Ahnaiis

-주식시장

31일(미 동부시간) 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표를 소화하며 지수별로 엇갈리는 모습.

미국의 7월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월보다 별로 완화되지 않았지만 8월 고용보고서를 앞두고 미국 기업의 감원이 급증하면서 고용 시장 둔화 기대는 여전히 유지

변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 7월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 지난해 같은 기간보다는 4.2% 올랐다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 4.2% 상승에 부합하는 수준. 전월대비 0.2% 상승으로, 전월치와 동일. 

근원 PCE 가격지수 상승률은 전월치였던 4.1%보다는 살짝 상승. 

챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원보고서에 따르면 8월 감원 계획은 7만5천151명으로 전월(2만3천697명) 대비 217% 급증. 8월 감원계획은 전년 동월 대비로도 267% 높은 수준

주간 실업보험 청구자수는 감소. 미 노동부에 따르면 지난 26일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 4천명 감소한 22만8천명을 기록. 이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 23만5천명을 밑도는 수준. 

한편, 공급관리협회(ISM)-시카고 연은에 따르면 8월 시카고 제조업 구매관리자지수(PMI)는 48.7을 기록.

이는 작년 8월 이후 1년 만에 가장 높은 수준.

인터렉티브 인베스터의 리처드 헌터는 마켓워치에 "현재 트레이더들이 9월 금리 동결을 가정하는 상황에서 인상 사이클 종료에 도달했는지에 대한 의문이 계속 남아 있다"라며 다만 금리 인상 사이클이 종료되면 "대형 기술주에서도 계속 강세를 보여온 특히 성장주에 긍정적일 것"

다우: 전장보다 168.33포인트(0.48%) 하락한 34,721.91로 거래

S&P: 전장보다 7.21포인트(0.16%) 떨어진 4,507.66

나스닥: 전장보다 15.66포인트(0.11%) 오른 14,034.97

-채권시장

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.30bp 하락한 4.086%

2년물 수익률은 전일 3시보다 2.50bp 내린 4.858%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -77.4bp에서 -77.2bp로 마이너스폭이 유지

-외환시장

매파였던 유럽중앙은행(ECB) 고위 관계자가 비둘기파적인 기조로 돌아선 영향 등으로 유로화가 큰 폭의 약세

유로화의 약세가 달러 인덱스의 강세를 견인한 것으로 진단

이사벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행이사회 위원은 유로존의 성장 전망이 지난 6월 예상보다 더 심각하지만, 기저 인플레이션은 여전히 고집스럽게 높다고 언급. 시장은 이를 두고 ECB에서도 가장 매파적인 기조를 고수했던 이사벨 슈나벨 집행이사회 위원이 다소 비둘기파적인 기조로 돌아선 것으로 풀이

유로존 8월 소비자물가가 1년 전보다 5.3%(속보치) 상승. 유로존의 8월 소비자물가지수(CPI)는 원지수는 전달과 같은 수준이었으나, 근원 CPI는 5.3% 상승해 전달의 5.5%에서 상승폭 감소. 

뉴욕 외환시장에서 달러화는 145.467엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 146.272엔보다 0.805엔(0.55%) 하락

유로화는 유로당 1.08434달러에 움직여, 전장 가격인 1.09218달러보다 0.00784달러(0.72%) 하락

유로는 엔에 유로당 157.72엔을 기록, 전장 159.74엔보다 2.02엔(1.26%) 하락

달러 인덱스는 전장 103.184보다 0.43% 상승한 103.631을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 사우디아라비아와 러시아를 필두로 한 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국 협의체가 자발적 감산을 연장할 것이라는 기대에 상승

유가는 미국과 유럽의 경기침체 우려가 완화되면서 오름세

사우디아라비아의 하루 100만배럴 자발적 감산이 또다시 연장될 것이라는 기대도 유가 상승 견인

10월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 2.00달러(2.45%) 오른 배럴당 83.63달러에 거래

-주식시장

30일(미 동부시간) 뉴욕증시는 민간 고용이 예상치를 밑돌았다는 소식에 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려가 완화돼 상승

스위스쿼트 은행의 이펙 오즈카데스카야 애널리스트는 마켓워치에 "어제는 '나쁜 소식이 좋은 소식이 되는' 전형적인 하루였다"라며 예상치 못한 미국의 채용 공고 감소와 소비자 신뢰도 하락으로 미국과 글로벌 위험 선호 심리가 되살아 나는 모습. 그는 "약한 지표는 연준의 매파들을 한쪽으로 비켜나게 하고, 9월의 동결 기대를 강화했으며, 11월에도 인상이 없을 가능성을 좀 더 높였다"

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조정을 받던 기술주들이 반등에 나선 데다 국채금리의 상승세도 누그러지면서 지수가 오름세

애플의 주가는 다음 달 12일 예정된 신형 아이폰 공개 행사를 앞두고 2%가량 상승

테슬라 주가는 미국 당국이 테슬라에 대한 조사를 확대하고 있다는 소식에 0.1%가량 하락

다우: 전장보다 37.57포인트(0.11%) 오른 34,890.24

S&P: 전장보다 17.24포인트(0.38%) 상승한 4,514.87

나스닥: 전장보다 75.55포인트(0.54%) 뛴 14,019.31

-채권시장

미국 8월 비농업 고용지표를 앞두고 채용공고 건수가 감소한데 이어 ADP 민간 고용 증가폭도 월가 예상을 밑돌면서 고용시장 둔화에 대한 기대. 미국 국채 가격이 상승. 2분기 미국 경제성장률도 약간 누그러져 경기 둔화 전망을 뒷받침.

ADP 전미고용보고서에 따르면 8월 민간 부문 고용은 전월보다 17만7천 명 증가한 것으로 집계

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 20만 명 증가를 하회

임금 상승률도 이전보다 둔화. 8월 임금 상승률은 전년대비 5.9% 증가한 것으로 집계. 

미 상무부는 30일(현지시간) 계절 조정 기준 2분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 2.1% 증가했다고 수정

이는 1분기의 성장률 확정치인 2.0%와 비슷한 수준으로, 앞서 발표된 속보치인 2.4% 증가와 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치 2.4% 증가를 모두 밑도는 것

 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 7월 펜딩 주택 판매지수는 0.9% 증가한 77.6을 기록

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.5% 감소를 웃도는 수준.

지표가 부진하게 나오면서 미국 국채금리는 단기물을 중심으로 낙폭을 확대

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 1.60bp 하락한 4.109%에 거래

2년물 수익률은 전일 3시보다 3.00bp 내린 4.883%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -78.8bp에서 -77.4bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

미국의 각종 경제지표가 경기 둔화를 예고하면서 달러화 가치가 달러 인덱스 기준으로 약세 흐름.

뉴욕 외환시장에서 달러화는 146.272엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 145.817엔보다 0.455엔(0.31%) 상승

유로화는 유로당 1.09218달러에 움직여,전장 가격인 1.08870달러보다 0.00348달러(0.32%) 상승

달러 인덱스는 전장 103.424보다 0.23% 하락한 103.184를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 원유 재고가 큰 폭으로 줄어든 데다 허리케인 북상에 따른 공급 우려로 상승

미국의 원유재고가 큰 폭으로 줄어들면서 수요에 대한 우려가 완화돼 유가가 상승세를 유지

이날 발표된 미 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 25일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 1천58만4천배럴 감소한 4억2천294만4천배럴로 집계. 원유재고는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 200만배럴 감소보다 더 많이 감소.

10월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 47센트(0.58%) 오른 배럴당 81.63달러에 거래

10월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.06달러(1.32%) 오른 배럴당 81.16달러

-주식시장

28일(미 동부시간) 뉴욕증시는 이번 주 후반 나올 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표와 고용 보고서를 앞두고 상승. 이번주에 나올 개인소비지출(PCE) 물가지표와 8월 비농업 고용지표로 시선이 옮겨가면서 제한된 흐름

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 오는 1일에 나올 8월 비농업 부문 신규 고용이 16만5천명으로 지난달의 18만7천명에서 줄어들었을 것으로 예상.

실업률은 3.5%로 전달과 같은 수준을 보일 것으로 예상. 임금 상승률은 4.4%로 전달의 4.36%에서 상승했을 것으로 추정. 

고용이 둔화하더라도 임금 상승률이 높아지면 연준의 관망세는 더욱 길어질 가능성

WSJ 집계에 따르면 이코노미스트들은 근원 PCE 가격지수가 전달보다 4.2% 올라 전달의 4.1% 상승에서 올랐을 것으로 예상. 

미 금리 선물시장에서는 장 마감 시점, 연준이 9월에 기준금리를 동결할 가능성을 78.5%가량으로, 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 21.5%가량으로 예상.

그러나 11월 회의에서는 연준이 금리를 동결할 가능성을 42.1%로, 0.25%포인트 인상할 가능성은 48%, 금리를 0.50%포인트 인상할 가능성도 10%

다우: 전장보다 213.08포인트(0.62%) 오른 34,559.98

S&P: 전장보다 27.60포인트(0.63%) 상승한 4,433.31

나스닥: 전장보다 114.48포인트(0.84%) 뛴 13,705.13

-채권시장

잭슨홀 심포지엄 이후 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 의지가 지속됐지만 향후 이전만큼 강하고, 연속적인 매파 스탠스가 유지되지는 않을 것이라는 기대에 미 국채 매수세가 우위

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.90bp 하락한 4.216%

 2년물 수익률은 전일 3시와 같은 5.058%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -81.3bp에서 -84.2bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

미국 경제가 유럽 등과 비교할 때 상대적 우위를 보이는 데 따른 달러 강세 기대도 반영. 달러화는 엔화 대비 강세, 유로화 대비 약세.

UBS 글로벌 자산운용은 장기적으로 미국 달러화보다 유로화를 선호한다고 언급.

마크 헤펠레 UBS 글로벌 자산운용의 최고투자책임자(CIO)는 "우리는 연준이 ECB보다 금리 인상 종료 지점에 더 가까이 와 있다고 생각한다"며 "이에 따라 달러화보다 유로화를 선호한다"

이탈리아 은행 유니크레딧의 분석가들은 "시장은 미국을 제외한 국가의 경기 둔화가 더욱 극심하게 나타날 것을 확신하고 있다"며 "국채수익률 스프레드(일드커브) 또한 미국 달러화에 더 유리한 방향으로 작용할 것"

뉴욕 외환시장에서 달러화는 146.504엔으로, 전장 뉴욕후장 가격인 146.370엔보다 0.134엔(0.09%) 상승

유로화는 유로당 1.08179달러로, 전장 가격인 1.08021달러보다 0.00158달러(0.15%) 상승

달러인덱스는 전장 104.124보다 0.11% 하락한 104.011을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 중국 정부의 시장 부양책과 멕시코만에서 북상하는 열대성 폭풍의 영향을 주시하며 상승

원유 시장 참가자들이 중국의 원유 수요를 주시하는 가운데 중국 정부가 주식시장 활성화를 위해 주식거래 인지세를 15년 만에 인하했다는 소식이 중국의 경기 부양 기대

프라이스 퓨처스 그룹의 필 플린 선임 애널리스트는 이달리아가 걸프만 지역의 원유 시설에 영향을 줄 수 있다며 다만 이동 경로를 볼 때 이는 "공급보다는 수요에 더 큰 영향을 줄 수 있다" 그는 "단기적으로 수요가 크게 꺾일 위험이 있는 점과 비수기에 들어갈 시점인 점은 유가를 떠받쳐왔던 강세 펀더멘털을 무색하게 만들 수 있다"라고 경고

10월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 27센트(0.34%) 오른 배럴당 80.10달러

-EQIX  770.92 USD  (+0.75%)

-DLR  125.95 USD   (-1.18%)

엔비디아의 실적에도 전날 주가지수 하락하며, 기술주 상승 견인 실패. 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 연설이 대체로 매파적이었으나, 이전과 크게 달라진 것이 없다는 평가.