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전일 미 증시는 국채금리 하락과 유가 하락 등의 영향으로 상승 마감

다행히 전일 나스닥 선물이 하락세에 있었음에도 상승으로 마감하였기에 분위기는 상당히 좋아진 상황

이러한 영향으로 국내 증시는 상승 출발할 것으로 보이며 장중 분위기를 좌우할 핵심 섹터는 금일도 2차전지주가 아닐까 기대. 

공매도 금지 이후 외인들의 자금이 이탈할 것이라는 평가도 있기에 금일 외인들의 매매동향이 상당히 중요

-주식시장

7일(미 동부시간) 뉴욕증시는 추가 금리 인상 가능성을 열어둔 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 속에서도 국채금리 하락에 소폭 상승

시장 참가자들은 미국 경제 둔화 여부와 연방준비제도(Fed·연준) 당국자들의 발언에 주목

인플레이션이 하락했지만 연준 목표치인 2%로 낮추기 위한 과정이 끝난 것은 아니라는 발언

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 이날 "지금까지 인플레이션이 좋은 경로에 있었지만 아직 끝나지 않았다"며 "인플레이션을 낮추는 것이 가장 중요하며, 경기 침체 없이 인플레이션을 낮출 수 있는 기회가 여전히 남아있다"

미 상무부에 따르면 미국의 9월 무역수지 적자는 전월보다 29억 달러(4.9%) 증가한 615억달러를 기록

이는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치 598억달러보다 적자폭 확대

적자 폭이 확대된 데는 수입이 2월 이후 가장 큰 수준으로 증가했기 때문

위워크의 주식은 회사가 파산보호를 신청했다는 소식에 거래 중지된 상태

우버의 주가는 분기 순이익은 예상치를 웃돌았으나 매출이 예상치를 밑돌았음에도 3% 이상 상승

내년 6월까지 기준금리가 현 수준보다 인하될 가능성은 76.7%에 달했으며, 금리가 현 수준으로 유지될 가능성은 20.5%

다우: 전장보다 56.74포인트(0.17%) 오른 34,152.60

S&P: 전장보다 12.40포인트(0.28%) 상승한 4,378.38

나스닥:  전장보다 121.08포인트(0.90%) 뛴 13,639.86

-채권시장

채권시장은 향후 미국 경제가 둔화되고, 미 국채 수요가 지속될 가능성에 무게

재무부는 이날 3년 만기 국채 480억달러를 입찰

3년물 국채입찰은 직전 입찰보다 괜찮았고, 평균 수준에는 약간 못미치는 수준

입찰 규모는 2022년 만에 최대 규모였으나, 수요는 탄탄해 금리는 하락세를 유지

직접 및 간접 입찰자들이 대부분을 가져갔고, 프라이머리 딜러들의 입찰은 16.3%

미국내 투자 수요인 직접 낙찰률은 19.1%로 이전 6개 평균 19.2%를 약간 밑도는 모습

해외투자 수요를 의미하는 간접 낙찰률은 64.6%로 이전 6개 입찰 평균 65.3%에 못미치는 모습

프라이머리 딜러의 입찰 비중이 커지면 수요가 약하다는 의미

응찰률은 2.67배로 이전 6개 입찰 평균 2.79배를 밑도는 모습. 

10년물 국채금리는 이날 8bp가량 하락한 4.56%를, 30년물 금리는 8bp가량 떨어진 4.73%를, 2년물 금리는 0.86bp 떨어진 4.92% 근방에서 거래

오는 17일 연방정부 셧다운(업무 일시 중지)에 대한 데드라인이 다가오면서 긴장도가 높아질 수 있는 가능성

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 9.70bp 하락한 4.572%

통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 2.10bp 내린 4.919%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -27.1bp에서 -34.7bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

달러화 가치가 지난 주말 이후 너무 가파른 속도로 하락한 데 따른 되돌림 성격

엔화와 유로화가 상대적으로 약세를 보인 점도 달러 강세에 한 몫

독일의 9월 산업생산은 전월보다 1.4% 감소

다우존스가 집계한 시장 전문가 예상치인 0.4% 감소보다 부진한 수준

제조업 생산은 전월보다 1.7% 감소했고, 건설 생산은 전월과 동일

호주중앙은행(RBA)은 이날 기준금리를 25bp 인상

이로써 RBA 기준금리는 4.35%

지난 6월 이후 5개월 만에 금리인상을 재개

뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 150.443엔으로, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.870엔보다 0.573엔(0.38%) 상승

유로화는 유로당 1.06930달러로, 전장 가격인 1.07200달러보다 0.00270달러(0.25%) 하락

 달러 인덱스는 전장 105.256보다 0.28% 상승한 105.553을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 중국의 경제 지표 부진에 4% 이상 하락하며 배럴당 80달러 아래로 하락

중국 세관 당국인 해관총서에 따르면 10월 수출은 달러화 기준으로 지난해 같은 기간보다 6.4% 감소

중국의 수출은 지난 8월에 8.8% 줄어든 이후 9월에 6.2% 줄고, 10월에도 또다시 감소

10월 수출은 시장이 예상한 3.3% 감소보다 더 부진

중국 수입은 전년 동기대비 3.0% 증가해 전달 6.2% 줄었던 데서 증가세

시장이 예상한 4.8% 감소보다 개선된 것

중국의 원유 수입액이 지난해 같은 기간보다 13.52% 증가했으나 유가를 끌어올리기에는 역부족이

중국 중추절과 국경절이 낀 황금연휴에 연료 수요가 증가한 데다 신규 수입 쿼터를 채우려는 정유사들의 구매가 늘면서 원유 수입액이 증가한 것으로 풀이

스톤 엑스의 알렉스 호데즈는 보고서에서 "전 세계적으로 공산품의 소비가 계속 부진하다"라며 "이에 따라 중국은 앞으로 몇 달간 원유 수입을 줄이고 정제품 수출도 줄일 것으로 예상돼 유가를 떨어뜨릴 것"

경제 지표 부진 속에 연말 원유가 공급 과잉 상태를 보일 것이라는 우려에 유가는 하락 압력

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.45달러(4.27%) 하락한 배럴당 77.37달러

🔸[뉴욕증시] 美 국채 금리 하락에 3대지수 일제히 '강세'…나스닥 0.9%↑
https://www.hankyung.com/article/2023110803286

🔸[뉴욕유가] 中지표 부진에 4%↓…80달러 하향 돌파
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231108007700009?

🔸美와 정상회담 앞둔 中, 희토류 통제 강화…"수출 보고 의무화"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107139900074

🔸이스라엘, 시가전 공식화…"가자시티 포위, 내부에서 작전 중"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231108004352079

🔸美 반도체법 최대 수혜자로 떠오른 인텔…"보조금 5조2000억 받을 수도"
https://www.hankyung.com/article/202311078623i

🔸글로벌파운드리스, 3분기 바닥쳤나..주가 상승
https://www.hankyung.com/article/202311079967i

🔸쿠팡, 3분기 매출 8조원 첫 돌파…영업익 5개 분기 연속 흑자
https://www.joongang.co.kr/article/25205610

🔸'공유오피스 신화' 위워크, 결국 파산보호 신청
https://www.sedaily.com/NewsView/29X5677KRJ

🔸하루 만에 분위기 확 달라졌다…공매도 금지로 널뛰는 증시
https://www.hankyung.com/article/2023110795291

🔸'반도체 전설' 켈러 "AI 자율주행에 HBM 중요…삼성과 20년 협력"
https://www.news1.kr/articles/5223523

🔸돈되는 HBM 늘리고 낸드 감산…내년 삼성·SK는 '선택과 집중'
https://www.news1.kr/articles/5222335

🔸애플 잡아라…삼성·구글·퀄컴 'XR동맹' 내년 3만대 출격
https://www.joongang.co.kr/article/25205592

🔸日 의존 EUV PR 대체 시동…켐트로닉스, 초고순도 PGMEA 양산
https://www.etnews.com/20231107000273

🔸중국 최초 럭셔리 크루즈 9·14일 제주온다…700명 탑승
https://www.news1.kr/articles/5223599

🔸카카오T 플랫폼 경쟁사에 개방, 20% 수수료도 재검토
https://www.fnnews.com/news/202311071506208681

🔸英 자산운용사 “삼성물산, 자사주 5000억 매입하라”…주주환원책 요구
https://www.sedaily.com/NewsView/29X5776UBJ

🔸에코프로머티리얼즈, 공모가 희망밴드 하단 확정…수요예측 경쟁률 17대 1
https://www.inews24.com/view/1651422

🔸"불법 이득 끝까지 환수"… 與, 공매도 후속조치 속도낸다
https://www.mk.co.kr/news/stock/10868869

🔸금통위원들 "물가 상방 위험↑…미국 등 봐가며 추가인상 논의"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107136200002

🔸식당·카페서 종이컵 사용 가능…플라스틱 빨대도 계도기간 무기한 연장
https://www.inews24.com/view/1651215

🔸빈대 의심신고 누적 30여건…정부 합동대책본부, 총리실서 총괄
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107117300530

🔸“물가 비싸도 서울 살래요”...수도권으로 몰리는 20대
https://magazine.hankyung.com/business/article/202311077605b

-주식시장

6일(미 동부시간) 뉴욕증시는 지난주 급등 이후 투자자들의 관망세 속에 소폭 상승

이날 경제지표는 미국 10월 고용추세지수(EMI)가 발표

콘퍼런스보드는 미국 10월 EMI가 114.16을 기록했다며 전월 수정치인 114.63보다 낮은 수준이라고 발표

해당 지수는 고용시장을 보는 선행지수로 지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 있다는 의미이고, 지수가 하락하면 고용이 줄어들 가능성이 있다는 의미. 수치가 하락하긴 했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다는 게 콘퍼런스보드의 설명

연준의 금리 인상이 종료됐다는 전망에 국채금리가 하락하고, 달러화 가치가 떨어지고, 주가가 오르고 있는 점은 파월 의장이 언급한 지속적인 긴축 환경과는 거리가 멀어 바클레이즈는 현재 채권과 주식, 외환시장에 나타난 되돌림은 파월 의장이 언급한 조건과 모두 모순된다며 내년 1월 추가 금리 인상을 예상

내년 1월에 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 16%가량으로 전장의 8.6%에서 상승

월가의 가장 비관적인 전문가인 모건스탠리의 마이클 윌슨 최고 투자책임자(CIO)는 이날 최근 주가 급등이 앞으로 1~2주 안에 사라지게 될 것이라고 경고

JP모건도 보고서에서 주식시장의 랠리가 되돌려질 수 있다고 언급. 연준이 "더 오래 더 높은 금리"를 유지할 것으로 예상되는 데다, 주식 밸류에이션은 높고, 실적 기대는 너무 낙관적이며, 기업들의 가격 결정력은 약화하고, 이익률은 낮아지고 있어 주식시장의 '위험-보상'이 덜 매력적인 수준으로 돌아갈 것이라고 설명

콘스트레인드 캐피털의 마크 노이먼 창립자는 "전장까지 국채수익률이 하락한 이유를 생각해보면, 이는 잠재적인 경기 둔화 때문이다"라며 "한쪽으로는 사람들이 (주식시장의) 계절적 반등을 바라고 있지만, 다른 쪽에서는 경제가 둔화하고 있다는 징후들이 있다. 그것이 지금 나타나는 모습이다"라고 언급.

윌 캄파놀 FHN파이낸셜의 매크로 전략가는 "시장은 지난주 데이터로 경제가 마침내 과열을 멈췄다는 증거로 보고 4분기 경기침체 전망을 두배로 늘리고 있지만 경제 확장세가 끝났다는 보고는 크게 과도했다고 본다"며 "가계 소비가 여전히 회복세를 유지하고 있는데도 신뢰도나 심리 지표가 악화됐고, Jolt 보고서는 여전히 꽤 강하며, 10월 고용보고서는 헤드라인 수치가 제시한 것만큼 약하지는 않았다"고 분석

테슬라 주가는 회사가 독일 인근 공장에서 저가형 신차를 생산할 것이라는 소식이 나온 가운데 0.3% 하락

케이블업체 디시 네트워크의 주가는 예상과 달리 분기 손실을 기록했다는 소식에 37% 이상 하락

다우: 전장보다 34.54포인트(0.10%) 오른 34,095.86

S&P: 전장보다 7.64포인트(0.18%) 상승한 4,365.98

나스닥: 전장보다 40.50포인트(0.30%) 뛴 13,518.78

-채권시장

미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 사이클 종료 기대와 비농업 고용지표 둔화로 지난주에 급격히 올랐던 채권 가격이 되돌림 장세를 보이며 반락

채권 매수를 더 견인할 만한 이슈가 생길 때까지 일부 시장 참가자들은 차익실현에 나서는 양상

연준이 발표한 금융시장 여건의 긴축 정도에 대한 은행권의 평가와 기대를 살펴볼 수 있는 보고서인 고위 대출책임자 의견 조사(SLOOS)에서 대출 여건이 계속 긴축되고 있는 점도 주목

은행 담당자들은 지난 3개월 동안 대부분의 대출에 대한 기준이 강화됐고, 수요는 계속 약해졌다고 답변

리사 쿡 연준 이사는 장기 금리 상승의 원인이 "단기 정책금리의 상승에 대한 기대 때문으로 보이지는 않는다"고 진단

미국 재무부는 오는 7일과 8일, 9일에 각각 3년물, 10년물, 30년물 국채를 발행할 예정

재무부는 3년 만기 국채 480억달러(11월 7일), 10년 만기국채 400억달러(11월 8일), 30년 만기 국채 240억달러(11월 9일)어치를 발행할 예정

미 재무부의 채권 리펀딩이 이번주에 예정돼 있는 점은 공급 부담

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 16.10bp 상승한 4.669%

2년물 수익률은 전일 3시보다 7.50bp 오른 4.940%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -35.7bp에서 -27.1bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인상 행보를 사실상 마무리한 것으로 받아들여졌으나 미 국채수익률이 다시 오르면서 달러화가 약간 반등

일본은행(BOJ)이 시장의 예상보다 비둘기파적인 스탠스를 보이면서 일본 엔화는 약세 흐름을 재개

공개된 9월 BOJ 금융정책결정회의 의사록에서 위원들은 일본 경제가 활성화하고 물가상승률이 적정 수준에서 유지돼야 긴축으로 갈 수 있다는 입장을 표명

우에다 가즈오 BOJ 총재도 이날 물가 목표 달성을 위한 통화 완화 정책을 유지할 것이라는 점을 강조

우에다 총재는 2% 물가 목표를 달성할 확률이 점진적으로 커지고 있지만 아직 확실한 단계는 아니라고 평가

뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 149.870엔으로, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.471엔보다 0.399엔(0.26%) 상승

유로화는 유로당 1.07200달러에 거래돼, 전장 가격인 1.07248달러보다 0.00048달러(0.04%) 하락

달러 인덱스는 전장 105.120보다 0.13% 상승한 105.256을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 사우디아라비아와 러시아가 석유 감산과 공급 감축에 대한 기조를 재확인하면서 상승

사우디 에너지부는 지난 5일 올해 말까지 하루 100만 배럴씩의 자발적 감산을 계속하기로 했다

사우디는 지난 7월부터 하루 100만배럴의 감산을 단행해왔으며, 이를 12월까지 지속하기로 한 바

러시아도 하루 30만 배럴씩 감산을 통해 석유 공급량을 줄이는 방침을 연말까지 유지

오안다의 크레이그 얼람 선임 시장 애널리스트는 "경제지표의 부진이 유가에 최근 하락 압력을 가했으며, 고점에서 이탈하게 했다"라며 "또한 (지표 둔화는) 공급 감축에 대한 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 산유국들의 기조를 정당화해준다"

글로벌 경제 지표가 계속 부진할 경우 산유국들의 감산 기조가 내년까지 연장될 수 있다는 전망

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 31센트(0.39%) 오른 배럴당 80.82달러에 거래

🔸[뉴욕증시] 급반등 후 숨 고르기…나스닥 0.3%↑마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107011900009

🔸EU, 중국과 4년만에 첫 정상회담 앞두고 '디리스킹' 거듭 강조
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107000500098

🔸'반값 테슬라' 가까워지나...테슬라 독일서 3500만원짜리 EV 생산 계획
https://www.newspim.com/news/view/20231107000001

🔸챗GPT의 오픈AI, 더 강력해진 최신 AI 모델 'GPT-4 터보' 공개
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231107005100091

🔸애플, 2025년 자체 개발 배터리 상용화 추진
https://www.etnews.com/20231106000233

🔸포드, 삼성SDI 출신 앞세워 자체 배터리 개발 시동
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23915

🔸"역대 최대 상승폭"…코스피, 공매도 금지 첫날 134P '↑'
https://view.asiae.co.kr/article/2023110617555809842

🔸공매도에 눌렸던 종목들 날았다 … 반등장 지속될지는 미지수
https://www.mk.co.kr/news/stock/10867799

🔸삼성전자, 낸드플래시 가격 20% 더 올린다… 공급자 중심으로 바뀐 메모리 반도체 시장
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000945396

🔸삼성·LG디스플레이, 내년 2월 애플 아이패드향 OLED 패널 양산 준비 한창
https://zdnet.co.kr/view/?no=20231106101140

🔸솔브레인, OLED 식각 사업 철수
https://www.etnews.com/20231106000222

🔸SK온, 고성능 전기차 '폴스타5'에 배터리 공급
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231106130500003

🔸넷마블, 하이브 지분 6% 블록딜…5300억가량 현금화
https://marketinsight.hankyung.com/article/202311066547r

🔸종근당, 노바티스에 ‘HDAC6 저해제’ 13.05억弗 L/O
http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=20243

🔸영풍제지에 물린 키움증권, 미수금 5000억 중 600억만 건져
https://www.mk.co.kr/news/stock/10867789

🔸금융위원장, MSCI 편입차질 우려에 "공매도 금지가 결정적 아냐"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231106072851001

국내 증시는 전일 코스피는 상승폭으로는 역대 최대였고 코스닥도 2002년 이 후 두 번째로 상승폭이 컸다.

지수 상승 원인은 크게 두 가지로 해석이 가능

1. 공매도 금지에 따른 숏커버 기대

2. 대형주 오르면서 선물 시장에도 영향 주며 상승폭 확대

이차전지는 수급만 달라진 점 주목

공매도 금지 외에 호재성 재료는 없는것으로 보여지고 연속으로 끌어 올릴 예탁금 유입 여부가 관건

-주식시장

뉴욕증시는 미국의 10월 고용이 크게 둔화했다는 소식에 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망이 강화되며 빠르게 반등

고용지표 둔화는 금리인상 사이클 종료 기대와 합쳐지면서 금리인하 시기로 시장 참가자들의 시선이 이동

미국 노동부는 10월 비농업 부문 고용이 15만 명 증가했다고 발표

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치였던 17만 명 증가를 밑도는 수준

10월 비농업 부문 고용은 전월 수치인 29만7천 명 증가도 큰 폭으로 밑도는 수준

시간당 임금은 지난해 같은 기간보다 4.1% 올라 시장이 예상한 4.0%보다는 높았으나 전달의 4.3%보다는 둔화

실업률은 3.8%에서 3.9%로 상승

공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 9월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 51.8을 기록

이는 직전월 수치인 53.6보다 하락

10월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 53.0을 밑도는 모습

대형 기술주 중에 전날 실적을 발표한 애플만이 나 홀로 하락하고 나머지 기업들은 일제히 상승

애플은  다음 분기 매출이 지난해 같은 기간과 거의 비슷할 것이라는 경영진의 전망과 중국 매출이 예상치를 밑돈 점, 맥과 아이패드 매출이 계속 부진할 것이라는 전망 등에 주가는 약세

버거킹 등을 보유한 레스토랑 브랜즈는 순이익이 예상치를 웃돌았음에도 매출이 예상치를 밑돌면서 주가는 1% 이상 하락

다우: 전장보다 222.24포인트(0.66%) 오른 34,061.32

S&P: 전장보다 40.56포인트(0.94%) 상승한 4,358.34

나스닥: 전장보다 184.09포인트(1.38%) 뛴 13,478.28

-채권시장

미국 비농업 고용지표가 월가 예상보다 둔화된 양상을 보이면서 매수세가 우위

이에 고용지표 둔화는 탄탄하던 미국 경제가 일부 약해질 가능성과 함께 금리인상 사이클 종료를 확신하게 하는 요인

CME그룹의 페드와치툴에 따르면 연방기금 금리 선물은 내년 3월 금리인하 가능성을 26.8%로, 5월 금리인하 가능성을 49.0%로 반영

단스케 뱅크는 "미국 장기물 국채수익률이 2024년으로 갈수록 낮아질 가능성이 크다"며 "미국 경제 성장이 둔화되고, 인플레이션 압력이 약해지면서 채권수익률과 주식 모두 하락할 것"

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 16.50bp 급락한 4.508%에 거래

2년물 수익률은 전일 3시보다 11.80bp 내린 4.865%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -31.0bp에서 -35.7bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

탄탄했던 미국의 고용지표도 마침내 둔화되고 있는 것으로 풀이되면서 달러화 가치가 약세

캐리 통화인 일본 엔화 가치는 급등

주말을 앞두고 미국채 수익률이 급락한 데 따라 캐리 수요가 구축된 영향 등으로 풀이

유럽중앙은행(ECB) 고위 관계자가 매파적인 발언을 강화했다는 소식에 유로화는 한때 1.70달러대를 웃돌며 강세

ECB의 이자벨 슈나벨 집행이사는 지난주 기준금리를 동결했지만 인플레이션에 맞서 싸우려면 또 다른 금리 인상이 필요할 수도 있다고 언급

슈나벨 독일 집행위원회 위원은 "오랜 기간 높은 인플레이션이 지속된 후에는 인플레이션 기대가 취약해졌으며 새로운 공급 충격이 인플레이션을 불안정하게 만들어 중기적인 가격 안정성을 위협할 수 있다"며 "이는 추가 금리 인상의 문을 닫을 수 없다는 의미"

뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.471엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 150.459엔보다 0.988엔(0.65%) 하락

유로화는 유로당 1.07248달러에 움직여,전장 가격인 1.06231달러보다 0.01017달러(0.96%) 상승

달러 인덱스는 전장 106.129보다 0.95% 하락한 105.120을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 전쟁 위험 프리미엄이 줄어들고, 미국의 경제 지표가 부진하게 나오면서 하락

오안다의 크레이그 얼람 선임 시장 애널리스트는 미국의 경제 지표 둔화는 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들에게는 안도감을 줄 수 있으나, "경제 지표가 더 완화되면 원유 수요가 둔화해, 유가에는 부담이 된다"

미국이 이스라엘에 일시적 휴전을 공식 제안했으나 이스라엘이 곧바로 거부하면서 상황은 나아지지 않고 있는 모습. 

하마스를 지원하기 위해 이스라엘을 공격해온 레바논 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘과의 전면전 가능성을 언급하면서 확전 위험

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.95달러(2.36%) 하락한 배럴당 80.51달러에 거래

🔸[뉴욕증시] 고용 과열 둔화 조짐 속 상승…다우 0.66%↑
https://www.hankyung.com/article/2023110424997

🔸이스라엘 '전쟁 일시중단' 거부하고 공세…구급차 공습 논란
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231104025600009

🔸이스라엘도 하마스도 ‘퇴짜’…체면 구긴 미국 또 ‘빈손’ 복귀
https://www.mk.co.kr/news/world/10866736

🔸비트코인 현물 ETF 상장 가능성↑…'크립토 윈터' 끝나나
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231104026500002

🔸세계 2위 해운사 머스크, 최소 1만명 감원...세계교역에 빨간 불
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005095846

🔸차랑용 반도체 수요 둔화 시작되나…'온세미' 팹 가동 축소 검토
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23880

🔸쿠팡, 전기차 충전사업 시동거나… '로켓차저'상표권 출원
https://www.fnnews.com/news/202311051832178008

🔸삼성 일가, 계열사 주식 2.6조원 매각…'상속세 납부용'
https://view.asiae.co.kr/article/2023110519391031182

🔸삼성전자, 천안공장 차세대 HBM 생산능력 2배 이상 확대
https://www.etnews.com/20231103000214

🔸삼성전기, 내년 5월 세종 신공장 준공…“차세대 반도체 기판 핵심거점”
https://www.etnews.com/20231103000229

🔸국산 LFP 배터리…현대차, 내년 개발
https://www.etnews.com/20231103000284

🔸K-배터리, 전기차 속도 조절에도 성장세 여전…"내실 다질 기회"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231103165800003

🔸커머스·콘텐츠의 힘…네이버 '고공행진'
https://www.mk.co.kr/news/stock/10865872

🔸"뉴진스처럼 될래" K팝이 밀고…"가성비 좋아" 中企가 끌었다
https://www.sedaily.com/NewsView/29X3C5F853

🔸30조 폴란드 방산수출에 시중은행 금융지원
https://www.segye.com/newsView/20231105512618

🔸'영풍제지 사태' 키움증권 사장 해임될듯…리스크 관리 책임
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231103139751002

🔸성안, 美 MP머티리얼즈 마운틴패스 광산 시설 시찰…희토류 산화물 첫 공급 시작
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110314464248039

🔸금융당국 "내일부터 내년 상반기까지 공매도 전면 금지"
https://biz.sbs.co.kr/article/20000142624

🔸아이 셋이면 고속도로 전용차선...다자녀 혜택 확대해 저출산 막는다
https://www.mk.co.kr/news/economy/10865730

-주식시장

 2일(미 동부시간) 뉴욕증시는 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 미국의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망이 강화되며 상승. 그동안 주가에 하락 압력을 가해왔던 국채금리가 큰 폭으로 하락한 점도 증시를 떠받치는 모습. 

지난 28일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 5천명 증가한 21만7천명으로 집계

이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 21만4천명을 웃도는 수치

실업보험 청구자수 증가는 고용시장이 일부 둔화 조짐을 보이고 있음을 반영했지만 감원 계획은 오히려 감소

챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원보고서에 따르면 10월 감원 계획은 3만6천836명으로 직전월 4만7천457명보다 22% 감소.  지난해 같은 기간 대비로는 9% 증가

투자자들은 주 후반에 나오는 비농업 고용 지표를 주시

스타벅스의 주가는 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에 9% 이상 상승

일라이릴리의 주가는 분기 매출이 시장의 예상치를 웃돌았다는 소식에 4% 이상 상승

애플은 아이폰 판매에 힘입어 매출과 순이익이 예상치를 웃돌았고, 아이폰 판매도 예상치를 상회

그러나 중국 쪽 매출이 많이 줄어들면서 다소 부정적인 실적이 발표되었으며 시간 외 하락폭이 -3% 이상 하락

테슬라의 판매량 증가 호재

다우: 전장보다 564.50포인트(1.70%) 오른 33,839.08로 거래

S&P: 전장보다 79.92포인트(1.89%) 상승한 4,317.78

나스닥:  전장보다 232.72포인트(1.78%) 뛴 13,294.19

-채권시장

11월 FOMC 회의 결과 미 연방준비제도(Fed·연준)가 사실상 금리인상 사이클을 종료할 것이라는 전망이 우세해지면서 채권 매수세. 재무부가 발표한 차입 계획에서 장기물의 발행 물량이 예상보다 적게 늘어난 점도 금리 하락에 일조

영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 금리를 동결

지난 9월에 이어 2회 연속 동결로, 앞서 유럽중앙은행(ECB)도 금리를 동결

파운드화는 기준금리 동결에도 강세 흐름

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 11.10bp 하락한 4.673%

2년물 수익률은 전일 3시보다 0.90bp 오른 4.983%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -19.0bp에서 -31.0bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

연준은 지난해 3월부터 올해 5월까지 10회 연속 기준금리를 5.00%포인트 인상했으며, 6월에 동결, 7월에 0.25%포인트 인상으로 총 11회 기준금리를 올린 모습.

캐리 통화인 엔화는 강세로 돌아서며 미국채 수익률 하락세에 민감하게 반응

일본 외환당국자들이 전일 구두개입 수위를 높인 점도 달러-엔 환율 하락에 한몫

뉴욕 외환시장에서 달러화는 150.459엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 150.870엔보다 0.411엔(0.27%) 하락

유로화는 유로당 1.06231달러에 움직여,전장 가격인 1.05673달러보다 0.00558달러(0.53%) 상승

 달러 인덱스는 전장 106.677보다 0.51% 하락한 106.129를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 국채금리 하락과 달러화 약세 움직임에 4거래일 만에 반등

 국채 금리가 하락한 점도 고금리에 따른 경기 둔화 우려를 낮춘다는 점에서 유가에는 긍정적으로 작용

SIA 웰스 매니지먼트의 콜린 시에진스키 전략가는 "연준 회의 이후 국채 수익률이 내려오고 이것이 달러화를 끌어내렸다"라며 "원유와 다른 원자재 가격에 역풍이 제거되고 있다"라고 평가

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.02달러(2.51%) 오른 배럴당 82.46달러

🔸뉴욕증시, 美 금리 인상 종료 기대에 상승…다우 1.7%↑마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231103008600009

🔸美 신규 실업수당 청구 증가…계속 실업수당은 6주째 상승
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231102177900072

🔸영국도 기준금리 연 5.25%로 동결…"필요시 추가 긴축"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005610937

🔸러, 포괄적핵실험금지조약 비준 철회…푸틴, 법안에 서명
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231102164552080

🔸애플, 아이폰·서비스 선방에도 4분기째 역성장…주가 약세
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231103007851091

🔸노보노디스크, 3분기 영업익 전년비 33% 증가…위고비 공급 제한
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001132393

🔸비만 치료제 매출 폭풍 성장 속 ‘노보-릴리 대결’ 치열
http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=111485

🔸화이자, 코로나 제품 대신 RSV 백신과 비만시장 진출에 '사활'
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=233687

🔸스타벅스, 분기 실적 호조에 주가 10%대 급등
https://www.newspim.com/news/view/20231102001270

🔸“내년은 HBM의 해”… 삼성전자·SK하이닉스, 공급량 확대 총력전
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000944598

🔸삼성전자 웨어러블 로봇 ‘봇핏’ 실물 나왔다… 내년 상반기 출격
https://www.fnnews.com/news/202311021807050284

🔸원익홀딩스, 반도체 스크러버 시장 본격 참전…삼성 퀄테스트 진행 중
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23847

🔸전기차 수요 둔화에 배터리 소재 업계 투자도 '숨고르기'
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=304760

🔸롯데칠성, '새로' 덕분에 영익 843억원…소주 매출 28% 늘었다
https://www.sedaily.com/NewsView/29X2WMXCJY

🔸7연속 '하한가' 영풍제지…키움증권 미수금 5000억 육박
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110209143394451

🔸한중, 이달 중순 中서 경제교류회…관계회복 '훈풍'
https://www.sedaily.com/NewsView/29X2W7HZ7D

🔸산업부, 'K-로봇' 지원 대형 실증인프라 내년 구축
http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=310872

-주식시장

1일(미 동부시간) 뉴욕증시는 예상대로 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 동결하고, 연준이 금융 환경의 긴축을 인정하면서 상승

연준은 시장 예상대로 11월 기준금리를 5.25~5.50%로 동결

 성명서에서 "가계와 기업의 더 긴축된 금융 및 신용 여건은 경제 활동, 고용, 인플레이션에 부담을 줄 가능성이 있다"며 종전의 표현에서 '금융(financial) 여건을 추가. 이는 장기물 국채 수익률 상승을 비롯한 금융 시장의 변수로 긴축적인 여건이 될 가능성을 언급한 것으로 풀이. 

금리 인하는 고려하고 있지 않으며, 지금은 연준이 금리를 더 올려야 하는지를 고민하고 있다는 점을 강조

파월 의장은 이날 기자회견에서 "인플레이션을 2%로 되돌릴 수 있을 정도로 충분히 제약적인 정책 스탠스를 달성했는지 자문하고 있다"며 금리가 충분히 높은지, 그렇지 않은지 확신할 수 없다.  "우리가 묻는 질문은 금리를 더 올려야 할 것인가"

민간 부문 고용은 빠르게 둔화

ADP 전미 고용보고서에 따르면 10월 민간 부문 고용은 전월보다 11만3천명 증가. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치는 13만명 증가. 

미 노동부 Jolts (구인·이직 보고서)에 따르면 지난 9월 채용공고는 955만건으로 전월 수정치인 949만건보다 소폭 증가

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 940만건을 웃도는 수준

노동시장의 자신감을 보여주는, 이직을 위한 자발적 퇴직자 수는 366만건으로 직전월보다 약 2천건 감소

자발적 퇴직자 비율은 2.3%로 3개월 연속 같은 수준

10월 임금 인상률은 5.7%를 기록해 2021년 10월 이후 가장 낮은 수준

월스트리트저널에 따르면 이코노미스트들은 10월 비농업 고용이 17만명 증가해 전달의 33만6천명 증가에서 크게 둔화할 것으로 예상

실업률은 3.8%로 전달과 같은 수준을 보일 것으로 예상

공급관리협회(ISM)는 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 46.7로 집계됐다고 발표

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 49.2를 하회하는 수준. 10월 수치는 전월치인 49보다도 낮은 수준.. 

스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌이 집계한 10월 제조업 PMI는 50으로 최종 집계

이는 앞서 발표된 예비치에 부합하는 수준. 전월치인 49.8도 웃도는 수준. 

미 상무부는 9월 건설지출이 계절 조정 기준 전월보다 0.4% 증가한 연율 1조9천965억달러를 기록했다고 발표

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.4%와 같은 수준

위워크의 주가는 파산보호 신청을 준비하고 있다는 보도에 46% 이상 폭락

AMD의 주가는 3분기 실적이 예상치를 웃돌면서 9% 이상 상승

다우: 전장보다 221.71포인트(0.67%) 오른 33,274.58

S&P: 전장보다 44.06포인트(1.05%) 상승한 4,237.86

나스닥: 전장보다 210.23포인트(1.64%) 뛴 13,061.47

-채권시장

미 국채수익률은 연준이 금리 동결과 함께 통화정책이 충분히 제약적 수준인지에 대한 고민을 하고 있는 점, 미 재무부의 국채 발행계획이 늘었지만 속도는 조절된 점, 민간 고용지표 둔화 등에 하락

시장 참가자들은 11월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 금리 동결과 함께 미 재무부 국채 발행 세부 계획에 주목하면서 채권 매수.

9월 Jolts(구인·이직 보고서)가 견조했지만 10월 ADP 전미 고용보고서가 약간 둔화된 점도 미 국채 매수에 힘을 싣는 모습.

재무부는 다음 주에 국채 1천120억달러를 매각할 예정. 지난 분기의 1천30억달러에서 늘어난 것으로 규모는 예상한 수준과 대체로 일치. 

재무부는 10년물과 30년물 발행 규모는 매달 각각 20억달러, 10억달러씩 늘리고, 20년물에는 변화를 주지 않기로 결정. 

이는 8월에 예상한 수준보다 각각 10억달러씩 적은 수준이며, 일부 애널리스트들이 예상한 수준보다 약간 적게 늘어난 것

아울러 단기물 국채 공급을 더 늘릴 것으로 미 재무부는 예상

미 재무부는 4분기에 7천760억달러의 차입이 필요할 것으로 예상했지만 이는 앞서 예상한 것보다 적은 수준

아울러 내년 1월부터 3월까지 8천160억달러 채권발행을 예상해 내년 첫 분기까지 1조5천900억달러를 조달할 것으로 예상

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 9.00bp 하락한 4.784%

2년물 수익률은 전일 3시보다 10.00bp 급락한 4.974%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -20.0bp에서 -19.0bp로 마이너스폭이 약간 축소

-외환시장

엔화 가치는 전날 가파른 하락세를 보인 데 따른 되돌림으로 강세

미국 국채 수익률도 하락세를 보이며 엔화 강세를 뒷받침한 것으로 풀이

간다 마사토 일본 재무성 재무관은 이날 환시 개입을 포함한 준비 상황을 묻는 질문에 대해 "스탠바이 중"이라고 언급

모든 수단을 쓸 준비가 돼 있다는 의미로 풀이. "짧은 시간 동안 엔화가 수엔씩 움직이고 있다"며 "일방적이고 급격한 움직임을 우려하고 있으며, 과도한 변동에는 모든 수단을 배제하지 않고 적절한 행동을 취할 것"이라 강조

뉴욕 외환시장에서 달러화는 150.870엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 151.580엔보다 0.710엔(0.47%) 하락

유로화는 유로당 1.05673달러에 움직여,전장 가격인 1.05804달러보다 0.00131달러(0.12% 하락

달러 인덱스는 전장 106.670보다 0.01% 상승한 106.677을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 연준의 금리 동결과 재고 증가 소식에 하락

세븐스 리포트 리서치의 타일러 리치 공동 편집자는 마켓워치에 "연준의 성명이 발표된 직후 유가가 하락한 데는 (성명에 포함된) '가계와 기업에 더 긴축된 금융 환경'이라는 표현에 대한 반응으로 보인다"

이날 연준은 성명에서 "가계와 기업의 더 긴축된 금융 및 신용 환경은 경제 활동, 고용, 인플레이션에 부담을 줄 가능성이 있다" 기존 성명에서 더 긴축된 신용 환경만 언급했던 데서 금융 환경도 더 긴축됐음을 지적한 것으로, 최근의 고금리 환경이 경제에 부담을 줄 수 있다고 언급한 것

원유는 달러화로 거래돼 달러화 가치가 오르면 해외 트레이더들의 원유 수요가 억제

미 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 27일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 77만3천배럴 늘어난 4억2천189만3천배럴로 집계.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 전문가들은 50만배럴 증가할 것으로 예상

휘발유 재고는 6만5천배럴 늘어난 2억2천352만2천배럴을, 디젤 및 난방유 재고는 79만2천배럴 감소한 1억1천129만5천배럴로 집계

세븐스 리포트의 리치 편집자는 "이번 주 나온 실망스러운 글로벌 경제 지표와 함께 장기 수요에 대한 기대가 약화하면서 실물 시장에서는 앞으로 몇 달, 혹은 몇 분기 동안 원유가 공급 과잉 상태로 흐를 수 있다는 우려가 커지고 있다"

반면, 골드만삭스 애널리스트들은 이날 보고서에서 원유가 계속 긴축 상태를 유지할 것이라며 이는 내년 6월까지 브렌트유가 배럴당 100달러까지 오를 것이라는 자사 전망을 뒷받침할 것으로 예상

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 58센트(0.72%) 하락한 배럴당 80.44달러에 거래

🔸[뉴욕증시] 예상대로 FOMC 금리 동결에 상승…나스닥 1.6%↑
https://www.hankyung.com/article/202311026672Y

🔸파월 "장기 금리 상승으로 금융 여건 긴축…통화정책에 영향"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231102008151072

🔸美 기업 AMD "내년 AI 칩 매출 20억 달러"…주가 9%↑
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231102017000091

🔸퀄컴, 반도체 매출 서프라이즈에 시간 외서 3%↑
https://www.newspim.com/news/view/20231102000013

🔸메타, 유럽 30개국서 '행동기반 광고' 못한다…수익 타격 불가피
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231102001900098

🔸국내에서도 넷플릭스 계정 공유 제한.."같은 집 살아야 공유"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231102010100017

🔸D램·낸드 가격, 10월 동시 상승…2년 하락세 끝났다
https://zdnet.co.kr/view/?no=20231101085927

🔸수출 반등에…'반도체' 순매수로 돌아선 외국인
https://www.sedaily.com/NewsView/29X2F98KAA

🔸삼성전자·SK하이닉스, 선단 공정 전환으로 메모리 회복세 '부채질'
https://zdnet.co.kr/view/?no=20231101114820

🔸‘LFP 배터리 탑재’ 기아 레이 EV, EV9보다 더 많이 팔렸다
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=607821

🔸권영수 LG엔솔 부회장 "전기차 LFP 배터리 양산, 2026년보다 당길 것"
https://www.news1.kr/articles/?5218118

🔸에코프로, 호주 업체와 손잡고 美 네바다주 리튬광산 개발 추진
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231101083000003

🔸국민연금, 카카오에 주주권 행사 나선다
https://www.sedaily.com/NewsView/29X2FQMFBZ

🔸韓 바이오 기업들, 미국면역항암학회(SITC)에서 공개하는 연구 성과는?
https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=12650

🔸에쓰오일, 송원산업 인수 뛰어들었다
https://marketinsight.hankyung.com/article/202311014635r

🔸하와이 다시 띄운다…LCC 업계, 역대급 노선 확대
https://www.joongang.co.kr/article/25203867

🔸김홍국 하림 회장 “HMM 인수자금 조달 계획 완벽히 수립”
https://www.sedaily.com/NewsView/29X2FYJB1U

🔸회생신청 전 주식 대량 매각…국일제지 전 대표 구속
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231101162800004

🔸60년만에 다시 추진되는 '서울 확장'…현실화 가능성은
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231101105700004

🔸산업부, 'K-로봇지원' 전담반 가동…내년부터 실증 인프라
https://www.hankyung.com/article/202311026634Y

🔸물가 못 따라가는 월급…8월 실질임금 333만원 '6개월째 하락'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231031069300530

전일 미 증시는 테슬라에 이어 이번에는 엔비디아가 발목을 잡으며 하락. 최근 미 증시는 빅테크주들이 돌아가면서 악재가 하나씩 나오는 현상이 발생. 테슬라는 자율주행 관련 사고 소송에서 승소하며 반등. 이로 인해 2차 전지는 긍정적 시초가 출발이 예상. 금일 밤은 금리 결정 후 파월의 입에 의해서 시장이 요동칠 것으로 보이고 내일 시장은 애플의 실적 발표로 빅 테크 주식의 실적 발표 마무리 국면

-주식시장

31일(미 동부시간) 뉴욕증시는 다음날 나오는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 앞두고 장 초반 약세를 보였으나 상승세

미국의 주택 가격은 역대 최고치를 경신. S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면 올해 8월 주택가격지수는 지난해 같은 기간 대비 2.6% 올라 관련 통계가 집계된 1987년 이후 최고치를 경신. 

미국 소비자들의 경기 신뢰도는 3개월 연속 하락. 콘퍼런스보드가 집계한 10월 소비자신뢰지수는 102.6으로 전달의 104.3에서 하락. 이날 수치는 애널리스트들의 예상치인 100은 웃도는 수준.

임금 등 고용 비용은 예상보다 더 많이 상승. 미 노동부에 따르면 3분기 고용비용지수(ECI)는 계절 조정 기준 전 분기 대비 1.1%  상승. 이는 2분기와 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 1.0% 상승을 모두  웃도는 수준. 고용 비용은 인플레이션의 주요 원인으로 지목돼왔다는 점에서 연준과 투자자들이 주목

이날 나온 기업들의 실적은 대체로 부정적. 

화이자는 분기 손실 규모가 예상보다 컸다는 소식에도 주가는 강보합세

제트블루 항공의 주가는 분기 실적이 예상치를 밑돌면서 10% 이상 하락

캐터필러의 주가는 분기 실적이 예상치를 웃돌았음에도 4분기 매출이 작년보다 약간 높아지는 데 그칠 것이라고 밝히면서 투자자들의 실망감에 6% 이상 하락

반려동물 사료 판매업체 츄이의 주가는 모건스탠리가 투자의견을 '동일비중'에서 '비중확대'로 상향했다는 소식에 4% 이상 상승

테슬라의 주가는 회사의 배터리 공급업체인 일본의 파나소닉이 최근 배터리 생산을 줄여왔다는 소식에 전날 5%가량 하락했으나 이날은 1% 이상 반등

다우: 전장보다 123.91포인트(0.38%) 오른 33,052.87

S&P: 전장보다 26.98포인트(0.65%) 상승한 4,193.80

나스닥: 전장보다 61.76포인트(0.48%) 뛴 12,851.24

-채권시장

 연방준비제도(Fed·연준)의 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과와 재무부의 4분기 차입 계획을 주시하며 관망세

이전보다 차입 규모는 줄었으나 직전 분기 차입 계획에 장기 국채금리가 16년 만에 최고치를 경신해온 만큼 만기별 발행 규모에 국채금리가 요동칠지 주목

3분기 이후 장기 국채금리가 가파르게 올라 비용이 상승한 만큼 중장기물의 발행 규모가 줄어들지, 아니면 단기채 비중을 줄이기 위해 장기물 발행 규모를 확대할지가 관심사

최근 연준 고위 인사들은 금리 인하는 아직 논의하기 시기상조라는 견해를 펼쳤으나 시장은 내년 여름부터 연준이 금리 인하에 나설 것으로 기대

10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 0.3bp 하락한 4.874%에서 거래

2년물 수익률은 전일 3시보다 2.9bp 오른 5.074%

10년물과 2년물 격차는 전 거래일 -16.8bp에서 -20bp로 마이너스 폭이 소폭 확대

-외환시장

일본은행(BOJ)이 수익률곡선제어(YCC) 정책을 일부 조정했지만, 시장의 기대에 미치지 못하면서 엔화 가치가 급락한 영향 등으로 달러화 가치가 강세. 엔화 가치는 달러화에 대해 1년 만에 최저 수준으로 급락했고 유로화에 대해서는 15년 만에 최저 수준까지 곤두박질. 

일본은행은 "구체적으로는 장기금리(10년물 국채금리) 목표를 계속 0% 정도로 두되 그 상한선의 목표치를 1%로 두고 대규모 국채 매입과 기동적인 금융시장 조작 운영을 통해 금리를 조작하기로 했다"

단기금리는 -0.1%로 유지

대폭적인 금리 상한선 상향 조정 혹은 사실상 YCC 정책의 폐지를 기대했던 시장은 기대에 미치지 못하는 정책 수정에 엔화를 전방위로 투매하는 등 실망감을 표시

유로존의 10월 인플레이션이 2%대로 떨어지면서 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 분석도. 유로존의 10월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.9% 올라 직전 달의 4.3%에서 크게 하락. 유로존의 2분기 성장률은 -0.1%를 기록해 역성장에 들어섰다는 소식도. 이날 수치는 예비치라 수정될 수 있으나 유럽의 경기가 악화하고 있는 것으로 풀이.

뉴욕 외환시장에서 달러화는 151.580엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.065엔보다 2.515엔(1.69%) 상승

유로화는 유로당 1.05804달러에 움직여, 전장 가격인 1.06170달러보다 0.00366달러(0.34%) 하락

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.120보다 0.52% 상승한 106.670을 기록

-원유시장

뉴욕 유가는 중국과 유럽 등지의 경제 지표가 부진하게 나오면서 하락

앞서 아시아 시장에서 발표된 중국의 10월 제조업 구매자관리지수(PMI)가 50 아래로 떨어지면서 제조업 경기가 다시 위축 국면으로 돌아선 것. 중국 국가통계국이 발표한 자료에 따르면 중국의 10월 제조업 PMI는 49.5로 집계

이는 시장 예상치와 전월치인 50.2를 모두 밑도는 것

미 에너지 정보청(EIA)이 이날 발표한 자료에 따르면 미국의 8월 원유 생산은 역대 최대인 하루 1천305만배럴을 기록

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.29달러(1.57%) 떨어진 배럴당 81.02달러에 거래

🔸뉴욕증시, FOMC 대기하며 상승…다우 0.4%↑마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231101007600009

🔸고금리에도 미국 집값 7개월 연속↑…8월 전월 대비 0.4%↑
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231031182500072

🔸백악관 "바이든, 11월 시진핑과 건설적 대화 목표"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231101007800071

🔸유로존 물가상승률 2.9%로 둔화…고금리 여파에 경기는 후퇴
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231031171500098

🔸美 반도체기업 AMD 3분기 매출 4%↑…시장 전망 상회
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231101011200091

🔸엔비디아, 중국서 받은 50억달러 선주문 수출규제로 무산
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231031128400009

🔸캐터필라, 깜짝 실적에도 6.55% 급락...경기둔화 우려
http://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202311010103447079be84d87674_1/article.html

🔸반도체 적자 줄인 삼성전자…"감산⋅HBM 중심 성장 도모"
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2023103116084607527

🔸삼성전자 “3분기 디스플레이 투자 대부분 8.6세대”
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20231031010017643

🔸삼성전자 "내년 폴더블 비중 확대…노트북도 폴더블"
https://www.news1.kr/articles/5216149

🔸"550만원 파격 인하"…현대차, 美서 전기차 승부수 띄웠다
https://www.hankyung.com/article/202310311313i

🔸네이버, 3053억 상당 자사주 소각 "앞으로 두번 더 남았다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023103118015777283

🔸인기 웹툰 ‘너클걸’ 아마존 프라임서 영화로 본다… 글로벌 OTT 파고드는 K-웹툰
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000943994

🔸논란의 카카오, 이번엔 분식회계?…"모빌리티 매출 부풀려"
https://www.hankyung.com/article/2023103121211

🔸소주·맥주·화장품…가격인상 전방위 확산
https://www.mk.co.kr/news/business/10862832

🔸'3분기 동반흑자' 웃은 조선 3사…내년엔 잠깐 쉬어간다
https://www.news1.kr/articles/5216458

🔸빚투에 중독됐던 증시, 특효약은 역시나 급락이었네… 신용잔고 10% 이상 종목 ‘전멸’
https://n.news.naver.com/article/366/0000943990

별다른 지표나 빅 테크기업 실적 발표가 없는 상황에서 낙폭과대로 인해 장중 큰 폭 반등. 테슬라의 전망 하향과 장중 일본의 통화정책 변화가 있을 수 있다는 이슈가 나오며 장중 상승분을 대부분 반납하는 움직임. 대부분의 기술주들이 상승하였으나 테슬라는 -5% 가까이 하락 마감하여 국내 2차 전지 섹터에 영향을 줄 수도 있는 상황. 금일 장중 11시 30분 전후로 나오는 일본의 통화정책 변화 발표에 집중할 것으로 전망.

-주식시장

30일(미 동부시간) 뉴욕증시는 이번 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 반등

이번 주에는 31일부터 1일까지 연방준비제도(연준·Fed)의 11월 FOMC 정례회의가 열릴 예정

연준은 이번 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 예상되지만, 투자자들은 연준이 남은 12월 회의에서 금리를 추가 인상할지 아니면 이쯤에서 인상을 종결할지를 주목. 10월 31일 말일이기에 기관, 외인들의 인위적인 윈도드레싱 효과(지수 부양) 발생 가능성.

S&P500지수와 나스닥지수는 최근 고점 대비 10% 이상 하락하며 조정 영역

이날은 기술적 조정 이후 저가 매수세 유입으로 지수는 반등

이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁은 점점 악화

이스라엘은 가자지구의 인도주의적 재앙을 우려한 국제사회의 일시 휴전 요청에도 사실상 지상전으로 여겨지는 '두 번째 전쟁 단계' 진입을 선언하고 작전 규모를 확대

이란은 이에 대해 '레드라인을 넘었다'고 경고하면서 친(親)이란 세력의 분쟁 개입 가능성도 확대.

오펜하이머가 연말 S&P500지수 전망치를 기존 4,900에서 4,400으로 낮췄다는 소식

오펜하이머는 그동안 주요 투자 기관 중에서 뉴욕 증시에 대해 가장 낙관적인 전망을 유지해온 기관

기업들의 실적은 지금까지 대체로 예상치를 웃돌고 있으나 향후 가이던스에 대한 투자자들의 우려가 가시지 않고 있어 주가는 지지부진

제너럴모터스(GM)도 전미자동차노조(UAW)와의 노동 계약 협상을 잠정 타결했다는 소식에 주가는 0.5% 상승

이날은 맥도날드가 예상치를 웃돈 분기 실적을 발표해 주가는 1% 이상 상승

테슬라 주가는 배터리 협력업체 파나소닉이 일본 내 배터리 생산을 대폭 줄일 것이라고 밝히면서 5% 가까이 하락

다우: 전장보다 511.37포인트(1.58%) 상승한 32,928.96

S&P: 전장보다 49.45포인트(1.20%) 오른 4,166.82

나스닥: 전장보다 146.47포인트(1.16%) 상승한 12,789.48로 거래

-채권시장

채권시장 참가자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 앞두고, 일본 통화정책 변화와 재무부 자금조달 계획에 집중

미 재무부는 이날 10월~12월에 총 7천760억달러를 차입할 것이라고 발표

4분기 차입 계획은 지난 3분기에 1조100억달러에 비해 줄어든 수준. 재무부는 차입 수요가 줄어든 것은 세수가 증가했기 때문이라고 설명. 

도이체방크와 JP모건 등 월가는 이번 4분기 차입 규모를 7천490억달러~8천억달러가량으로 추정

앞서 3분기 차입 규모가 시장의 예상치를 크게 웃돌면서 국채 금리가 급등세를 보인 바

BOJ의 통화정책 변경은 채권 수요의 변화를 가져올 수 있어 주목하는 부분

일본 투자자들의 자금이 일본으로 복귀할 경우 그만큼 다른 나라의 채권 매도 압력이 커질 수 있기 때문

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 3.30bp 상승한 4.877%에 거래

2년물 수익률은 전일 3시보다 1.20bp 오른 5.045%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -18.9bp에서 -16.8bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

미국 재무부가 당초 시장의 전망보다 국채 조달 물량을 줄이면서 달러화 가치는 약세

안전통화인 일본 엔화에 대한 수요가 뒷받침되면서 중동지역을 중심으로 지정학적 리스크가 증폭됐다는 점도 일본 엔화의 추가 약세를 제한

 BOJ는 마이너스 수준인 기준금리를 동결할 것이 확실시. 다만 일본국채(JGB) 금리를 일정 수준 아래에 묶어두는 수익률곡선제어(YCC) 정책을 변경할 가능성은 큰 것으로 관측

뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.065엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.558엔보다 0.493엔(0.33%) 하락

유로화는 유로당 1.06170달러에 움직여,전장 가격인 1.05725달러보다 0.00445달러(0.42%) 상승

달러 인덱스는 전장 106.533보다 0.39% 하락한 106.120을 기록

-원유시장

이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁은 날로 악화하고 있으나 원유 공급에 미치는 영향이 제한되면서 유가도 아래쪽

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 3.23달러(3.78%) 하락한 배럴당 82.31달러에 거래

🔸[뉴욕증시] 美 국채 4분기 공급 폭탄은 피했다…다우 1.58%↑
https://www.sedaily.com/NewsView/29W687LAHW

🔸[국제유가] 유가 3% 넘게 떨어져…"이스라엘 신중한 지상 작전 수행"
https://www.news1.kr/articles/5215527

🔸독일 3분기 GDP 0.1% 역성장…"구매력 저하·금리상승"
https://newsis.com/view/?id=NISX20231030_0002502331

🔸파나소닉, 배터리 이익 전망 하향…전기차 판매 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001131707

🔸'자동차 수요 둔화' 美반도체 업체 온세미콘덕터 22% 폭락
https://www.news1.kr/articles/5215530

🔸美 GM도 노사협상안 잠정타결…'빅3' 파업 종료 수순
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030157851072

🔸기옥시아 합병 불발 WD, 플래시메모리 부문 분리
https://www.sedaily.com/NewsView/29W68G5M3N

🔸맥도널드, 가격 상승에…월가 예상 웃도는 실적 거뒀다
https://www.hankyung.com/article/202310309173i

🔸삼성전자, 오늘(31일) 3분기 확정실적 발표… 반도체 부문은 얼마
https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023103016325851855

🔸'고가 GPU 대신 CPU로 AI를' 인텔, 네이버와 AI 서버 구축
https://www.etnews.com/20231030000219

🔸솔브레인, 디엔에프 960억원 인수…“사업 시너지 창출”
https://www.etnews.com/20231030000367

🔸테슬라보다 더 버는데 … 기아 주가는 '후진'
https://www.mk.co.kr/news/stock/10862072

🔸LG화학 "LFP 양극재, 美 다수 고객사와 공급 논의 중"
https://www.sedaily.com/NewsView/29W5TM8RL9

🔸K방산의 힘…한화시스템, 영업익 6800% 뛰어
https://www.mk.co.kr/news/stock/10862058

🔸지난달 방한 외국인 관광객 109만명…3개월 연속 100만명대
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030057500030

🔸영풍제지, 3거래일 연속 하한가…대양금속 물량도 반대매매
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030049152002

🔸금양, CB·BW 한도 2400% 늘린 10조원 되나?…내달 14일 주총 소집
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023103017405076719

🔸서울 편입 바라는 김포시, 공론화 본격화…가능성은 의문
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007402788

-주식시장

 27일(미 동부시간) 뉴욕증시는 미 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표와 기술기업 실적, 중동 위험을 반영하며 혼조세. 한편, 이스라엘군의 가자지구 공습 소식에 중동 지역의 지정학적 위험이 확대된 점은 주가지수의 발목.

미시간대는 장기 기대인플레이션 역시 팬데믹 이전의 2.2~2.6%와 비교하면 높은 수준을 유지하고 있다고 평가

미시간대에 따르면 10월 1년 기대인플레이션은 4.2%로 상승. 앞서 발표된 예비치인 3.8%를 웃돈 것은 물론 직전월의 3.2%보다 1.0%포인트가 급등

5년 장기 기대인플레이션도 3.0%로 직전월의 2.8%보다 상승. 

10월 소비자심리지수 확정치는 63.8로 전월 67.9보다 하락

이는 예비치인 63.0보다 약간 올랐지만 지난 6월에 64.2를 기록한 이후 넉 달 만에 가장 낮은 수준을 기록

상무부에 따르면 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 9월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월 대비 0.3% 오르고, 전년 대비로는 3.7% 상승. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치와 모두 일치.

에너지와 식료품 가격을 포함한 9월 PCE 가격지수는 전월보다 0.4% 오르고, 전년대비 3.4% 올라 전달과 모두 같은 수준

9월 개인 소비지출은 전월에 비해 0.7% 증가해 WSJ 예상치 0.5%보다 높은 수준을 보였으며, 전월 0.4% 증가보다 개선

미국의 성장동력인 소비가 여전히 견조함을 재확인한 셈

전일 발표된 미국의 4분기 국내총생산(GDP) 성장률도 4.9%를 기록. 이는 성장 동력인 소비가 강하게 뒷받침됐기 때문.

하지만 이런 성장세가 지속될 수 있을지에 대해서는 의구심.

최근 3분기 GDP 성장률을 5.4%까지 예상한 애틀랜타 연방준비은행의 GDP나우는 4분기 미국 GDP 성장률은 2.3%로 낮추는 모습. 

나스닥 지수는 지난 이틀간 하락했으나 이날은 아마존의 3분기 실적이 호조를 보이면서 반등

종목별로 보면 아마존은 3분기 순이익과 매출이 모두 예상치를 웃돌면서 6%대 상승

인텔은 강한 PC 수요로 예상치를 웃도는 순이익과 매출을 발표하면서 9%대 급등

포드는 분기 순이익이 예상치를 밑돌고 연간 가이던스를 철회했다는 소식에 12%대 급락

다우: 전장보다 366.71포인트(1.12%) 하락한 32,417.59

S&P:  전장보다 19.86포인트(0.48%) 하락한 4,117.37

나스닥: 전장보다 47.41포인트(0.38%) 오른 12,643.01

-채권시장

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 0.50bp 하락한 4.844%

2년물 수익률은 전일 3시보다 2.10bp 내린 5.033%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -20.5bp에서 -18.9bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.558엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 150.028엔보다 0.470엔(0.31%) 하락

유로화는 유로당 1.05725달러에 움직여,전장 가격인 1.05682달러보다 0.00043달러(0.04%) 상승

달러 인덱스는 전장 106.514보다 0.02% 상승한 106.533을 기록

-원유시장

이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 격화되면서 지정학적 리스크가 여러 산유국들로 확산될 우려로, 뉴욕 유가는 일주일 만에 최고치를 기록. 이날 이스라엘군은 팔레스타인 가자지구에 미사일과 대포, 탱크 등을 동원해 대규모 공격을 가하며 지상작전 확대. 

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 2.33달러(2.8%) 상승한 배럴당 85.54달러에 거래