미국증시 2024-01-09

-주식시장

8일(이하 미국 동부시간) 뉴욕 금융시장은 이번 주 발표되는 미국 12월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 기대 인플레이션이 둔화했다는 소식에 비둘기파적 투자심리를 되살리는 모습

 

뉴욕증시는 애플과 엔비디아 등 기술주의 반등에 상승

 

뉴욕 연은의 작년 12월 1년 기대 인플레이션은 3%로 2021년 1월 이후 최저 수준을 기록

3년 기대 인플레이션도 2.6%로, 전월치인 3%보다 0.4%포인트 낮아졌다.

장단기 기대 인플레이션이 모두 하락한 점은 인플레이션이 계속 완화할 것이라는 전망을 뒷받침할 것으로 예상

 

 

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 12월 CPI가 전달보다 0.2% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 3.3% 오를 것으로 예상

이는 전달의 0.1% 상승과 3.1% 상승에 비해 오름폭이 강화된 것

 

다만 변동성이 큰 에너지와 음식료 가격을 제외한 근원 CPI는 전달보다 0.2% 올라 전달의 0.3%에서 둔화하고, 전년 대비로는 3.8% 올라 전달의 4.0%에서 둔화했을 것으로 예상

 

혼재된 물가 지표는 유가 상승에 기인한 것으로 추세적으로 인플레이션이 하락할 경우 연준의 연내 금리 인하는 기정사실이 될 전망

 

콘퍼런스보드는 이날 미국 12월 ETI가 113.15를 기록했다고 발표

이는 전월 수정치인 112.48보다 소폭 상승한 수치

ETI는 고용시장을 보는 선행지수. 

지수가 상승하면 고용이 증가할 가능성이 크고 지수가 하락하면 고용이 줄어들 가능성이 크다는 의미

 

역사적으로 새해 첫 5거래일간 주가 움직임이 그해의 성과와 상당한 상관관계를 지닌다는 분석

다우존스 마켓 데이터에 따르면 1950년 이후 S&P500지수의 새해 첫 5거래일과 그해 나머지 기간의 주가 수익률 간의 상관관계는 69%에 달했다. 주가가 첫 5거래일간 오르면 그해에 대체로 주가가 올랐다는 의미다.

새해 첫 5거래일인 이날까지 S&P500지수는 0.13%가량 하락

 

UBS가 S&P500지수의 연말 전망치를 5,000으로 상향

 

UBS글로벌웰스매니지먼트의 솔리타 마르셀리 미주 지역 최고투자책임자(CIO)는 "우리의 기본 시나리오는 미국이 경기침체를 피하고 인플레이션이 하반기까지 연준의 목표치에 도달하는 한편 연준이 연착륙을 위해 기준금리를 100bp 인하하는 것"

 

다우: 전장보다 216.90포인트(0.58%) 오른 37,683.01

S&P: 전장보다 66.30포인트(1.41%) 상승한 4,763.54

나스닥: 전장보다 319.70포인트(2.20%) 뛴 14,843.77

 

 

 

 

-채권시장

기대 인플레이션이 3년래 최저 수준을 기록하며 미국 주가지수가 강력하게 상승하자 채권시장도 금리 하락으로 동조하는 모습

 

10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준보다 3.52bp 하락한 4.006%를 기록

2년물 금리는 같은 기간 3.72bp 떨어진 4.350%

10년물과 2년물 격차는 전 거래일의 -34.6bp에서 -34.4bp로 거의 같았다.

 

 

 

 

-외환시장

지난주에 발표된 미국 고용보고서에서 고용시장이 견조한 양상을 보였지만 올해 금리인하 기대가 이어지자 달러 매도가 우세

 

CME그룹의 페드와치툴에 따르면 1월은 금리 동결 기대가 95.3%로 기정사실화됐다. 오는 3월 25bp 금리인하 확률은 60.9%로 이전보다 약간 낮아졌지만 여전히 유지

 

 

올해 엔화가 강세를 보일 것이라는 기대도 뚜렷

미국 투자기관 인베스코의 폴 잭슨 자산분배 분석 총괄은 "달러화 대비 엔화 가치가 올해 10% 상승하면서 달러-엔 환율이 125엔을 하향 돌파할 수 있다"고 전망

잭슨은 "일본은행(BOJ)이 통화정책 정상화에 착수하고 다른 주요국 중앙은행도 통화완화에 동참하면 엔화가 상당히 강세를 보일 수 있다"며 "달러화 대비 엔화 가치가 10% 이상 오르는 것은 쉽게 달성될 것"

 

유로화 가치는 상대적으로 달러보다 강세

단스케 방크는 "ECB가 올해 25bp씩 3회 금리인하를 할 것으로 보고 있다"

유로존 지표는 별로 좋지 않았다.
유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트가 발표한 자료에 따르면 지난해 11월 유로존 소매판매는 전월보다 0.3% 감소

이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.0%를 밑돌았다.

 

 

달러-엔 환율은 144.155엔으로, 전거래일 뉴욕장 마감가 144.745엔보다 0.590엔(0.40%) 하락

유로-달러 환율은 1.09500달러로, 전일 1.09400달러보다 0.00100달러(0.09%) 올랐다.

달러 인덱스는 전장 102.461보다 0.20% 하락한 102.255

 

 

 

 

 

-원유시장

뉴욕유가는 사우디아라비아의 가격 인하 소식에 급락

사우디아라비아가 원유 가격을 인하한 것이 수요 둔화에 대한 우려를 부추겼다.

사우디아라비아의 국영 석유기업 아람코는 지난 일요일 최대 시장인 아시아를 포함해 모든 지역의 원유 가격을 인하하겠다고 밝혔다.

 

 

 2월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.04달러(4.12%) 하락한 배럴당 70.77달러