미국증시 2023-11-06

국내 증시는 전일 코스피는 상승폭으로는 역대 최대였고 코스닥도 2002년 이 후 두 번째로 상승폭이 컸다.

지수 상승 원인은 크게 두 가지로 해석이 가능

1. 공매도 금지에 따른 숏커버 기대

2. 대형주 오르면서 선물 시장에도 영향 주며 상승폭 확대

 

이차전지는 수급만 달라진 점 주목

공매도 금지 외에 호재성 재료는 없는것으로 보여지고 연속으로 끌어 올릴 예탁금 유입 여부가 관건

 

 

-주식시장

뉴욕증시는 미국의 10월 고용이 크게 둔화했다는 소식에 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 전망이 강화되며 빠르게 반등

 

고용지표 둔화는 금리인상 사이클 종료 기대와 합쳐지면서 금리인하 시기로 시장 참가자들의 시선이 이동

 

미국 노동부는 10월 비농업 부문 고용이 15만 명 증가했다고 발표

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치였던 17만 명 증가를 밑도는 수준

10월 비농업 부문 고용은 전월 수치인 29만7천 명 증가도 큰 폭으로 밑도는 수준

 

시간당 임금은 지난해 같은 기간보다 4.1% 올라 시장이 예상한 4.0%보다는 높았으나 전달의 4.3%보다는 둔화

 

실업률은 3.8%에서 3.9%로 상승

 

공급관리협회(ISM)가 발표한 미국의 9월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 51.8을 기록

이는 직전월 수치인 53.6보다 하락

10월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 53.0을 밑도는 모습

 

대형 기술주 중에 전날 실적을 발표한 애플만이 나 홀로 하락하고 나머지 기업들은 일제히 상승

애플은  다음 분기 매출이 지난해 같은 기간과 거의 비슷할 것이라는 경영진의 전망과 중국 매출이 예상치를 밑돈 점, 맥과 아이패드 매출이 계속 부진할 것이라는 전망 등에 주가는 약세

버거킹 등을 보유한 레스토랑 브랜즈는 순이익이 예상치를 웃돌았음에도 매출이 예상치를 밑돌면서 주가는 1% 이상 하락

 

다우: 전장보다 222.24포인트(0.66%) 오른 34,061.32

S&P: 전장보다 40.56포인트(0.94%) 상승한 4,358.34

나스닥: 전장보다 184.09포인트(1.38%) 뛴 13,478.28

 

 

 

 

-채권시장

미국 비농업 고용지표가 월가 예상보다 둔화된 양상을 보이면서 매수세가 우위

이에 고용지표 둔화는 탄탄하던 미국 경제가 일부 약해질 가능성과 함께 금리인상 사이클 종료를 확신하게 하는 요인

 

CME그룹의 페드와치툴에 따르면 연방기금 금리 선물은 내년 3월 금리인하 가능성을 26.8%로, 5월 금리인하 가능성을 49.0%로 반영

 

단스케 뱅크는 "미국 장기물 국채수익률이 2024년으로 갈수록 낮아질 가능성이 크다"며 "미국 경제 성장이 둔화되고, 인플레이션 압력이 약해지면서 채권수익률과 주식 모두 하락할 것"

 

 

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 16.50bp 급락한 4.508%에 거래

2년물 수익률은 전일 3시보다 11.80bp 내린 4.865%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -31.0bp에서 -35.7bp로 마이너스폭이 확대

 

 

 

 

-외환시장

탄탄했던 미국의 고용지표도 마침내 둔화되고 있는 것으로 풀이되면서 달러화 가치가 약세

 

캐리 통화인 일본 엔화 가치는 급등

주말을 앞두고 미국채 수익률이 급락한 데 따라 캐리 수요가 구축된 영향 등으로 풀이

 

유럽중앙은행(ECB) 고위 관계자가 매파적인 발언을 강화했다는 소식에 유로화는 한때 1.70달러대를 웃돌며 강세

ECB의 이자벨 슈나벨 집행이사는 지난주 기준금리를 동결했지만 인플레이션에 맞서 싸우려면 또 다른 금리 인상이 필요할 수도 있다고 언급

슈나벨 독일 집행위원회 위원은 "오랜 기간 높은 인플레이션이 지속된 후에는 인플레이션 기대가 취약해졌으며 새로운 공급 충격이 인플레이션을 불안정하게 만들어 중기적인 가격 안정성을 위협할 수 있다"며 "이는 추가 금리 인상의 문을 닫을 수 없다는 의미"

 

뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.471엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 150.459엔보다 0.988엔(0.65%) 하락

유로화는 유로당 1.07248달러에 움직여,전장 가격인 1.06231달러보다 0.01017달러(0.96%) 상승

달러 인덱스는 전장 106.129보다 0.95% 하락한 105.120을 기록

 

 

 

 

 

-원유시장

뉴욕유가는 전쟁 위험 프리미엄이 줄어들고, 미국의 경제 지표가 부진하게 나오면서 하락

 

오안다의 크레이그 얼람 선임 시장 애널리스트는 미국의 경제 지표 둔화는 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들에게는 안도감을 줄 수 있으나, "경제 지표가 더 완화되면 원유 수요가 둔화해, 유가에는 부담이 된다"

 

미국이 이스라엘에 일시적 휴전을 공식 제안했으나 이스라엘이 곧바로 거부하면서 상황은 나아지지 않고 있는 모습. 

하마스를 지원하기 위해 이스라엘을 공격해온 레바논 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘과의 전면전 가능성을 언급하면서 확전 위험

 

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.95달러(2.36%) 하락한 배럴당 80.51달러에 거래

 

 

 

 

 

🔸[뉴욕증시] 고용 과열 둔화 조짐 속 상승…다우 0.66%↑
https://www.hankyung.com/article/2023110424997

🔸이스라엘 '전쟁 일시중단' 거부하고 공세…구급차 공습 논란
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231104025600009

🔸이스라엘도 하마스도 ‘퇴짜’…체면 구긴 미국 또 ‘빈손’ 복귀
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🔸비트코인 현물 ETF 상장 가능성↑…'크립토 윈터' 끝나나
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🔸차랑용 반도체 수요 둔화 시작되나…'온세미' 팹 가동 축소 검토
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23880

🔸쿠팡, 전기차 충전사업 시동거나… '로켓차저'상표권 출원
https://www.fnnews.com/news/202311051832178008

 

🔸삼성 일가, 계열사 주식 2.6조원 매각…'상속세 납부용'
https://view.asiae.co.kr/article/2023110519391031182

🔸삼성전자, 천안공장 차세대 HBM 생산능력 2배 이상 확대
https://www.etnews.com/20231103000214

🔸삼성전기, 내년 5월 세종 신공장 준공…“차세대 반도체 기판 핵심거점”
https://www.etnews.com/20231103000229

🔸국산 LFP 배터리…현대차, 내년 개발
https://www.etnews.com/20231103000284

 

🔸K-배터리, 전기차 속도 조절에도 성장세 여전…"내실 다질 기회"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231103165800003

🔸커머스·콘텐츠의 힘…네이버 '고공행진'
https://www.mk.co.kr/news/stock/10865872

🔸"뉴진스처럼 될래" K팝이 밀고…"가성비 좋아" 中企가 끌었다
https://www.sedaily.com/NewsView/29X3C5F853

🔸30조 폴란드 방산수출에 시중은행 금융지원
https://www.segye.com/newsView/20231105512618

 

🔸'영풍제지 사태' 키움증권 사장 해임될듯…리스크 관리 책임
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231103139751002

🔸성안, 美 MP머티리얼즈 마운틴패스 광산 시설 시찰…희토류 산화물 첫 공급 시작
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023110314464248039

 

🔸금융당국 "내일부터 내년 상반기까지 공매도 전면 금지"
https://biz.sbs.co.kr/article/20000142624

🔸아이 셋이면 고속도로 전용차선...다자녀 혜택 확대해 저출산 막는다
https://www.mk.co.kr/news/economy/10865730