Ahnaiis

-주식시장

1일(미 동부시간) 뉴욕증시는 6월 첫 거래일을 맞아 미국의 부채 한도 법안이 하원을 통과한 가운데 법안의 후속 처리와 다음날 예정된 5월 고용 지표를 주시하며 상승

법안은 5일 이전에 상원을 통과해 대통령의 서명을 거치면 끝. 

미국 상원은 법안 통과를 위해 신속처리절차(fast-track)를 통해 해당 법안을 통과시킬 준비를 하는 것. 법안 표결에 필요한 60표를 얻기 위해 반대하는 부문에 대한 수정안을 제시해 이를 표결한다는 계획. 부채한도 이슈가 일단락되면 투자자들은 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리 인상 여부를 주시할 것

월가는 5월 고용지표가 전월보다 둔화됐을 것으로 예상. 이에 미 연방준비제도(Fed·연준)가 6월에 금리인상을 쉬어갈 가능성. 

다음날 나오는 노동부의 고용 보고서를 앞두고, ADP의 5월 민간 고용이 큰 폭으로 증가했다는 소식.

ADP 전미 고용보고서에 따르면 5월 민간 부문 고용은 전월보다 27만8천명 증가. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 18만 명 증가를 크게 웃도는 수준. 다만, 5월 수치는 전월치인 29만6천 명 증가에는 못 미치는 수준.

지난 27일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 2천명 증가한 23만2천명으로 집계. 이는 3주 만에 가장 많은 수준. 이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 23만5천명보다 적은 수치. 

챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원보고서에 따르면 5월 감원 계획은 8만89명으로 전월 6만6천995명보다 20% 증가. 5월 감원 계획은 전년동월대비로는 287% 급증.

올해 들어 1~5월 미국 기업들은 41만7천500명의 감원 계획을 발표. 이 역시 지난해 같은 기간보다 315% 폭증

반면, 5월 채용 계획은 7천884명으로 지난 2020년 11월 이후 월간 총계로는 제일 적은 수치. 

올해 1월부터 5월로 보면 채용 계획은 10만1천833명으로 전년동기보다 83% 감소

블리클리 파이낸셜 그룹의 피터 부크바 CIO는 마켓워치에 "이날 민간 고용은 혼재된 신호를 보내고 있다"라며 "헤드라인 수치는 훌륭하지만, 서비스의 순고용은 매우 혼재돼 있으며, 천연자원과 광업 부문 일자리 증가세는 이례적이다"

올해 1분기 실적 발표가 거의 마무리된 가운데, 지금까지 실적을 발표한 S&P500지수 상장 99%의 기업 중에서 78% 기업이 예상치를 웃도는 주당 순이익을 발표. 팩트셋에 따르면 이는 5년 평균인 77%를 웃도는 수준. 다만 이들은 예상치를 총 6.5% 상회해 5년 평균인 8.4%를 밑도는 수준. 

다우: 전장보다 153.30포인트(0.47%) 오른 33,061.57

S&P: 전장보다 41.19포인트(0.99%) 오른 4,221.02

나스닥: 전장보다 165.69포인트(1.28%) 상승한 13,100.98

-채권시장

채권시장은 미국 부채한도 합의안이 하원 전체회의를 통과하면서 매수 우위의 흐름

전문가들은 부채한도 협상 합의안이 무사히 의회를 통과한다 해도 채권시장의 유동성 압박이 커질 수 있는 점에 주목

삭소뱅크 애널리스트들은 "재무부가 준비금을 채우기 위해 약 1조 달러 국채를 발행해야 하기 때문에 유동성 압박의 위험은 여전히 높다고 본다"며 "4주 만에 약 5천억달러가 모여야 한다"  "이는 팬데믹이나 글로벌 금융위기 같은 위기를 제외하면 분기 발행액 중 가장 큰 규모가 될 것". 향후 미국 국채수익률에 대해 "2년물이 4.8%까지 치솟을 수 있으며, 10년물 수익률은 더 느리게 상승하면서 4.91% 저항선을 테스트할 것"이라며 "30년물 수익률도 4.0%로 오를 것 같다"

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.70bp 하락한 3.609%

통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 6.20bp 내린 4.332%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -75.8bp에서 -72.3bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

미국 부채한도 협상 사실상 타결에 따른 안도감과 연준이 동결 국면에 접어들 것이라는 전망이 혼재하면서 달러화 가치는 약세. 일본 외환당국이 구두개입을 강화한 데 따른 파장도 영향. 

뉴욕 외환시장에서 달러화는 138.798엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 139.340엔보다 0.542엔(0.39%) 하락

유로화는 유로당 1.07624달러에 움직여,전장 가격인 1.06682달러보다 0.00942달러(0.88%) 상승

달러 인덱스는 전장 104.244보다 0.67% 하락한 103.548을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 원유 재고가 증가했다는 소식에도 산유국 회의를 앞두고 저가 매수세에 3%가량 상승

그동안 유가는 미국의 부채한도 합의안을 둘러싼 정치적 불확실성과 중국의 경제 지표 부진, 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국들의 협의체인 OPEC 플러스(+) 산유국들의 추가 감산 가능성 축소 등으로 하락 압력

그러나 이날 유가는 저가 매수세와 미국의 부채한도 합의안 하원 통과 소식 등으로 오름세

 7월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.01달러(2.95%) 오른 배럴당 70.10달러에 거래

-주식시장

 31일(미 동부시간) 뉴욕증시는 미국 하원의 부채한도 합의안 표결을 주시하며 하락

6월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 2주 앞두고 있는 만큼 연준 당국자들의 발언이 주목

필립 제퍼슨 미 연준 이사 겸 연준 부의장 지명자는 "다가오는 회의에서 정책금리를 일정하게 유지하기로 하는 결정이 이번 사이클에서 최고 금리(peak rate)에 도달했다는 의미로 해석돼서는 안 될 것" "다음 회의에서 금리 인상을 건너뛰는 것은 위원회가 추가로 정책을 강화할지를 결정하기 전에 더 많은 지표를 볼 수 있게 해준다"

패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재가 6월에 금리인상을 건너뛰는(스킵하는) 것을 원한다고 언급.

미 노동부 JOLTs (구인·이직 보고서)에 따르면 지난 4월 채용공고는 1천10만건으로 전월보다 35만8천건 증가

전체 퇴직(separations)은 570만건으로 전월보다 28만6천건 감소

공급관리협회(ISM)-시카고 연은에 따르면 5월 시카고 제조업 구매관리자지수(PMI)는 40.4를 기록

이는 전달의 48.6에서 하락한 것으로 6개월 만에 가장 낮은 수준

미 연준 베이지북은 최근 경기 평가에서 대부분의 지역에서 고용이 증가했으나 이전보다 증가 속도가 느려졌고, 물가 상승폭도 둔화됐다고 판단. 많은 지역에서 물가는 보통 속도로(moderately) 올랐지만 물가 상승폭은 둔화된 것

미 연준은 베이지북에서 4월과 5월초 경제 활동은 전반적으로 거의 변화가 없었다고 진단

연준 당국자들의 6월 금리 인상 중단 발언이 잇따르면서 6월 금리 동결 가능성이 60% 이상으로 상승.

다우: 전장보다 134.51포인트(0.41%) 하락한 32,908.27로 거래

S&P: 전장보다 25.69포인트(0.61%) 떨어진 4,179.83

나스닥: 전장보다 82.14포인트(0.63%) 밀린 12,935.29

-채권시장

미국 부채한도 상향 합의안이 미 하원 운영위원회를 통과하면서 채권 수요가 되살아난 가운데 미 연방준비제도(Fed·연준)의 6월 금리인상 중단 전망에 매수세가 우위

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 6.50bp 하락한 3.636%

2년물 수익률은 전일 3시보다 9.50bp 내린 4.394%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -78.8bp에서 -75.8bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

유로화가 큰 폭의 하락세를 보이면서 달러화 가치가 달러 인덱스 기준으로 상승세.

유로존(유로화 사용 20개국) 주요국인 독일과 프랑스의 인플레이션 압력이 완화된 영향으로 풀이.

독일의 5월 CPI는 전년 동월대비 6.1% 올라 예상치 7.3%를 큰 폭으로 하향. 5월 CPI는 전월비로도 0.1% 내려 예상치 0.6% 상승을 하회

프랑스의 5월 CPI는 전년 대비 5.1% 오르며 팩트셋이 집계한 전문가 예상치인 5.5%를 하회. 전월치인 5.9% 상승도 밑도는 모습. 

일본 외환 당국이 최근의 달러-엔 환율 상승세(엔화 약세)에 불편한 심기를 드러내면서 안전통화이면서 캐리 통화인 일본 엔화는 보합권 흐름

중국의 경제지표가 부진한 것으로 나타나는 등 재개방 효과가 제한적인 것으로 진단되면서 역외 위안화는 약세 흐름 

뉴욕 외환시장에서 달러화는 139.340엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 139.757엔보다 0.417엔(0.30%) 하락

유로화는 유로당 1.06682달러에 움직여, 전장 가격인 1.07300달러보다 0.00618달러(0.58%) 하락

달러 인덱스는 전장 104.065보다 0.17% 상승한 104.244를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 주말 예정된 산유국 회의를 앞두고 중국의 경제지표가 부진하게 나오면서 추가 감산 가능성이 수그러들며 이틀 연속 하락

세계 주요 경제국인 중국의 경제 지표가 부진한 점은 세계 경기 둔화에 대한 우려

아시아 시장에서 발표된 중국의 5월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)는 2개월째 50을 밑돌며 제조업 경기가 수축 국면에 있음을 시사. 중국 국가통계국은 중국의 5월 제조업 PMI가 48.8로 집계됐다고 발표. 이는 전달인 49.2보다 소폭 낮은 것으로 2개월 연속 50을 밑돈 것. 

뉴욕상업거래소에서 7월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.37달러(1.97%) 하락한 배럴당 68.09달러

-주식시장

30일(미 동부시간) 뉴욕증시는 미국 정치권이 부채한도 상향 이슈에 잠정 합의했다는 소식에도 혼조세

S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면 올해 3월 계절 조정 전미 주택가격지수는 계절 조정 기준 전월보다 0.4% 상승

지난 2월 8개월 만에 반등했던 주택 가격이 두 달 연속 상승세를 기록

콘퍼런스보드(CB)는 5월 미국 소비자신뢰지수가 102.3을 기록했다고 발표.수정치인 103.7에서 하락. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 99.0보다 높은 수치. 

5월 기대지수는 71.5로 직전월 71.7보다 약간 하락. 기대지수는 지난해 2월 이후 12월 한 달을 제외하고, 80을 밑도는 모습. 80을 밑도는 수준은 1년 안에 경기 침체가 올 수 있다는 의미로 해석

기술주의 반등에 S&P500지수가 4,200을 돌파하면서 연말 전망치도 상향

RBC는 이날 올해 연말 S&P500지수 전망치를 기존 4,100에서 4,250으로 상향

테슬라 주가는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이날 중국 베이징에서 친강 외교부장을 만났다는 소식에 4% 이상 상승. 

전기차 충전업체 차지포인트 주가는 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자 의견을 중립에서 매수로 상향했다는 소식에 14% 이상 상승. 

다우:  전장보다 50.56포인트(0.15%) 하락한 33,042.78로

S&P: 전장보다 0.07포인트(0.00%) 오른 4,205.52

나스닥: 전장보다 41.74포인트(0.32%) 상승한 13,017.43

-채권시장

미국 채무불이행(디폴트) 시한을 앞두고 조 바이든 미국 대통령과 의회 지도부가 부채한도 상향 협상에서 합의하면서 그동안 채권 보유를 꺼렸던 투자 심리가 회복세.

뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 10.50bp 하락한 3.701%

통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 7.40bp 내린 4.489%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -75.7bp에서 -78.8bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

미국 정치권이 부채한도 협상을 사실상 타결한 데 따라 위험선호 심리가 강화된 영향으로 달러화 가치는 달러 인덱스 기준으로 약세. 미국의 인플레이션 압력이 여전하다는 점은 달러화의 일방적인 약세를 제한.

엔화의 경우 차익실현 움직임과 외환 당국의 구두 개입 등으로 140엔에서 추가 약세가 제한

MUFG의 리서치 헤드인 데렉 할페니는 일본의 선거를 앞두고 엔화가 주목을 받고 있지만 외환당국의 회동이 큰 파장을 미치지는 않을 것으로 전망. 일본이 에너지 초대형 수입국이며 휘발유 가격에 대한 보조금도 마감이 임박했다는 이유에서. 

뉴욕 외환시장에서 달러화는 139.757엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 140.573엔보다 0.816엔(0.58%) 하락

유로화는 유로당 1.07300달러에 움직여,전장 가격인 1.07294달러보다 0.00006달러(0.01%) 하락

달러 인덱스는 전장 104.197보다 0.13% 하락한 104.065를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국들의 협의체인 OPEC 플러스(+) 산유국 회의를 앞두고 4% 이상 하락

OPEC+ 산유국 회의는 오는 6월 4일에 열릴 예정

원유 시장 참가자들은 지난주 사우디아라비아와 러시아에서 나온 혼재된 메시지에 주목

압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지부 장관은 지난주 한 포럼에서 "석유수출국기구(OPEC)는 책임 있는 시장 규제자로 남을 것"이라면서 "가격 변동성을 이용해 이익을 챙기려는 투기꾼들은 조심해야 한다"고 경고

해당 발언에 대해 이는 가격 하락에 베팅하는 공매도 투자자들을 겨냥한 것으로 추가 감산 가능성을 시사한 것이라는 분석

하지만, 알렉산드르 노박 러시아 부총리는 지난주 언론 인터뷰에서 이미 한 달 전에 자발적 감산을 단행해 이번 정례회의에서 새로운 조치가 나오지 않을 것이라고 언급. 

러시아가 저렴한 중질유를 원유시장에 대거 공급하면서 유가를 떠받치려는 사우디아라비아의 노력을 어렵게 만들고 있다

7월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.21달러(4.42%) 하락한 배럴당 69.46달러에 거래

-주식시장

26일(미 동부시간) 뉴욕증시는 뉴욕 금융 시장은 다음 주 월요일 메모리얼 데이를 맞아 휴장. 긴 연휴를 앞두고 부채한도 협상에 대한 낙관론과 전날 엔비디아의 급등으로 촉발된 기술주 강세 분위기가 이어지면서 주가는 상승. 

인플레이션 압력이 증가했다는 소식에도 부채한도 협상이 합의에 도달할 것이라는 기대에 상승

이날 시장 참가자들은 미 연준이 선호하는 물가 지표인 4월 PCE 가격지수에 주목.

미 상무부는 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 4월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월보다 0.4% 상승, 전년동기대비 4.4% 상승. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치와 전월 0.3% 상승을 웃도는 수준. 

4월 근원 PCE 가격지수는 전년동기대비 4.7% 상승. 이 또한 월가의 예상치와 전월치인 4.6% 상승을 0.1%포인트 웃도는 수준. 

CNBC는 소식통을 인용해 백악관과 공화당 측이 부채한도를 2년간 상향하는 방안에 합의하는 데 근접

미시간대 소비자심리지수 확정치와 기대인플레이션도 발표. 

미시간대는 5월 소비자심리지수 확정치가 59.2로 전월 63.5보다 하락했다고 발표.

지난 예비치는 57.7로 지난해 11월 이후 최저 수준을 기록했으나 확정치는 다소 상승. 

1년 기대인플레이션은 4.2%로 전월 4.6%보다 크게 누그러진 모습.

예비치인 4.5%보다 낮은 모습. 

향후 5년 장기 기대인플레이션은 3.1%로 전월 3.0%보다 약간 상승.

장기 기대 인플레이션은 지난 3월에 2.9%를 기록한 후 3월에는 3.0%, 5월에는 3.1%로 2개월 연속 상승

다우: 전장보다 328.69포인트(1.00%) 상승한 33,093.34로 거래

S&P: 전장보다 54.17포인트(1.30%) 오른 4,205.45

나스닥: 전장보다 277.59포인트(2.19%) 뛴 12,975.69

-채권시장

주말과 5월 29일 메모리얼 데이 휴장을 앞두고 채권시장이 오후 2시에 조기 폐장하면서 엇갈린 양상

6월 미국 채무불이행(디폴트) 우려에도 부채 한도 협상이 합의에 근접했다는 소식이 전해지면서 안전 자산 선호는 누그러지는 모습. 그러나 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 상승하면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 6월에 금리인상 사이클을 종료하지 않을 것이라는 전망이 우세해져 미 국채수익률 상승.

커먼웰스 파이낸셜 네트워크의 피터 에셀 포트폴리오 운용 헤드는 "물가가 예상보다 많이 올라 10년물 수익률은 지난 2월 이후 처음으로 3.8%를 넘었다"며 "물가 상승으로 6월에 금리인상을 할 것이라는 움직임이 다시 시작됐다". 그는 "아마도 연준은 인플레이션 불을 끄기 위한 최후의 노력으로 25bp 이상 인상할 것".

금리선물 시장은 6월에 연준이 금리를 25bp 인상할 가능성을 66.5%로 높게 예상

금리 동결 가능성은 33.5%

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 0.90bp 하락한 3.806%

2년물 수익률은 전일 3시보다 6.30bp 오른 4.563%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -68.5bp에서 -75.7bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

조 바이든 미국 대통령과 공화당 소속 케빈 매카시 하원의장은 화상 협상을 통해 부채한도 합의에 근접. 합의안은 31조4천억 달러의 현 부채한도를 2년간 상향 조정하지만 대부분의 지출을 제한하는 쪽으로 가닥이 잡힌 것으로 알려짐. 

재량지출(discretionary spending) 가운데 국방과 보훈만 증액하고 나머지 항목은 올해 수준으로 동결하는 방안에 양쪽이 긍정적인 입장을 내보인 것. 미국 예산안은 재량지출과 의무지출로 나뉘는데, 재량지출은 행정부와 의회가 재량권을 가지고 예산을 편성·심사할 수 있는 지출. 

CBA의 전략가인 캐롤 콩은 "최근 환율 움직임은 주로 FOMC 정책에 대한 급격한 가격 재조정에 의해 주도됐다"고 진단. 그는 "중국의 단기 경제지표는 여전히 약세를 유지할 것이며 계속해서 완만한 소비 회복을 시사할 것"이라고 전망

뉴욕 외환시장에서 달러화는 140.573엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 140.165엔보다 0.408엔(0.29%) 상승

유로화는 유로당 1.07294달러에 움직여,전장 가격인 1.07206달러보다 0.00088달러(0.08%) 상승

달러 인덱스는 전장 104.264보다 0.06% 하락한 104.197을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 6월 초 산유국 회의와 미국의 부채한도 협상 등을 주시하며 상승

한주간 유가는 1.37% 상승해 2주 연속 오름세.  2주간 상승률은 3.75%. 

뉴욕상업거래소에서 7월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 84센트(1.17%) 오른 배럴당 72.67달러에 거래

-주식시장

25일(미 동부시간) 뉴욕증시는 신용평가사 피치의 미국 국가 신용 등급 강등 경고 속에도 엔비디아의 주가가 24%가량 폭등하면서 혼조세로 마감.

백악관과 공화당 모두 채무불이행 가능성은 없을 것으로 봤지만 우려는 완전히 가시지 않은 모습. 이와 함께 연방준비제도(Fed·연준) 금리인상이 이번에 종료되지 않을 가능성도 함께 반영.

미 상무부는 계절 조정 기준 1분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 1.3% 증가했다고 수정 집계. 전 분기인 지난해 4분기 GDP 성장률인 2.6%보다는 낮은 수치.

미 노동부에 따르면 지난 20일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 전주보다 4천명 증가한 22만9천명으로 집계

시카고 연방준비은행(연은)은 4월 전미활동지수가 0.07을 기록했다고 발표. 앞선 두 달 동안 마이너스(-) 국면에 머물렀던 전미활동지수는 플러스(+)로 반등.

4월 펜딩주택판매지수는 78.9로 전월과 같은 수준을 기록

이날 엔비디아의 주가 폭등은 기술주에 대한 투자 심리를 완화. 엔비디아는 인공지능(AI) 수혜주로 꼽히며 올해 큰 폭의 상승세를 이어온 종목. 회사는 회계 2분기 매출 가이던스를 시장이 예상한 것보다 50% 높게 제시

엔비디아 주가 급등에 다른 반도체 기업인 AMD 주가도 11% 이상 상승. 반도체 관련주를 모아 놓은 반에크 반도체 상장지수펀드(ETF)는 8% 이상 상승. 반도체 관련주 어플라이드 머티어리얼즈의 주가가 7% 이상 올랐고, 반도체 소프트웨어 업체 시놉시스의 주가는 9% 이상 상승. 

다코타 웰스 매니지먼트의 로버트 파빅 선임 포트폴리오 매니저는 마켓워치에 "오늘은 엔비디아의 실적 보고서로 나스닥이 2%까지 오른 것이 전부였다"라며 "이는 반도체 부문을 들어 올리고, 나스닥 거래를 부채질했다"라며 "낙관론이 다른 주요 기술 관련 기업들로 흘러 들어가고 있다"

다우:  전장보다 35.27포인트(0.11%) 하락한 32,764.65

S&P: 전장보다 36.04포인트(0.88%) 오른 4,151.28

나스닥: 전장보다 213.93포인트(1.71%) 뛴 12,698.09

-채권시장

채권시장은 6월 미국 채무불이행 우려에 신용평가사 피치가 미국 AAA 등급을 하향 조정할 가능성을 예고하면서 채권 매도세가 우위. 6월에 미 연준이 금리인상을 종료하지 않을 가능성도 국채수익률을 높이는 요인. 

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 10.10bp 상승한 3.815%

2년물 수익률은 전일 3시보다 15.60bp 급등한 4.500%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -63.0bp에서 -68.5bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

유로화 약세 흐름. 연준이 상대적으로 매파적인 행보를 강화한 가운데 유로존 최대의 경제 규모를 가진 독일이 사실상 경기 침체 국면으로 진입. 유럽 최대 경제 대국인 독일이 2개 분기 연속 역성장하면서 기술적으로 경기침체에 돌입. 독일의 1분기 국내총생산(GDP)은 전 분기 대비 0.3% 감소한 것으로 수정. 이는 이전에 발표된 속보치인 보합(0.0%) 수준에서 하향 조정된 것으로 지난해 4분기에 0.5% 감소한 이후 2개 분기 연속 마이너스 성장을 기록한 것

중국이 미국에 본사를 둔 마이크론 테크놀로지의 일부 반도체 판매를 금지한 데 따른 해외 투자자들의 우려도 외환시장에 영향. 미국과 중국의 분쟁 악화와 양국의 오랜 무역분쟁이 다시 확대될 수 있다는 우려가 투자심리를 훼손. 

'부처님오신날' 등 긴 연휴를 앞두고 홍콩 증시에서 해외 투자자들이 포지션 정리에 나서면서 역외 위안화 환율은 2022년 12월 이후 처음으로 달러 대비 7.08위안까지 치솟은 모습. 매도 수요가 증폭된 영향으로 위안화 가치가 하락한 것으로 풀이

뉴욕 외환시장에서 달러화는 140.165엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 139.328엔보다 0.837엔(0.60%) 상승

유로화는 유로당 1.07206달러에 움직여,전장 가격인 1.07496달러보다 0.00290달러(0.27%) 하락

 달러 인덱스는 전장 103.903보다 0.35% 상승한 104.264

-원유시장

뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국으로 이뤄진 OPEC 플러스(+) 산유국들의 추가 감산 가능성이 줄어들면서 4거래일 만에 하락. 이는 4거래일 만에 하락한 것으로 하루 하락률로는 이달 3일 이후 최대

투자자들은 OPEC+산유국들의 내달 4일 정례회의를 앞두고 OPEC+의 추가 감산 가능성을 주시. 압둘아지즈 빈 살만 사우디아라비아 에너지부 장관이 최근 한 포럼에서 "가격 변동성을 이용해 이익을 챙기려는 투기꾼들은 조심해야 한다"고 경고하면서 OPEC+가 추가 행동에 나설 가능성이 부상. 그러나 현지 언론에 따르면 이날 알렉산드르 노박 러시아 부총리는 이번 정례회의에서 새로운 조치가 나올 것으로 예상하지 않는다고 언급. 이미 한 달 전에 세계 경기 회복 둔화로 산유국들의 자발적 감산 결정이 이뤄졌기 때문. 노박 부총리는 높은 미국의 금리와 예상보다 약한 중국의 경기 회복세로 유가가 추가로 오르지 못하고 있다며 현재 유가 75~76달러 수준은 글로벌 거시경제 상황에 대한 시장의 평가를 반영하는 것.

7월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.51달러(3.38%) 하락한 배럴당 71.83달러

-주식시장

24일(미 동부시간) 뉴욕증시는 부채한도 협상이 여전히 진척을 보이지 않은 가운데 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 대한 불확실성이 커지면서 하락

연준이 발표한 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 "몇몇(Several) 참석자들은 경제가 현재의 전망대로 전개된다면 이번 회의 이후 추가 정책 강화가 필요하지 않을 수 있다"라는 점을 언급

반면 "일부(some) 다른 참석자들은 인플레이션을 2%로 되돌리는 것이 용납하기 힘들 정도로 느릴 수 있다는 예상에 근거할 때, 추가적인 정책 강화가 미래 회의에서 보장될 가능성이 있다"

연준은 "일부(some) 참석자들은 금리 인하 가능성이나 추가 금리 인상이 배제될 가능성을 전달하지 않는 것이 중요하다는 점도 강조했다"

실적을 발표한 반도체 기업 엔비디아는 예상치를 크게 웃돈 실적 발표에 주가는 시간외 거래에서 18% 이상 폭등

다우: 전장보다 255.59포인트(0.77%) 하락한 32,799.92

S&P: 전장보다 30.34포인트(0.73%) 떨어진 4,115.24

나스닥: 전장보다 76.08포인트(0.61%) 밀린 12,484.16

-채권시장

채권시장 참가자들은 미국 부채한도 협상과 함께 연방준비제도(Fed·연준) 의사록에 주목

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 1.70bp 상승한 3.714%

통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 0.30bp 오른 4.344%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -64.4bp에서 -63.0bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

연준이 시장이 예상한 수준보다는 매파적인 것으로 확인되면서 달러화 가치는 강세

뉴욕 외환시장에서 달러화는 139.328엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 138.589엔보다 0.739엔(0.53%) 상승

유로화는 유로당 1.07498달러에 움직여,전장 가격인 1.07675달러보다 0.00179달러(0.17%) 하락

달러 인덱스는 전장 103.564보다 0.33% 상승한 103.903을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 원유재고가 올해 들어 가장 큰 폭으로 줄었다는 소식에 상승

미 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 19일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 1천245만6천배럴 감소한 4억5천516만8천배럴로 집계

휘발유 재고는 205만3천배럴 감소한 2억1천627만7천배럴을, 디젤 및 난방유 재고는 56만1천배럴 줄어든 1억567만2천배럴로 집계

7월 인도 서부텍사스산원유(WTI)가격은 전장보다 1.43달러(1.96%) 오른 배럴당 74.34달러에 거래

-주식시장

뉴욕증시는 부채한도 협상이 지지부진한 가운데 하락

부채한도 협상은 교착 상태를 유지. 조 바이든 미국 대통령과 공화당 소속 케빈 매카시 하원의장은 전날 부채한도 상향 문제를 논의하기 위해 세 번째 만났지만, 합의안을 도출하지 못함. 

연준 내에서는 여전히 6월 회의까지 입수되는 자료를 더 지켜봐야 한다는 신중론과 6월 인상을 중단하더라도 긴축 사이클이 중단됐다는 신호를 줘서는 안 되며 추가 긴축을 열어둬야 한다는 목소리 등이 교차

스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면

5월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 55.1로 집계. 이는 13개월 만에 최고치. 5월 수치는 전월치인 53.6을 개선.

5월 제조업 PMI 예비치는 48.5를 기록. 이는 석 달 만에 가장 낮은 수준

필라델피아 연방준비은행(연은)이 발표한 비제조업지수는 -16을 기록해 전달의 -22.8에서 개선. 다만 지수는 3개월 연속 마이너스대를 유지해 비제조업 활동이 위축세임을 시사

4월 신규주택 판매가 전월대비 4.1% 증가한 68만3천채를 기록. 3월 수치는 65만6천채로 직전월 68만3천채보다 하향 수정. 

모더나와 바이오엔테크, 화이자의 주가는 중국에서 코로나19 감염자가 늘고 있는 가운데, 6월말에 2차 대유행이 정점에 이를 것이라는 중국 방역 전문가 발언에 상승.

다우:  전장보다 231.07포인트(0.69%) 하락한 33,055.51

S&P: 전장보다 47.05포인트(1.12%) 떨어진 4,145.58

나스닥: 전장보다 160.53포인트(1.26%) 밀린 12,560.25

-채권시장

단기 국채 매도가 여전했지만 디폴트 우려에 안전자산으로서의 채권 매수도 나타나는 모습

미국 중장기 국채는 오히려 채무불이행 리스크가 커질 때 안전자산 역할을 하는 만큼 일부 매수세

6월 초에 만기 도래하는 만기 1년 이하인 단기 국채(T-bill) 금리가 6%에 육박했다는 소식

반면 5월 말 만기 도래하는 단기 국채 금리는 최저 2.9% 수준

6월 1일을 기점으로 단기 국채 시장의 위험 프리미엄이 그만큼 커졌다는 의미

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 1.70bp 하락한 3.697%

2년물 수익률은 전일 3시보다 0.50bp 오른 4.341%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -62.2bp에서 -64.4bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

뉴욕 외환시장에서 달러화는 138.589엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 138.582엔보다 0.007엔(0.01%) 상승

유로화는 유로당 1.07675달러에 움직여, 전장 가격인 1.08105달러보다 0.00430달러(0.40%) 하락

유로는 엔에 유로당 149.21엔을 기록, 전장 149.82엔보다 0.61엔(0.41%) 하락

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 103.258보다 0.30% 상승한 103.564를 기록

-원유시장

뉴욕유가는 압둘아지즈 빈 살만 사우디아라비아 에너지부 장관이 투기꾼들에게 경고했다는 소식에 상승

사우디아라비아 에너지 장관의 발언이 전해지면서 오는 4일 예정된 OPEC과 비OPEC 산유국들로 이뤄진 OPEC 플러스(+) 산유국 회의에 대한 경계감

압둘아지즈 빈 살만 사우디 에너지부 장관은 이날 도하에서 열린 '카타르 경제 포럼'에 참석해 "석유수출국기구(OPEC)는 책임 있는 시장 규제자로 남을 것"이라면서 "가격 변동성을 이용해 이익을 챙기려는 투기꾼들은 조심해야 한다"고 경고.

OPEC+ 산유국들은 경기 침체 등을 이유로 지난달 하루 116만 배럴 규모의 자발적 추가 감산 방침을 발표

7월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 86센트(1.19%) 오른 배럴당 72.91달러에 거래

-주식시장

22일(미 동부시간) 뉴욕증시는 부채한도 협상을 주시하며, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언 등에 혼조세

바이든 미국 대통령과 매카시 미 하원의장은 이날 오후 5시 30분(미 동부시각)에 회동을 할 예정

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 미국 경제 방송 CNBC에 출연해 6월 인상 여부에 대해 "현재는 6월 인상과 인상을 건너뛰는 두 가지의 선택지가 모두 접전인 상황"

제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 올해 미 연준이 추가로 25bp씩 2회 더 금리인상을 해야 할 것이라고 예상

메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 뱅크드프랑스 국제경제심포지엄에서 "미 연준은 매우 데이터 의존적"이라며 "6월 연방공개시장위원회(FOMC) 이전에 확인해야 할 데이터가 여전히 많다" "연준의 긴축 효과가 나타나기 시작하는 시점이 가까워지고 있다"면서 신용 긴축을 추가하면 경제를 둔화시키는 요인이 많아 더욱 데이터에 의존해야 한다고 강조. 

뱅크오브아메리카는 최근 S&P500지수의 연말 전망치를 4,000에서 4,300으로 상향

모건스탠리는 지난 주 랠리가 거짓 상승세일 수 있다며 특히 S&P500지수가 박스권 3,800~4,200의 상단인 4,200을 장중 돌파한 것은 강세장의 신호가 아니며, 이는 랠리에 뒤처질 수 있다는 패닉 매수일 수 있다고 분석

메타의 주가는 유럽연합(EU) 당국으로부터 역대 최대 규모인 12억유로의 벌금을 부과받았다는 소식에도 1% 이상 상승

마이크론 테크놀로지의 주가는 중국 당국이 마이크론 제품에 심각한 보안 문제가 발견됐다며 자국 주요 IT 인프라 운영자에 구매를 중단하도록 지시했다는 소식에 3%가량 하락

다우: 전장보다 140.05포인트(0.42%) 하락한 33,286.58

S&P:  전장보다 0.65포인트(0.02%) 오른 4,192.63

나스닥: 전장보다 62.88포인트(0.50%) 상승한 12,720.78

-채권시장

지난주에 중단됐던 미국 부채한도 협상이 조 바이든 미국 대통령과 케빈 매카시 하원의장의 대면 협상으로 재개되지만 채무불이행(디폴트) 우려는 채권매수세를 약화

미국 금리인상 사이클 종료에 미 연준 당국자들이 거리를 두는 점도 채권 매도에 힘을 더하는 모습. 

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.30bp 상승한 3.714%

2년물 수익률은 전일 3시보다 6.40bp 오른 4.336%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -58.1bp에서 -62.2bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

미국 국채 수익률이 상승세를 보이며 안전 통화인 엔화는 달러화에 대해 약세

뉴욕 외환시장에서 달러화는 138.582엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 137.980엔보다 0.602엔(0.44%) 상승

유로화는 유로당 1.08105달러에 움직여, 전장 가격인 1.08060달러보다 0.00045달러(0.04%) 상승

달러 인덱스는 전장 103.195보다 0.06% 상승한 103.258을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 미국 정치권의 부채한도 협상을 주시하며 소폭 상승

전장보다 44센트(0.61%) 오른 배럴당 71.99달러에 거래