GP, General Partners 운용사

 

GP(General Partners)는 사모펀드 운용사(PEF 운용사)를 의미한다.

 

GP 크게 두 가지 유형으로 구분할 수 있는데

다양한 섹터를 두루두루 다루는 Full Liner와 한두개 섹터에 집중해 해당 섹터에서 평판을 높이는 Specialist로 나눈다.

 

Full Liner에 속하는 유명 GP로는 Blacksstone(블랙스톤), Carlyle(칼라일), KKR 등이 있으며,

Specialist에 속하는 유명 GP에는 Ares, CBRE, GIP, Macquarie, Stonepeak 등이 있다.

 

Ares와 CBRE는 부동산 섹터에서 유명하고, GIP와 Macquarie, Stonepeak는 인프라 섹터의 강자로 유명하다. 

 

 

 

운용사의 인력은 보통 IB출신이 대다수이며, 그 외에 변호사, 회계사, 산업계 출신(부동산 관련 기업, 발전소 관련 기업 등 특정 산업 Industrial에서 넘어 온 인력)의 인력 등으로 구성되어 있다.

 

투자자들은 GP를 선정할 때, 

운용사 규모, 평판, 전문성, 운용성과, 투자하고자 하는 조건에 맞는지 등을 고려한다.

하지만, 유명 GP들은 오히려 LP를 선별해서 받는 경우도 있다. 

 

 

 

 

세계적으로 유명한 몇몇개의 사모펀드 운용사에 대해서 알아보자.

 

 

-Carlyle 칼라일

칼라일은 23년 11월 2일 기준, 총 3850억 달러(약522조원) 규모의 자산을 운용 중이다.

글로벌 시장 1위의 대출채권담보부증권(CLO) 매니저로 크레딧 분야에 강점을 가지고 있다. 

 

최근 한국투자증권은 칼라일 펀드에 총 3억 달러(4069억원)의 투자를 확약하고

연간 약 40억 달러(5조4260억원) 규모의 해외 크레딧 상품 소싱 기회를 약속받았다.

 

https://www.carlyle.com/#our-firm/1

Carlyle | Global Investment Firm

 

 

 

-Apollo 아폴로

Athene Annuities, PD펀드 사업부

 

 

-Ares 아레스

1997년에 설립되었다.

발전, 에너지 관련 사업을 전문으로 한다.

PD 투자 부문에서 상위권을 차지하고 있는 GP다.

 

 

 

- Goldman Sachs

PD 투자 부문에서 상위권을 차지하고 있는 GP다.

 

 

-Blackstone 블랙스톤

 

-Brookfield

 

-GIP, Global Infrastructure Partners

세계 최대 사모 인프라펀드다.

 

 

Stonepeak 스톤피크

사모인프라 펀드다

 

 

CalPERS 

캘리포니아 공무원 연금으로, 미국 최대 공적 연금이다.

 

 

-KKR(Kohlberg Kravis Roberts)

 

 

 

-알파인베스트먼트

싱가포르 운용사이다.

 

 

<국내>

-VIG 파트너스

구 보고펀드이다.

최근 VIG AC, Alternative Credit 이라고 PD 펀드를 런칭했다.

 

--IMM

CS, Credit Solution라는 이름으로, 최근 PD 펀드를 런칭했다.