 리스크는 언제나 더 높은 인플레이션으로 이어졌다고 강조. 그는 미국으로서도 중국과 러시아를 포함한 다른 나라들이 미국 의존도를 줄이는 쪽으로 나아간다면 세계 교역상 기축통화로서 지속돼온 달러의 지위가 당연시될 수는 없을 것이라고 지적.  

미국 국채 수익률이 상승세를 멈춘 영향으로 일본 엔화는 추가 약세가 제한

뉴욕 외환시장에서 달러화는 134.073엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 134.427엔보다 0.354엔(0.26%) 하락

유로화는 유로당 1.09728달러에 움직여,전장 가격인 1.09305달러보다 0.00423달러(0.39%) 상승

달러 인덱스는 전장 102.072보다 0.33% 하락한 101.735를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 중국의 경제 지표가 대체로 긍정적이었다는 소식에 강보합세로 마감

 5월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3센트(0.04%) 오른 배럴당 80.86달러

-경제지표

3월 신규 주택 착공 건수는 계절 조정 기준 전월 대비 0.8% 줄어든 연율 142만채. 월스트리트저널이 집계한 시장의 예상치는 3.4% 줄어든 140만채. 신규 주택 착공은 지난해 같은 기간보다 17.2% 감소. 

-주식시장

17일(미 동부시간) 뉴욕증시는 기업들의 실적 발표 속에 소폭 상승

하그리브스 랜스다운의 수잔나 스트리터 자금 및 시장 담당 대표는 마켓워치에 "신중한 낙관론이 이날 시장의 움직임을 표현하는 말"이라며 "더 강한 기업 실적 소식은 금리 인상의 연쇄 효과에 대한 계속된 우려를 가리고 있다"

타이J.영 자산관리의 타이 영 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 월스트리트저널에 "시장이 실적을 조심스럽게 보고 있다"라며 "금리는 계속 오르고 있어 이는 실적에 영향을 미칠 것이다. 당장은 아니지만, 어느 순간 극적으로 드러날 것"

다우: 전장보다 100.71포인트(0.30%) 상승한 33,987.18

S&P: 전장보다 13.68포인트(0.33%) 오른 4,151.32

나스닥: 전장보다 34.26포인트(0.28%) 상승한 12,157.72

-채권시장

시장 참가자들이 미 연방준비제도(Fed·연준)의 5월 25bp 금리인상을 거의 확실시하면서 채권 매도세가 우위

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 7.40bp 상승한 3.592%

 2년물 수익률은 전일 3시보다 6.80bp 오른 4.177%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -59.1bp에서 -58.5bp로 마이너스폭이 약간 축소

-외환시장

연준이 다음달 통화정책 결정을 위한 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 추가 인상할 것으로 점쳐지면서 달러화는 강세

뉴욕 외환시장에서 달러화는 134.427엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 133.764엔보다 0.663엔(0.50%) 상승

유로화는 유로당 1.09305달러에 움직여,전장 가격인 1.09969달러보다 0.00664달러(0.60%) 하락

달러 인덱스는 전장 101.566보다 0.50% 상승한 102.072를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 중국을 비롯한 주요 국가들의 경제 지표 등을 주목하며 소폭 하락

5월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.69달러(2.05%) 오른 배럴당 80.83달러에 거래

-경제지표

뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 4월 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 10.8로 직전월 -24.6에서 플러스로 전환. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전망치인 -15를 크게 웃돈 수치.

전미주택건설업협회(NAHB)에 따르면 4월 주택시장 심리지수는 45로 전월 44보다 상승. 주택시장지수는 올해 초부터 넉 달 연속으로 상승.

-주식시장

14일(미 동부시간) 뉴욕증시는 은행들의 실적 호조에도 소매판매가 감소하고, 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리 인상 가능성에 하락. 소매판매 감소. 하지만 산업 생산은 증가하고, 은행 실적은 탄탄하고, 단기 인플레이션 기대도 상승해 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성은 커진 상황. 

뉴욕증시 전문가들은 연준이 추가 금리 인상에 나설 가능성을 시장이 가격에 반영하고 있다고 언급.

미국 상무부가 발표한 3월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 1% 줄어든 6천917억달러로 집계. 월 소매판매는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 0.5% 감소보다 부진.소비는 미국 국내총생산(GDP)의 3분의 2를 차지한다는 점에서 소비의 감소는 경기 둔화 우려를 부추길 수도.

미국의 3월 산업생산은 계절조정 기준 전월대비 0.4% 늘어나며 월가의 예상치를 상회. 설비가동률도 79.8%로 시장 예상치를 웃도는 모습.

미시간대가 발표하는 4월 소비자심리지수는 63.5로 예상치(62.0)를 상회

미시간 대학이 발표한 단기 기대 인플레이션이 다시 급등한 점도 긴축 우려를 부추기는 모습.

 1년 기대 인플레이션 중간값은 4.6%를 기록해 전월의 3.6%에서 1%포인트 상승.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 한 연설에서 "재정 여건이 크게 긴축되지 않았기 때문에 고용시장은 여전히 강하고 타이트한 상태를 유지하고 있고, 인플레이션도 목표치를 훌쩍 웃돌고 있어 통화정책을 더 긴축해야 한다"라고 주장

래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재도 이날 한 인터뷰에서 최근의 인플레이션 지표는 "한 번 더 (금리를) 올려야 하는 상황과 일치한다"며 한 번 더 금리를 올리고 경제가 어떻게 진행되는지를 살필 필요가 있다고 주장

실적을 발표한 JP모건과 씨티그룹, 웰스파고는 모두 시장의 예상을 웃도는 실적. 은행들은 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적인 금리 인상으로 순이자소득이 크게 증가하면서 모두 예상을 뛰어넘는 실적 발표.

다우: 전장보다 143.22포인트(0.42%) 하락한 33,886.47

S&P: 전장보다 8.58포인트(0.21%) 떨어진 4,137.64

나스닥: 전장보다 42.81포인트(0.35%) 밀린 12,123.47

-채권시장

미국 국채 가격은 연준이 당분간 매파적 기조를 유지할 것으로 예상되면서 하락

10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 6.5bp 상승한 3.518%에 거래

2년물 수익률은 전일 3시보다 11.8bp 급등한 4.109%

10년물과 2년물 격차는 전 거래일 -53.8bp에서 -59.1bp로 마이너스 폭이 약간 확대

-외환시장

연준 당국자들이 기준금리 추가 인상의 필요성을 강조하면서 달러화는 강세

달러 인덱스가 한때 100.766을 기록하는 등 지난해 2월 2일 이후 최저치까지 곤두박질친 뒤 101선을 회복하는 등 급반등

달러화는 133.764엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 132.750엔보다 1.014엔(0.76%) 상승

유로화는 유로당 1.09969달러에 움직여, 전장 가격인 1.10462달러보다 0.00493달러(0.45%) 하락

달러 인덱스는 전장 101.062보다 0.50% 상승한 101.566을 기록

-원유시장 

뉴욕유가는 국제에너지기구(IEA)가 주요 산유국들의 감산 조치에 원유 시장의 공급 부족이 예상보다 심화할 것이라고 밝히면서 상승

5월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 36센트(0.44%) 오른 배럴당 82.52달러에 거래

-주식시장

13일(미 동부시간) 뉴욕증시는 전날 소비자 물가에 이어 이날 생산자 물가도 둔화하고 있음이 확인되면서 상승.

다우지수와 S&P500지수는 지난 2월 15일 이후 최고치를 경신.

미 노동부에 따르면 3월 미국의 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준 전달보다 0.5% 하락. 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 보합(0%)에 비해 더 크게 떨어진 것으로 코로나19 팬데믹 초기였던 2020년 4월(1.2%↓) 이후 최대 하락률을 기록.

비계절 조정 기준 3월 PPI는 전년 동기 대비로는 2.7% 상승. 이는 시장이 예상한 3.0% 상승보다 덜 오른 것으로 지난 2월의 4.9% 상승보다 둔화한 것.

빠른 인플레 둔화는 디플레이션과 경기 침체 위험을 키울 수 있어 우려 지속.

연방준비제도(연준·Fed)는 이미 올해 완만한 침체 가능성을 염두하고 있다는 점에서 주식시장이 침체를 본격 가격에 반영할 경우 주가가 하락할 수 있다는 전망도 나오는 모습. 

팩트셋에 따르면 올해 1분기 기업들의 순이익은 지난해 같은 기간보다 6.8%가량 줄어들 것으로 예상. 이는 지난해 4분기에 이어 두분기 연속 실적이 적자를 기록하는 것으로 실적에서도 일종의 리세션이 시작된다는 의미.

뉴욕증시 전문가들은 인플레이션이 둔화하는 것은 긍정적이지만, 시장은 예상보다 강한 침체는 아직 주가에 반영하지 않았다는 점에서 주의를 당부

아마존의 주가는 회사가 생성형 인공지능(AI)인 '베드록' 클라우드 서비스를 출시하기로 했다는 소식에 4% 이상 상승.

뉴욕에 상장된 알리바바의 주가는 소프트뱅크가 지분의 대부분을 처분했다는 소식에도 2% 이상 상승.

델타 항공은 실적 부진에 1% 하락했고, 아메리칸 항공의 주가도0.4%가량 하락.

다우: 전장보다 383.19포인트(1.14%) 오른 34,029.69

S&P: 전장보다 54.27포인트(1.33%) 상승한 4,146.22

나스닥: 전장보다 236.93포인트(1.99%) 뛴 12,166.27

-채권시장

생산자 물가가 둔화했으나 인플레이션 압력 완화가 선반영된 것으로 풀이되면서 미 국채 가격은 혼조세

10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 0.9bp 오른 3.453%

2년물 수익률은 전일 3시보다 0.8bp 내린 3.991%

10년물과 2년물 격차는 전 거래일 -55.5bp에서 -53.8bp로 마이너스 폭이 약간 축소

-외환시장

달러 인덱스가 한때 100.943을 기록하는 등 지난 2월 2일 이후 최저치에 바짝 다가서며 달러화 약세를 반영.

미국의 인플레이션 압력이 예상보다 빠른 속도로 둔화된 영향 등으로 풀이

달러화는 132.750엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 133.190엔보다 0.440엔(0.33%) 하락

유로화는 유로당 1.10462달러에 움직여, 전장 가격인 1.09883달러보다 0.00579달러(0.53%) 상승

달러 인덱스는 전장 101.553보다 0.48% 하락한 101.062를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)가 원유 수요 전망치를 유지한 가운데 차익 실현 매물에 하락

OPEC은 이날 발표한 월간 보고서에서 올해 전 세계 원유 수요가 하루 230만배럴 증가할 것이라며 기존 전망치를 유지

올해 총 원유 수요는 평균 하루 1억190만배럴에 달할 것으로 추정

OPEC은 OPEC 국가들의 원유 수요 증가 전망은 4개 분기 모두 하향 조정됐으나, 비OPEC 국가들은 중국의 경제활동이 예상보다 더 많이 개선돼 상향 조정됐다고 언급.

5월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.10달러(1.32%) 하락한 배럴당 82.16달러에 거래

-경제지표

미 노동부에 따르면 지난 8일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 1만1천명 늘어난 23만9천명을 기록.

이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 23만5천명을 웃돈 것으로 2주 만에 가장 많아진 것.

하지만, 팬데믹 이전 2019년 주간 평균인 22만명보다 크게 많은 수준은 아니라고 노동부는 설명.

-주식시장

 12일(미 동부시간) 뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI)가 예상대로 둔화하고 있음에도 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표 이후 침체 우려가 커지면서 하락. 

투자자들은 3월 CPI 상승률이 둔화하고 있다는 데 일시 안도.  그러나 오후 발표된 연방준비제도(연준·Fed)의 FOMC 의사록에서 연준 경제팀이 올해 완만한 침체를 전망했다는 소식에 투자 심리가 악화.

미국의 3월 CPI는 전년 대비로는 5.0% 올라 2월의 6.0% 상승보다 낮아진 모습. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 5.1% 상승보다도 낮은 모습. 

3월 CPI는 전월 대비로는 0.1% 올랐으며, 이 역시 시장 예상인 0.2% 상승과 전월의 0.4% 상승을 밑도는 모습.

변동성이 큰 에너지와 음식료 가격을 제외한 3월 근원 CPI는 지난해 같은 기간보다 5.6% 올라, 전월의 5.5%보다는 높아졌으나 시장 예상에는 부합. 전월 대비로도 0.4% 올라 시장 예상에 부합했으며, 전월의 0.5% 상승보다 낮아진 모습.

연준이 발표한 3월 FOMC 의사록에 따르면 연준 내 일부 위원들이 지난 3월 FOMC 정례회의에서 금리를 동결하는 방안을 고려했으나 결국 인상에 합의한 것으로 나타남. 연준은 "일부(Several) 참가자들은…이번 회의에서 금리 범위를 유지하는 것이 적절한지에 대해 고려했다"고 전해 일부 위원들이 금리 동결을 검토했던 것으로 확인. 다만 이들은 연준과 정부의 정책이 은행의 단기적 위험을 줄이는 데 도움을 줬다고 판단해 금리 인상을 지지한 것으로 전해짐. 연준 내 또한 "많은 위원은" 은행 위기가 미칠 영향으로 인해 인플레이션 통제에 필요한 최종금리 추정치를 낮추게 됐다고 의사록은 전함. 위원들에게 경제 상황을 설명한 연준 경제팀은 은행 불안 등으로 인해 올해 후반부터 시작되는 "완만한 침체(mild recession)와 이후 2년간의 회복세를 예상한다"라고 언급한 것으로 나타남.

다우: 전장보다 38.29포인트(0.11%) 하락한 33,646.50

S&P: 전장보다 16.99포인트(0.41%) 떨어진 4,091.95

나스닥: 전장보다 102.54포인트(0.85%) 밀린 11,929.34

-채권시장

미국의 3월 CPI가 예상에 부합한 가운데 FOMC 의사록이 비둘기파적인 것으로 평가되면서 미 국채 가격은 혼조세

미국 국채 금리는 장 초반 미국의 3월 CPI 발표 직후 급반락. 유럽 국가들의 국채 금리도 동반 하락

10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 1.0bp 오른 3.444%에 거래

2년물 수익률은 전일 3시보다 4.6bp 내린 3.999%

10년물과 2년물 격차는 전 거래일 -61.1bp에서 -55.5bp로 마이너스 폭이 약간 축소

-외환시장

달러화 가치는 인플레이션 둔화에 급락

뉴욕 외환시장에서 달러화는 133.190엔을 기록. 전장 뉴욕 후장 가격인 133.700엔보다 0.510엔(0.38%) 하락.

유로화는 유로당 1.09883달러에 움직여, 전장 가격인 1.09149달러보다 0.00734달러(0.67%) 상승

달러 인덱스는 전장 102.145보다 0.58% 하락한 101.553을 기록

-원유시장

미국의 3월 물가가 추세적으로 둔화하고 있음을 시사하면서 유가를 끌어올리는 모습. 

미국이 전략 비축유를 조만간 보충할 것이라는 소식도 유가를 끌어올림.

5월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.73달러(2.12%) 오른 배럴당 83.26달러