Ahnaiis

별다른 지표나 빅 테크기업 실적 발표가 없는 상황에서 낙폭과대로 인해 장중 큰 폭 반등. 테슬라의 전망 하향과 장중 일본의 통화정책 변화가 있을 수 있다는 이슈가 나오며 장중 상승분을 대부분 반납하는 움직임. 대부분의 기술주들이 상승하였으나 테슬라는 -5% 가까이 하락 마감하여 국내 2차 전지 섹터에 영향을 줄 수도 있는 상황. 금일 장중 11시 30분 전후로 나오는 일본의 통화정책 변화 발표에 집중할 것으로 전망.

-주식시장

30일(미 동부시간) 뉴욕증시는 이번 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 반등

이번 주에는 31일부터 1일까지 연방준비제도(연준·Fed)의 11월 FOMC 정례회의가 열릴 예정

연준은 이번 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 예상되지만, 투자자들은 연준이 남은 12월 회의에서 금리를 추가 인상할지 아니면 이쯤에서 인상을 종결할지를 주목. 10월 31일 말일이기에 기관, 외인들의 인위적인 윈도드레싱 효과(지수 부양) 발생 가능성.

S&P500지수와 나스닥지수는 최근 고점 대비 10% 이상 하락하며 조정 영역

이날은 기술적 조정 이후 저가 매수세 유입으로 지수는 반등

이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁은 점점 악화

이스라엘은 가자지구의 인도주의적 재앙을 우려한 국제사회의 일시 휴전 요청에도 사실상 지상전으로 여겨지는 '두 번째 전쟁 단계' 진입을 선언하고 작전 규모를 확대

이란은 이에 대해 '레드라인을 넘었다'고 경고하면서 친(親)이란 세력의 분쟁 개입 가능성도 확대.

오펜하이머가 연말 S&P500지수 전망치를 기존 4,900에서 4,400으로 낮췄다는 소식

오펜하이머는 그동안 주요 투자 기관 중에서 뉴욕 증시에 대해 가장 낙관적인 전망을 유지해온 기관

기업들의 실적은 지금까지 대체로 예상치를 웃돌고 있으나 향후 가이던스에 대한 투자자들의 우려가 가시지 않고 있어 주가는 지지부진

제너럴모터스(GM)도 전미자동차노조(UAW)와의 노동 계약 협상을 잠정 타결했다는 소식에 주가는 0.5% 상승

이날은 맥도날드가 예상치를 웃돈 분기 실적을 발표해 주가는 1% 이상 상승

테슬라 주가는 배터리 협력업체 파나소닉이 일본 내 배터리 생산을 대폭 줄일 것이라고 밝히면서 5% 가까이 하락

다우: 전장보다 511.37포인트(1.58%) 상승한 32,928.96

S&P: 전장보다 49.45포인트(1.20%) 오른 4,166.82

나스닥: 전장보다 146.47포인트(1.16%) 상승한 12,789.48로 거래

-채권시장

채권시장 참가자들은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 앞두고, 일본 통화정책 변화와 재무부 자금조달 계획에 집중

미 재무부는 이날 10월~12월에 총 7천760억달러를 차입할 것이라고 발표

4분기 차입 계획은 지난 3분기에 1조100억달러에 비해 줄어든 수준. 재무부는 차입 수요가 줄어든 것은 세수가 증가했기 때문이라고 설명. 

도이체방크와 JP모건 등 월가는 이번 4분기 차입 규모를 7천490억달러~8천억달러가량으로 추정

앞서 3분기 차입 규모가 시장의 예상치를 크게 웃돌면서 국채 금리가 급등세를 보인 바

BOJ의 통화정책 변경은 채권 수요의 변화를 가져올 수 있어 주목하는 부분

일본 투자자들의 자금이 일본으로 복귀할 경우 그만큼 다른 나라의 채권 매도 압력이 커질 수 있기 때문

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 3.30bp 상승한 4.877%에 거래

2년물 수익률은 전일 3시보다 1.20bp 오른 5.045%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -18.9bp에서 -16.8bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

미국 재무부가 당초 시장의 전망보다 국채 조달 물량을 줄이면서 달러화 가치는 약세

안전통화인 일본 엔화에 대한 수요가 뒷받침되면서 중동지역을 중심으로 지정학적 리스크가 증폭됐다는 점도 일본 엔화의 추가 약세를 제한

 BOJ는 마이너스 수준인 기준금리를 동결할 것이 확실시. 다만 일본국채(JGB) 금리를 일정 수준 아래에 묶어두는 수익률곡선제어(YCC) 정책을 변경할 가능성은 큰 것으로 관측

뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.065엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.558엔보다 0.493엔(0.33%) 하락

유로화는 유로당 1.06170달러에 움직여,전장 가격인 1.05725달러보다 0.00445달러(0.42%) 상승

달러 인덱스는 전장 106.533보다 0.39% 하락한 106.120을 기록

-원유시장

이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 전쟁은 날로 악화하고 있으나 원유 공급에 미치는 영향이 제한되면서 유가도 아래쪽

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 3.23달러(3.78%) 하락한 배럴당 82.31달러에 거래

🔸[뉴욕증시] 美 국채 4분기 공급 폭탄은 피했다…다우 1.58%↑
https://www.sedaily.com/NewsView/29W687LAHW

🔸[국제유가] 유가 3% 넘게 떨어져…"이스라엘 신중한 지상 작전 수행"
https://www.news1.kr/articles/5215527

🔸독일 3분기 GDP 0.1% 역성장…"구매력 저하·금리상승"
https://newsis.com/view/?id=NISX20231030_0002502331

🔸파나소닉, 배터리 이익 전망 하향…전기차 판매 경고
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001131707

🔸'자동차 수요 둔화' 美반도체 업체 온세미콘덕터 22% 폭락
https://www.news1.kr/articles/5215530

🔸美 GM도 노사협상안 잠정타결…'빅3' 파업 종료 수순
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030157851072

🔸기옥시아 합병 불발 WD, 플래시메모리 부문 분리
https://www.sedaily.com/NewsView/29W68G5M3N

🔸맥도널드, 가격 상승에…월가 예상 웃도는 실적 거뒀다
https://www.hankyung.com/article/202310309173i

🔸삼성전자, 오늘(31일) 3분기 확정실적 발표… 반도체 부문은 얼마
https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023103016325851855

🔸'고가 GPU 대신 CPU로 AI를' 인텔, 네이버와 AI 서버 구축
https://www.etnews.com/20231030000219

🔸솔브레인, 디엔에프 960억원 인수…“사업 시너지 창출”
https://www.etnews.com/20231030000367

🔸테슬라보다 더 버는데 … 기아 주가는 '후진'
https://www.mk.co.kr/news/stock/10862072

🔸LG화학 "LFP 양극재, 美 다수 고객사와 공급 논의 중"
https://www.sedaily.com/NewsView/29W5TM8RL9

🔸K방산의 힘…한화시스템, 영업익 6800% 뛰어
https://www.mk.co.kr/news/stock/10862058

🔸지난달 방한 외국인 관광객 109만명…3개월 연속 100만명대
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030057500030

🔸영풍제지, 3거래일 연속 하한가…대양금속 물량도 반대매매
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231030049152002

🔸금양, CB·BW 한도 2400% 늘린 10조원 되나?…내달 14일 주총 소집
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023103017405076719

🔸서울 편입 바라는 김포시, 공론화 본격화…가능성은 의문
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007402788

-주식시장

 27일(미 동부시간) 뉴욕증시는 미 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 물가 지표와 기술기업 실적, 중동 위험을 반영하며 혼조세. 한편, 이스라엘군의 가자지구 공습 소식에 중동 지역의 지정학적 위험이 확대된 점은 주가지수의 발목.

미시간대는 장기 기대인플레이션 역시 팬데믹 이전의 2.2~2.6%와 비교하면 높은 수준을 유지하고 있다고 평가

미시간대에 따르면 10월 1년 기대인플레이션은 4.2%로 상승. 앞서 발표된 예비치인 3.8%를 웃돈 것은 물론 직전월의 3.2%보다 1.0%포인트가 급등

5년 장기 기대인플레이션도 3.0%로 직전월의 2.8%보다 상승. 

10월 소비자심리지수 확정치는 63.8로 전월 67.9보다 하락

이는 예비치인 63.0보다 약간 올랐지만 지난 6월에 64.2를 기록한 이후 넉 달 만에 가장 낮은 수준을 기록

상무부에 따르면 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 9월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월 대비 0.3% 오르고, 전년 대비로는 3.7% 상승. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치와 모두 일치.

에너지와 식료품 가격을 포함한 9월 PCE 가격지수는 전월보다 0.4% 오르고, 전년대비 3.4% 올라 전달과 모두 같은 수준

9월 개인 소비지출은 전월에 비해 0.7% 증가해 WSJ 예상치 0.5%보다 높은 수준을 보였으며, 전월 0.4% 증가보다 개선

미국의 성장동력인 소비가 여전히 견조함을 재확인한 셈

전일 발표된 미국의 4분기 국내총생산(GDP) 성장률도 4.9%를 기록. 이는 성장 동력인 소비가 강하게 뒷받침됐기 때문.

하지만 이런 성장세가 지속될 수 있을지에 대해서는 의구심.

최근 3분기 GDP 성장률을 5.4%까지 예상한 애틀랜타 연방준비은행의 GDP나우는 4분기 미국 GDP 성장률은 2.3%로 낮추는 모습. 

나스닥 지수는 지난 이틀간 하락했으나 이날은 아마존의 3분기 실적이 호조를 보이면서 반등

종목별로 보면 아마존은 3분기 순이익과 매출이 모두 예상치를 웃돌면서 6%대 상승

인텔은 강한 PC 수요로 예상치를 웃도는 순이익과 매출을 발표하면서 9%대 급등

포드는 분기 순이익이 예상치를 밑돌고 연간 가이던스를 철회했다는 소식에 12%대 급락

다우: 전장보다 366.71포인트(1.12%) 하락한 32,417.59

S&P:  전장보다 19.86포인트(0.48%) 하락한 4,117.37

나스닥: 전장보다 47.41포인트(0.38%) 오른 12,643.01

-채권시장

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 0.50bp 하락한 4.844%

2년물 수익률은 전일 3시보다 2.10bp 내린 5.033%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -20.5bp에서 -18.9bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.558엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 150.028엔보다 0.470엔(0.31%) 하락

유로화는 유로당 1.05725달러에 움직여,전장 가격인 1.05682달러보다 0.00043달러(0.04%) 상승

달러 인덱스는 전장 106.514보다 0.02% 상승한 106.533을 기록

-원유시장

이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 격화되면서 지정학적 리스크가 여러 산유국들로 확산될 우려로, 뉴욕 유가는 일주일 만에 최고치를 기록. 이날 이스라엘군은 팔레스타인 가자지구에 미사일과 대포, 탱크 등을 동원해 대규모 공격을 가하며 지상작전 확대. 

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 2.33달러(2.8%) 상승한 배럴당 85.54달러에 거래

관세청 수출입무역통계 (tradedata.go.kr)

'https://http://www.bandtrass.or.kr/index.do

한국무역통계 정보포털 TRASS 메인 (bandtrass.or.kr)

최근 미 증시의 실적 발표 흐름을 살피자면 호실적이 나와도 그 호실적 속에 부분별 살짝 미스 난 부분만 있어도 그 부분의 우려가 부각되며 하락하는 현상이 발생. 시장을 보는 시각 자체가 부정적.

-주식시장

 26일(미 동부시간) 뉴욕증시는 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 강한 모습을 보였다는 소식에도 기업 실적에 대한 우려 속에 하락

올해 3분기(7~9월) 경제성장률은 거의 5%에 육박

미국 3분기 국내총생산(GDP) 결과가 시장 예상을 웃돌면서 시장 참가자들은 강한 미국 경제를 재확인

3분기 국내총생산(GDP)은 계절 조정 기준 전기 대비 연율 4.9%로 월가 예상치인 4.7%를 웃도는 수준.

3분기 GDP 성장률은 2분기의 성장률 확정치(2.1%↑)도 두 배 이상이었고, 7개 분기만에 가장 높은 수준을 기록

미 노동부에 따르면 지난 21일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 1만 명 증가한 21만 명으로 집계

이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 20만7천 명보다 많은 수준

9월 내구재 수주 실적이 계절 조정 기준 전월 대비 132억 달러(4.7%) 증가한 2천972억 달러로 집계됐다고 발표

9월 내구재 수주는 석 달 만에 증가세를 기록. 이는 석 달 만에 증가한 것으로 월스트리트저널(WSJ) 전망치인 2.0% 증가보다도 증가 폭이 큰 모습.

나스닥 지수는 전날 기준 최근 고점 대비 10% 이상 하락해 기술적 조정 영역에 진입했으며 이날 낙폭을 확대

아마존은 예상치를 웃돈 실적을 발표해 주가는 마감 후 시간외 거래에서 13% 이상 상승

인텔은 예상치를 웃돈 매출과 순이익을 발표해 마감 후 거래에서 6%가량 상승 

다우: 전장보다 251.63포인트(0.76%) 하락한 32,784.30

S&P: 전장보다 49.54포인트(1.18%) 떨어진 4,137.23

나스닥: 전장보다 225.62포인트(1.76%) 밀린 12,595.61

-채권시장

미 재무부가 시행한 7년물 국채입찰 수요가 견조하게 나오면서 채권 매수세가 전반적으로 우위

미 재무부가 이날 오후에 진행한 380억달러 규모의 7년물 국채 입찰은 견조한 수요

전일 5년물 입찰 수요가 부진했던 만큼 이날도 채권시장 소화 여부에 시장 참가자들의 시선이 집중됐는데 수요가 견조하게 나오면서 채권 매수가 우위

미 재무부에 따르면 7년물 미 국채 발행금리는 4.908%로 입찰 당시 시장평균수익률(WI) 4.91%보다 낮은 모습.
응찰률은 2.70배로 6개월 평균 2.73배보다 적었지만 이전의 2.47배보다 많은 수준

이날 유럽중앙은행(ECB)은 10회 금리인상 끝에 예금금리를 4%로 동결

크리스틴 라가르드 ECB 총재는 "인플레이션이 너무 높게, 오랫동안 유지될 것으로 예상되고 있다"면서도 "9월 인플레이션이 눈에 띄게 하락했고, 금융 여건은 점점 더 수요를 위축시키고, 인플레이션을 낮추는데 도움이 되고 있다

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 10.70bp 하락한 4.849%에 거래

 2년물 수익률은 전일 3시보다 7.00bp 내린 5.054%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -16.8bp에서 -20.5bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

미국의 GDP 속보치가 시장의 예상을 웃도는 등 경제지표가 탄탄한 흐름을 이어가면서 달러화 가치가 강세 흐름을 재개

뉴욕 외환시장에서 달러화는 150.406엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 150.028엔보다 0.378엔(0.25%) 상승

유로화는 유로당 1.05580달러에 움직여,전장 가격인 1.05682달러보다 0.00102달러(0.10%) 하락

달러 인덱스는 전장 106.514보다 0.13% 상승한 106.657을 기록

-원유시장 

뉴욕 유가는 2주 만에 최저 수준으로 하락

프라이스 퓨처스 그룹의 필 플린 선임 시장 애널리스트는 마켓워치에 "원유의 펀더멘털은 전쟁으로 인해 뒷자리로 물러난 상태"라며 "전쟁 프리미엄이 (가격에) 반영됐다, 빠졌다가, 다시 돌아오는 식"

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 2.18달러(2.55%) 하락한 배럴당 83.21달러

🔸아마존, 3분기 매출 1년 전 대비 13%↑…순이익 3배 넘어
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231027005900091

🔸美 반도체 기업 인텔, 3분기도 매출 감소…전망치보다는 많아
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231027006900091

🔸반도체 회사 '美 웨스턴디지털-日 키옥시아', 합병 무산…"주주 동의받지 못해"
https://biz.sbs.co.kr/article/2000014126

🔸HBM 날개 단 SK하이닉스, 3분기 적자 줄였다…D램은 흑자전환
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231026022453527

🔸SK하이닉스 "내년 HBM 캐파 솔드아웃...2025년 캐파 고객사와 논의중"
https://zdnet.co.kr/view/?no=20231026110546

🔸현대차 역대 최고 3분기 실적…146% 증가한 3.8조원 영업익
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231026102553527

🔸삼성SDI, LFP 진출 공식화...4Q도 P5 중심 외형 확대
https://zdnet.co.kr/view/?no=20231026105415

🔸“BTS는 ‘마약파동’과 무관”…무차별 루머에 하이브 “강경대응”
https://www.mk.co.kr/news/society/10859710

🔸금감원, 카카오 이어 ‘SM 시세조종 의혹’ SM 경영진 4명 입건
https://isplus.com/article/view/isp202310260198

🔸AI 의료기기, 본격적으로 상용화된다…건강보험 첫 적용
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231026107600530

🔸사상최대 이익낸 은행권, 초과이익 환수 방안 검토한다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023102608511589586

🔸농식품부, 외식업계에 가격인상 자제 요청…물가안정 총력
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231026065600030

🔸"3년간 77조 투자"…교육청 '미래교육 청사진' 내놨다
https://www.sedaily.com/NewsView/29W4060UXJ

🔸고금리에 관망세 조짐…힘빠진 아파트 매매·전세 상승세
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231026090900003

2022년 6월, Chanos & Company는 데이터센터 리츠, 특히 디지털리얼티를 겨냥한 숏셀링 전략 펀드를 조성

향후 데이터센터 리츠의 경쟁사가 기존의 최대 고객이던 하이퍼스케일러로 재편될 수 있다는 리스크 잔재.

데이터센터 리츠들은 빅테크 기업 대비 낙후된 기술력이 약점

빅테크 기업들은 현금이 풍부한데다 선도기술을 보유하고 있어 저비용 데이터센터 건설 경쟁에서 이길 가능성

하지만, 하이퍼스케일러들은 클라우드 수요 성장을 소화할만큼 빠른 속도의 데이터센터 건설은 현실적으로 불가능. 이에 따라, 데이터센터 리츠에 의존이 불가피. 다만, 하이퍼스케일러의 위협은 지속될 것이고 향후 데이터센터 리츠의 선진화된 기술 여부가 중요해질 것

디지털리얼티의 약 점은 홀세일 하이퍼스케일 중심이라 하이퍼스케일러와의 경쟁에 민감하고 고객 이탈률이 높다는 점

EQIX

2023년 10월 14일, 싱가포르 소재 데이터센터 일시적으로 가동 중단. 이에 따라, 싱가포르의 DBS와 Citibank 서비스 중단되고 필리핀, 홍콩, 인도에서는 Facebook, Instagram, WhatsApp, Call of Duty에 문제 발생

DLR

2023년 7월, Brookfield, Reliance Industries Ltd.와 함께 인도 지역의 수요 대응을 위해, 3자 합작법인 "Digital Connexion" 설립.

2023년 9월,이탈리아 로마에 토지 매입. 이를 통해 유럽, 아프리카, 중동, 아시아를 잇는 지중해 지역에 디지털 인프라 제공. 

-주식시장

25일(미 동부시간) 뉴욕증시는 구글 모기업 알파벳의 주가가 9% 이상 하락한 여파와 장기 국채금리 상승세에 하락

전날 장 마감 후 주요 기술 기업 중에 가장 먼저 실적을 발표한 알파벳은 분기 순이익과 매출이 모두 시장의 예상치를 웃돌았으나 클라우드 부문 매출이 예상치를 밑돌면서 투자자들에게 실망감. 특히 클라우드 부문 성장률이 22%로 직전 분기 28%에서 둔화. 알파벳의 주가는 9% 이상 하락해 나스닥지수를 끌어내리는 데 일조, 알파벳 주가 급락에 S&P500 통신서비스 관련주는 5.9% 급락.

마이크로소프트는 시장의 예상치를 웃도는 순이익과 매출을 발표

마이크로소프트는 클라우드 부문 매출이 시장의 예상치를 웃돌았으며 매출 증가율도 가속화. 

마이크로소프트의 주가는 3% 이상 올라 주요 기술주 중에 나 홀로 상승.

애플과 아마존의 주가가 각각 1%, 5% 이상 하락했으며, 엔비디아와 메타도 4% 이상 하락

보잉은 분기 손실이 크게 줄어들었음에도 예상보다 손실 규모가 큰 데다 올해 737맥스 여객기의 인도 목표를 하향했다는 소식에 주가는 2% 이상 하락

텍사스 인스트루먼츠의 주가는 매출이 예상치를 밑돌고, 가이던스도 기대에 못 미치면서 3% 이상 하락

최근 빌 애크먼 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트 최고 경영자(CEO)와 빌 그로스 야누스 캐피탈그룹 포트폴리오 매니저, 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장 등이 미국 경제 상황이 나빠질 가능성을 경고

하지만 3분기 미국 GDP가 높게 나올 것으로 예상되면서 다시 한번 미국의 강한 경제 상황에 시선이 집중

월가 전문가들은 3분기 미국 GDP가 4.7% 성장을 보일 것으로 예상

애틀랜타 연방준비은행(연은)의 GDP나우는 3분기 미국 GDP 성장률이 5.4%를 보일 것으로 추정

미국의 실물 경기를 반영하는 구매관리자지수(PMI) 예비치는 탄탄한 흐름을 재확인.

스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 10월 제조 및 서비스 부문의 활동을 합산한 10월 합성 PMI 예비치는 51로 석 달 만에 가장 높은 수준. PMI는 전월치인 50.2보다 높은 모습. 

이날 경제지표는 9월 신규주택판매가 발표

미 상무부는 9월 신규주택 판매(계절 조정치)가 전월대비 12.3% 증가한 연율 75만9천채를 기록했다고 발표

이번 주 27일 예정된 9월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표를 앞두고 금리 상승 압력이 높아질지 주목

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 변동성이 높은 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.3%, 지난해 같은 기간보다 3.7% 올랐을 것으로 전망

근원 PCE 가격지수는 지난 8월에는 전월 대비 0.1% 상승, 지난해 같은 기간보다 3.9% 상승

다우: 전장보다 105.45포인트(0.32%) 하락한 33,035.93

S&P: 전장보다 60.91포인트(1.43%) 떨어진 4,186.77

나스닥: 전장보다 318.65포인트(2.43%) 밀린 12,821.22

-채권시장

장기물 국채수익률이 고점을 찍고 일부 조정됐지만 주택지표가 호조를 보이고, 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 견조할 것이라는 기대가 커지면서 다시 반등

장단기 국채수익률 역전폭도 점차 -10bp대로 축소되면서 일드커브 정상화 기대

캐나다 중앙은행은 금리를 동결

이번 금리 동결에 대해 캐나다중앙은행은 "통화정책이 지출을 억제하고, 물가 압력을 완화하고 있다는 더 분명한 징후가 나타남에 따라 기준금리인 오버나이트 금리 목표치를 5%로 유지하고, 대차대조표 정상화를 계속해 나가기로 했다"

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 11.30bp 상승한 4.956%

2년물 수익률은 전일 3시보다 1.40bp 오른 5.124%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -26.7bp에서 -16.8bp로 마이너스폭이 축소

-외환시장

환율을 올리는 재료와 내리는 재료가 혼재하면서  달러-엔 환율은 심리적 저항선인 150엔선을 두고 이날도 공방이 이어지는 모습. 수입기업 등 실수요 엔화 매도 물량은 달러-엔 환율 상승 요인으로 지목. 일본 기업의 결제가 집중되기 쉬운 '고토오비(매월 날짜가 5와 10으로 끝나는 날)'의 특수성에 일부 영향을 받은 것으로 풀이

일본은행(BOJ)이 이달 금융정책 결정 회의에서 수익률곡선제어(YCC) 정책을 재수정할 수 있다는 전망은 달러-엔 환율 하락 요인으로 풀이.

유로존(유로화 사용 20개국)의 경기 침체 우려가 나와 유럽중앙은행(ECB)이 기준 금리를 동결할 가능성이 더 커지면서 유로화는 약세 흐름. 유로존 종합 구매관리자지수(PMI) 속보치는 지난달 47.2에서 이번 달 46.5로 하락. 

시장의 전망치 47.4를 훨씬 밑도는 것은 물론 2020년 11월 이후 가장 낮은 수준

ING의 분석가 프란체스코 페솔레는 강력한 미국 경제 지표 등에 힘입어 달러화는 하락보다는 상승할 가능성이 더 높다고 진단. 그는 11월 미국 정부 폐쇄 가능성에 대한 우려가 시장에 부정적인 반응을 일으킬 수도 있지만 이번 주 발표된 강력한 미국 PMI 지표가 이러한 하락세를 상쇄할 가능성이 높다고 강조. 

뉴욕 외환시장에서 달러화는 150.028엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.893엔보다 0.135엔(0.09%) 상승

유로화는 유로당 1.05682달러에 움직여,전장 가격인 1.05899달러보다 0.00217달러(0.20%) 하락

달러 인덱스는 전장 106.261보다 0.20% 상승한 106.514를 기록

-원유시장

뉴욕 유가는 중동 지역 지정학적 위험을 주시하면서 나흘 만에 상승

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 지상 침공을 준비하고 있다고 밝혀 중동의 긴장을 다시 고조

네타냐후 총리는 이날 TV 연설에서 "구체적인 사항은 말할 수 없지만, 시점은 전시내각의 만장일치 합의에 따라 결정될 것"이라며 "가자지구의 민간인은 남부로 이동하라"고 경고. 최근 들어 하마스에 납치된 인질들이 석방됐다는 소식이 나오면서 중동 불안이 완화되는 것 아니냐는 기대를 낳았으나 지상전 위험이 가시지 않으면서 유가는 다시 오름세.

세븐스 리포트 리서치의 타일러 리치 공동편집장은 "중동에서의 이스라엘과 하마스 간 갈등은 여전히 (원유시장에서) 가장 우선시되는 문제이며, 석유 자원과 기반 시설에 대한 위협은 석유 시장에서 공포 입찰을 계속 낳고 있다"고 지적

리치 편집장은 이날 이스라엘이 미국의 요청에 지상전을 연기하기로 했다는 보도에 유가가 일시 하락했으나 지상 공격 연기가 미국이 중동 지역에 주둔한 미군에 대한 방어망을 확충하기 위한 것이라는 사실에 낙폭이 상쇄됐다고 설명

미국의 원유 재고는 늘었으나 유가에 미치는 영향은 제한

미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 20일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 137만2천배럴 늘어난 4억2천112만배럴로 집계

휘발유 재고는 15만6천배럴 늘어난 2억2천345만7천배럴을, 디젤 및 난방유 재고는 168만6천배럴 감소한 1억1천208만7천배럴로 집계

12월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.65달러(1.97%) 오른 배럴당 85.39달러에 거래

-주식시장

이번 주에는 구글의 모기업 알파벳과 아마존, 메타, 마이크로소프트의 실적이 발표될 예정

팩트셋에 따르면 지난 20일 기준 S&P500지수에 상장된 기업 중 17%가량이 실적을 발표한 가운데, 이 중 73%가 예상치를 웃도는 주당순이익(EPS)을 발표. 이는 5년 평균인 77%를 밑도는 수준. 3분기 기업들의 EPS는 지난해 같은 기간보다 0.4% 줄어들 것으로 예상

UBS 글로벌자산운용의 데이비드 레프코위트 미국 주식 담당 팀장은 장기 금리의 가파른 상승에도 불구하고 주식 밸류에이션은 상당히 탄력적이라고 발언.  이는 금리가 "주식 밸류에이션에 있어 등식의 한 부분에 불과한 동시에 더 강한 경제로 인해 기업 수익이 증가할 것이라는 전망이 커지고 있기 때문"

미국의 9월 전미활동지수(NAI)는 전월보다 개선. 시카고 연방준비은행(연은)은 9월 전미활동지수가 0.02를 기록했다고 발표. 이는 직전월인 8월 마이너스(-) 0.22에서 플러스로 전환된 것. 전미활동지수가 플러스이면 경기가 장기 평균 성장세를 웃돈다는 의미이며, 마이너스이면 장기 평균 성장세를 밑돈다는 의미

미 연준은 이번주부터 오는 10월 31~11월 1일 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 블랙아웃 기간에 돌입

연준 관계자들이 통화정책 발언을 삼가는 기간인 만큼 시장 참가자들은 경제지표에 주목할 가능성

시장은 오는 26일 발표되는 미국의 국내총생산(GDP) 성장률과 27일에 결과가 나오는 개인소비지출(PCE) 가격 지수에 시선을 고정

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 전문가들은 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 4.5%를 기록할 것으로 전망

2분기 성장률 확정치인 2.1%에 비해서 높은 수준

9월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월대비 0.4% 상승이 예상. 변 동성이 높은 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 전월대비 0.3%, 전년동기대비 3.7% 올랐을 것으로 전망. 근원 PCE 가격지수는 지난 8월에는 전월대비 0.1% 상승, 전년동기대비 3.9% 상승.

다우: 전장보다 190.87포인트(0.58%) 하락한 32,936.41

S&P: 전장보다 7.12포인트(0.17%) 떨어진 4,217.04

나스닥:  전장보다 34.52포인트(0.27%) 상승한 13,018.33

-채권시장

그동안 장기채 숏베팅을 강조하던 빌 애크먼 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트 최고 경영자(CEO)가 매도 포지션을 커버했다고 밝히면서 채권 매도세가 일부 가라앉는 모습

세계적 채권운용사 핌코를 공동 설립하고 한때 '채권왕'으로 불렸던 빌 그로스 야누스 캐피털 그룹 포트폴리오 매니저는 4분기에는 미국 경제가 침체에 직면할 것. 

헤지펀드계의 거물인 빌 애크먼 퍼싱스퀘어 캐피털 최고경영자(CEO)도 경제가 최근 데이터가 시사하는 것보다 더 빠른 속도로 둔화하고 있다고 경고. 그는 최근 30년 만기 국채 매도 포지션을 모두 청산했다며 지금의 장기 금리에서 채권 매도 포지션을 유지하기에는 위험이 너무 많다고 지적.

10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 8.80bp 하락한 4.833%

2년물 수익률은 전일 3시보다 3.00bp 내린 5.067%

10년물과 2년물 격차는 전거래일 -17.6bp에서 -23.4bp로 마이너스폭이 확대

-외환시장

달러 인덱스가 한때 105.513을 기록하는 등 하락세를 보이며 달러화의 전반적인 약세를 반영. 그동안 급등세를 보이며 달러화 강세를 견인했던 미국채 수익률 상승세가 주춤해진 영향

일본은행(BOJ)이 오는 30~31일 통화정책 결정을 위한 금융정책 결정 회의를 개최하는 데 이어 미국의 연방준비제도(Fed·연준)가 연방공개시장위원회(FOMC)를 이달 31일부터 다음달 1일까지 이틀 일정으로 개최할 예정

이에 앞서 캐나다중앙은행(BOC)가 오는 25일에 기준금리를 결정하고 유럽중앙은행(ECB)은 하루 뒤인 26일에 통화정책을 결정

일본 외환당국의 개입에 대한 경계감과 일본은행이 수익률곡선통제정책(YCC)을 추가 완화하거나 폐지할 것이라는 기대감은 엔화의 추가 약세를 제한하는 양상. 일본은행 내에서 수익률곡선제어(YCC) 정책 재수정론이 급부상한 것. 현재 1%인 금리 상한선을 더 끌어올리거나 운용상의 위치를 바꿀 가능성이 거론되는 것. 장기금리의 원칙적인 상한선인 0.5%를 철폐하는 방안도 논의 중.

유로존(유로화 사용 20개국)의 지진아 취급을 받던 그리스의 국가 신용등급이 상향조정되면서 유로화는 한때 1.06772달러를 기록하는 등 급등세를 보이며 강한 반등에 성공. 10여년 전 국가채무 위기를 겪으며 신용등급이 급락했던 그리스는 세계 3대 신용평가사 중 하나인 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 투자적격등급을 받았고,  S&P는 그리스에 대해 'BBB 마이너스(-)' 등급을 부여하고 향후 전망은 '안정적'으로 평가

뉴욕 외환시장에서 달러화는 149.645엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 149.865엔보다 0.220엔(0.15%) 하락

유로화는 유로당 1.06656달러에 움직여,전장 가격인 1.05905달러보다 0.00751달러(0.71%) 상승

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.169보다 0.51% 하락한 105.623을 기록

-원유시장

뉴욕유가는 트레이더들이 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 상황을 주시하는 가운데 가자 지구로의 구호품 반입이나 인질 석방 소식 등에 중동 긴장이 다소 완화되며 하락

12월 인도 서부 텍사스 사산 원유(WTI)가격은 전날보다 2.59달러(2.94%) 하락한 배럴당 85.49달러에 거래

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231023159700003?input=1195m

🔸월가 거물들 경기 악화 경고…애크먼 "경제 빨리 둔화하고 있어"
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🔸LG디스플레이, 애플 아이패드 OLED 재료세트 이름은 'RDE'
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🔸사우디 미래도시 건설에 네이버 AI 심는다…"1억달러 수주 낭보"
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🔸현대차·제네시스 '인증중고차' 출격… 5년·10만㎞ 이내 무사고 車 대상
https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023102314564884033

🔸기아, 인도 점유율 10% 달성 목표… 전기차 시장 공략
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20231024015004

🔸한미약품 "비만치료제 에페글레나타이드 3상 식약처 승인"
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🔸셀트리온 2사, 연내 합친다…합병후 자사주 3600억 소각
https://newsis.com/view/?id=NISX20231023_0002492870

🔸중국 단체관광 전세기, 6년 10개월 만에 속속 제주행
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231023119000056

🔸이동채 前회장 지분 증발 에코프로에 무슨 일이…
https://www.mk.co.kr/news/stock/10856819

🔸유진그룹, YTN 품었다 … 3200억에 최종 낙찰
https://www.mk.co.kr/news/stock/10856612

🔸서울보증보험, 상장 철회 "회사가치 적절히 평가받기 어려워"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231023098600002

EQIX 10월 25일 -3Q실적 발표 예정 

2분기 adjusted FFO per share(조정 주당 순이익)는 7.06%  

지난 4분기 동안 EQIX의 주당 조정 EFO는 모든 경우에서 컨센서스 추정치를 상회했으며, 평균 6.75%를 기록했습니다.